Tập đoàn viễn thông China Telecom dự kiến huy động 8,4 tỷ USD ở Thượng Hải sau khi phải hủy niêm yết tại Mỹ

Tập đoàn viễn thông nhà nước Trung Quốc dự kiến ​​huy động được 54,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,4 tỷ USD) trong đợt bán cổ phần đầu tiên của mình tại Thượng Hải, chỉ vài tháng sau khi bị buộc phải hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Việc chào bán của một trong ba tập đoàn viễn thông nhà nước của Trung Quốc sẽ là danh sách lớn nhất của đại lục trong một thập kỷ.

China Telecom trong một hồ sơ vào hôm nay (6/8) cho biết họ sẽ phát hành tới 11,96 tỷ cổ phiếu với giá 4,53 nhân dân tệ/ cổ phiếu. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty kết thúc phiên giao dịch sáng nay thấp hơn 0,3% ở mức 2,92 đô la Hồng Kông, giảm mức tăng trong năm xuống còn 40%. Giá chào bán ở Thượng Hải cao gần bằng 90% so với giá giao dịch hiện tại ở Hồng Kông.

"Giá phát hành được xác định dựa trên một số yếu tố bao gồm các nguyên tắc cơ bản của tổ chức phát hành, định giá của các công ty tương đương và điều kiện thị trường," công ty cho biết trong tuyên bố.

Công ty cho biết trong một bản cáo bạch cập nhật được phát hành vào hôm nay rằng họ sẽ đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán "càng sớm càng tốt" sau khi đợt phát hành cổ phiếu mới hoàn tất nhưng không nêu rõ khi nào giao dịch có thể thực sự bắt đầu.

Việc chào bán này là một dấu hiệu khác cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh nhằm giảm thiểu tác hại từ lệnh cấm đầu tư của Mỹ, vốn cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch hoặc nắm giữ các công ty trong danh sách đen. Hơn 50 công ty Trung Quốc, bao gồm nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei và nhà sản xuất chup nội địa hàng đầu Semiconductor Manufacturing International Corp, nằm trong danh sách bị cáo buộc có quan hệ với quân đội Trung Quốc hoặc liên quan đến hành vi bán công nghệ. 

Sau đợt phát hành cổ phiếu mới, công ty mẹ thuộc sở hữu nhà nước hoàn toàn của China Telecom sẽ vẫn là cổ đông chi phối, sở hữu 61,77% số cổ phiếu đang lưu hành.

Ke Ruiwen, người kiêm chủ tịch của China Telecom và công ty mẹ chưa niêm yết, cho biết tại một cuộc họp báo trực tuyến hôm nay rằng tập đoàn có "cơ hội chiến lược hiếm có và quý giá" để phát triển kinh doanh cũng như chia sẻ thành quả của sự tăng trưởng đó với các nhà đầu tư trong nước. .

Công ty cho biết doanh thu của họ trong nửa đầu năm đạt từ 213,6 tỷ nhân dân tệ đến 218,41 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 11% so với một năm trước. Lợi nhuận ròng tăng khoảng 26% đến 28%, từ 17,57 tỷ nhân dân tệ đến 17,85 tỷ nhân dân tệ. Kết quả đầy đủ sẽ có vào tuần tới.

China Telecom, cùng với các công ty đồng cấp của nhà nước là China Mobile và China Unicom, đã bị đình chỉ khỏi các sàn giao dịch của Mỹ vào tháng 1 và hủy niêm yết vào tháng 5 để tuân thủ lệnh hành pháp do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký. Chính quyền Biden đã giữ áp lực và vào tháng 6 và công bố một lệnh tinh chỉnh mà các nhà phân tích cho rằng có hiệu lực pháp lý cao hơn.

China Mobile, nhà mạng viễn thông lớn nhất thế giới tính theo số lượng thuê bao, cho biết vào tháng 5 họ sẽ niêm yết cổ phiếu của mình tại Thượng Hải trong một thỏa thuận có thể sánh ngang với China Telecom về quy mô. China Unicom đã có một đơn vị riêng được liệt kê tại Thượng Hải.

China Telecom có ​​kế hoạch sử dụng số tiền huy động được để đầu tư vào mạng 5G, tích hợp mạng đám mây và cho nghiên cứu phát triển, hãng cho biết trong hồ sơ.

China Telecom đã dành ngân sách 87 tỷ nhân dân tệ cho đầu tư trong năm nay, tăng 2,6% so với năm ngoái.

Edison Lee, một nhà phân tích viễn thông tại Jefferies, cho biết hôm nay sau khi định giá IPO rằng China Telecom vẫn là "một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi."

"Chúng tôi tin rằng số hóa công nghiệp của Trung Quốc trong 5 năm tới sẽ được dẫn dắt đầu tiên bởi các doanh nghiệp nhà nước và các công ty viễn thông Trung Quốc nói chung được định vị mạnh mẽ để tận dụng sự tăng trưởng đó", ông viết trong một lưu ý cho khách hàng. Ông đặt giá mục tiêu cho cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông là 5,12 đô la Hồng Kông, cao hơn 75% so với mức hiện tại.

Trong khi đó, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Li Auto được niêm yết trên sàn Nasdaq đang đưa ra mức giá 118 đô la Hồng Kông một cổ phiếu cho đợt IPO của mình tại lãnh thổ này. Giá này thể hiện mức chiết khấu 3,2% so với giá đóng cửa cuối cùng của công ty trên sàn Nasdaq.

Sự thèm muốn mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với danh sách các công ty quê nhà sẽ khuyến khích các công ty đang gặp phải tình trạng đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi các sàn giao dịch của Hoa Kỳ và cung cấp sự cứu trợ cho các nhà chức trách đang khuyến khích các động thái như vậy.

Theo một đạo luật được ban hành vào năm ngoái, các công ty Trung Quốc có nguy cơ bị loại khỏi các sàn giao dịch của Mỹ vào năm 2023 nếu các cơ quan quản lý của Mỹ không được phép xem xét hồ sơ kiểm toán của họ. Bắc Kinh cấm các cuộc đánh giá như vậy vì lý do an ninh quốc gia.

Các nhà chức trách Trung Quốc trong tháng qua đã đặt ra những hạn chế đối với việc niêm yết ra nước ngoài của các công ty đại lục do lo ngại về bảo mật dữ liệu.

Lyly