Warren Buffett hé lộ khoản đầu tư bí mật trị giá gần 7 tỷ USD

Berkshire Hathaway - công ty đầu tư của Warren Buffett cho biết, đang sở hữu gần 7 tỷ USD cổ phiếu hãng bảo hiểm Chubb.

Mới đây, trong báo cáo nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Berkshire cho biết, đã mua gần 26 triệu cổ phiếu Chubb. Tính theo thị giá hiện nay, số cổ phiếu này tương đương 6,7 tỷ USD.

Tính toán của Dow Jones Market Data cho thấy, con số này tương đương 6,4% cổ phần hãng bảo hiểm. Berkshire đã mua cổ phiếu Chubb từ nửa cuối năm ngoái.

Theo luật Mỹ, các nhà đầu tư tổ chức sở hữu danh mục cổ phiếu cùng các loại cổ phần khác từ 100 triệu USD trở lên buộc phải công bố vị thế đầu tư tính tới cuối mỗi quý theo mẫu báo cáo 13F gửi lên SEC. Tuy nhiên, họ được phép yêu cầu SEC bảo mật một hoặc nhiều giao dịch cổ phiếu trong hồ sơ 13F để giữ kín thông tin cho một chương trình mua hoặc bán cổ phiếu đang diễn ra. Nhà đầu tư tổ chức có thể yêu cầu SEC bảo mật thông tin này trong tối đa một năm.

Khi một hồ sơ công khai được công bố trước đó của Berkshire với thông tin về một mã cổ phiếu được bảo mật, nhiều chuyên gia dự đoán đây là một cổ phiếu tài chính bởi báo cáo quý cho thấy Berkshire đã tăng đầu tư vào cổ phiếu thuộc lĩnh vự ngân hàng, bảo hiểm và tài chính.

Là một trong những công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn niêm yết lớn nhất thế giới, Chubb được điều hành bởi Evan Greenberg – con trai của ông Maurice “Hank” Greenberg, cựu CEO Tập đoàn American International Group. Chubb xuất hiện nhiều trên truyền thông thời gian gần đây khi là công ty bảo hiểm trong vụ tai nạn đâm sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, Mỹ.

Theo tờ báo Wall Street Journal, với Berkshire, bảo hiểm là một mảng kinh doanh quan trọng. Công ty này hiện cũng sở hữu công ty bảo hiểm ô tô Geico và nhiều công ty bảo hiểm khác. Trong thư gửi cổ đông gần đây nhất, ông Buffett – CEO kiêm Chủ tịch của Berkshire nêu rõ: “Bảo hiểm tài sản -tai nạn là cốt lõi của sự thịnh vượng và phát triển của Berkshire”.

Động thái tiết lộ cổ phiếu bí mật diễn ra chưa đầy hai tuần sau cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire tại Omaha. Ở sự kiện, Buffett đã ca ngợi Apple bất chấp thông tin Berkshire bán khoảng 13% cổ phần của mình.

Ông cho biết, nhà sản xuất iPhone là “một doanh nghiệp thậm chí còn tốt hơn” so với American Express và Coca Cola, hai cổ phiếu hàng đầu khác trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire.

Buffett hàm ý tập đoàn cần đóng thuế sau khi lãi lớn từ khoản đầu tư, chứ không liên quan đến nhận định dài hạn của ông với cổ phiếu Apple.

Các cổ đông rất quan tâm đến câu chuyện này bởi Apple chiếm gần một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire vào cuối năm ngoái. Ngay cả sau khi giảm bớt vị thế, Berkshire vẫn nắm giữ số cổ phiếu trị giá 135,4 tỷ USD vào cuối tháng 3.

Ông Chris Bloomstran, CIO của Semper Augustus Investments Group, công ty đã sở hữu cổ phiếu Berkshire từ năm 2000, cho biết, rõ ràng Buffett có lý do để bán bớt cổ phiếu Apple.

Vị CIO nói: “Apple đã quá lớn để có thể tăng doanh thu nhanh chóng như trong những thập kỷ trước. Cổ phiếu Apple đang đi trước các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp”.

Theo FactSet, cổ phiếu Apple hiện giao dịch với mức giá gấp 27 lần thu nhập dự phóng 12 tháng tới, cao hơn mức trung bình 10 năm là hơn 19 lần. Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ đã giảm 1,5% trong năm nay trong bối cảnh công ty bị kéo vào các vụ kiện chống độc quyền và doanh số bán iPhone ở Trung Quốc đi xuống.

Thu Hằng (T/h)