Ngành công nghiệp vật liệu pin EV của Trung Quốc chi gần 11 tỷ đô la để tăng quy mô sản xuất

Các nhà sản xuất vật liệu pin xe điện hàng đầu của Trung Quốc sẽ chi ít nhất 71 tỷ nhân dân tệ (tương đương 10,8 tỷ USD) để tăng quy mô sản lượng, tăng gấp ba công suất sản xuất trong các sản phẩm mà họ đã thống trị.

Các khoản đầu tư theo kế hoạch bao gồm tất cả các thành phần chính của pin lithium ion, kế hoạch chi tiêu vốn được công bố bởi 13 nhà sản xuất. Một số công ty chưa tiết lộ thời gian đầu tư hoặc khối lượng mở rộng sản xuất.

Tất cả đều là những lĩnh vực mà các nhà cung cấp Trung Quốc đã tăng thị phần trong những năm gần đây. 

Tập đoàn Vật liệu mới Năng lượng Vân Nam, hay Semcorp, - nhà cung cấp thiết bị tách pin hàng đầu thế giới đặt mục tiêu nâng thị phần toàn cầu "từ 31% vào năm 2021 lên 50% vào năm 2025", Chủ tịch Paul Xiaoming Lee nói với các nhà đầu tư trong tháng này. Lee đã công bố khoảng 20 tỷ nhân dân tệ trong các khoản đầu tư mới.

Công nghệ Vật liệu Mới Năng lượng Thượng Hải là công ty hoạt động cốt lõi trong tập đoàn Semcorp. Đơn vị này đã vượt qua Asahi Kasei của Nhật Bản vào khoảng năm 2019 để chiếm thị phần hàng đầu thế giới về vật liệu cách nhiệt. 

Semcorp sẽ xây dựng các nhà máy ở các tỉnh Vân Nam, Giang Tô và Hồ Bắc, cũng như một nhà máy ở thủ đô Trùng Khánh. Tập đoàn sẽ mở một phần nhà máy trong năm nay tại Hungary và đang xem xét xây dựng một cơ sở khác ở Bắc Mỹ.

Tệp khách hàng của Semcorp bao gồm các nhà sản xuất pin EV của Trung Quốc CATL và BYD, cũng như các tập đoàn Samsung và LG của Nhật Bản và Panasonic của Hàn Quốc. 

“Chúng tôi quyết định tăng sản lượng sau khi đồng ý các hợp đồng mua bán với khách hàng”, một giám đốc điều hành của Semcorp cho biết khi được hỏi về lo ngại về tình trạng dư thừa công suất.

Semcorp báo cáo doanh thu năm ngoái đã tăng vọt 86% lên mức kỷ lục 7,9 tỷ nhân dân tệ. Lee cho biết công ty đang tìm cách nâng doanh số bán hàng dành cho khách hàng không phải là người Trung Quốc lên 40% vào năm 2025, từ mức dưới 30% hiện nay.

Ở những nơi khác trong chuỗi cung ứng pin, BTR New Material Group, nhà sản xuất vật liệu cực dương hàng đầu, đã công bố kế hoạch tăng gần gấp ba công suất hàng năm khi trình bày thu nhập hàng quý trong tháng này.

Công ty sẽ xây dựng * các nhà máy mới ở Thâm Quyến, nơi đặt trụ sở chính và ở tỉnh Vân Nam. BTR đặt mục tiêu có thể sản xuất hơn 400.000 tấn một năm trong trung và dài hạn, tăng từ hơn 140.000 tấn vào cuối năm 2021.

Tập đoàn Jiangsu Guotai International, một nhà cung cấp pin điện giải lớn, đang xây dựng các nhà máy mới ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và ở Ba Lan.

Các công ty Nhật Bản từng có lợi thế về nguyên liệu sản xuất pin nhưng lại để mất vị trí dẫn đầu trước các đối thủ Trung Quốc.

Năm ngoái, các nhà cung cấp Trung Quốc nắm giữ thị phần toàn cầu từ 62% đến 81% trong các thiết bị sản xuất pin EV. Cổ phiếu của họ đã tăng 11 điểm phần trăm lên 37 điểm so với năm 2012 trước các đối thủ Nhật Bản.

Cạnh tranh về giá là chìa khóa thành công của họ. Các nhà cung cấp Trung Quốc không chỉ sẵn sàng sản xuất để đáp ứng các đơn đặt hàng lớn, mà họ còn có thể giảm chi phí bằng cách mua các nguồn cung cấp lớn gồm lithium, coban, graphite và các vật liệu khác.

Sự hỗ trợ của chính phủ cũng đã giúp ngành này phát triển. Đối với Semcorp, hơn 100 triệu nhân dân tệ lợi nhuận được ghi nhận mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2021 đến từ trợ cấp của nhà nước.

Các đối thủ Nhật Bản đang tìm cách đánh dấu sự trở lại thông qua chuỗi cung ứng xe điện "không có Trung Quốc" đang được phát triển ở Mỹ và châu Âu, nơi các công ty Trung Quốc phải đối mặt với các rào cản đầu tư.

Mitsubishi Chemical Holdings có kế hoạch chi vài tỷ Yên (1 tỷ Yên tương đương 7,8 triệu USD) đến năm 2023 để tăng gấp đôi công suất tại các nhà máy điện phân ở Mỹ và Tokai Carbon của Anh, công ty sản xuất các sản phẩm than chì, sẽ mở rộng cơ sở sản xuất tại một công ty con của Pháp.

Trong khi tăng cường sản xuất, các công ty Nhật Bản muốn tránh một cuộc chiến chi tiêu quá nhiều để chống lại các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, những người nhận được hỗ trợ từ chính phủ. 

Việc mở rộng sản xuất chóng mặt của Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung. Phát biểu tại một diễn đàn công nghiệp ở Trung Quốc, Li Zhen, chủ tịch Gotion High-Tech, tháng trước dự đoán rằng nhu cầu sản xuất đối với một số vật liệu cực âm và cực dương của pin EV tại 10 nhà cung cấp hàng đầu sẽ vượt xa nhu cầu toàn cầu vào năm 2025.

Lyly