Làm thế nào các nhà đầu tư có thể tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu?

Với tháng 7 nóng kỷ lục và cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát ở châu Âu, một quỹ hoán đổi danh mục đang đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG) theo một hướng mới.

Quỹ ETF Chiến lược Phục hồi sau Thảm họa Procure, theo dõi danh mục các công ty đang tham gia vào việc phục hồi sau các thảm họa như cơn bão, hoả hoạn, lũ lụt hoặc động đất, đã có một khởi đầu mạnh mẽ kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm ngoái.  Nó tăng 17,11% cho đến nay vào năm 2023 và 28,85% trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, nó vẫn là một công ty nhỏ, với mức vốn hóa thị trường là 5 triệu đô la và cũng có thể không ổn định.

Như các nhà đầu tư đã phát hiện ra gần đây, cứu hành tinh không phải là một hoạt động không có rủi ro.

Sau ba năm liên tiếp có tỷ lệ lợi nhuận hai chữ số, chỉ số MSCI World ESG Leaders đã giảm 19.07% vào năm 2022, do cuộc chiến ở Ukraine và sau đó là cú sốc giá năng lượng đã khiến các nhà đầu tư hối hả quay trở lại các công ty dầu khí.

Hiện tại, chỉ số đang có dấu hiệu hồi phục, đã tăng 16.07% từ đầu năm 2023, trong khuôn khổ quá trình hồi phục chung của thị trường chứng khoán.

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng đầu tư vào các công ty ESG có thể mang lại lợi nhuận bền vững hơn trong tương lai. Tuy nhiên, họ cũng phải cân nhắc đến các yếu tố rủi ro và đảm bảo rằng danh mục đầu tư được đa dạng hóa để hạn chế thiên vị quá nhiều cho một phong cách hay quy mô công ty cụ thể.

Để đầu tư vào lĩnh vực ESG, nhà đầu tư có thể xem xét các quỹ ETF như iShares Global Clean Energy ETF, Jupiter Green Investment Trust, VT Gravis Clean Energy Income Fund, và Impax Environmental Markets Fund.

Dzmitry Lipski, trưởng bộ phận nghiên cứu quỹ tại Interactive Investor, cho biết nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực năng lượng sạch hoặc giảm thiểu biến đổi khí hậu là những công ty nhỏ đang phát triển và điều này làm tăng rủi ro.

Ông nói: “Gần đây, các cổ phiếu tăng trưởng gặp khó khăn do lạm phát gia tăng khiến các nhà đầu tư phải xem xét lại thu nhập trong tương lai của họ sẽ đáng giá bao nhiêu theo giá trị thực.

Lãi suất tăng cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực này bằng cách tăng chi phí vay và khiến vốn khó tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải đối mặt với một rủi ro khác.

“Cổ phiếu ESG cũng có tỷ trọng thấp đối với lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, đây là những lĩnh vực tốt cho cổ tức. Các nhà đầu tư phải đảm bảo rằng danh mục đầu tư của họ vẫn được đa dạng hóa tốt mà không thiên vị quá nhiều cho bất kỳ phong cách hay quy mô công ty nào,” ông Lipski nói.

Ông cho biết thêm, những người hiểu được những rủi ro có thể tiếp cận với chủ đề này với giá rẻ và dễ dàng thông qua iShares Global Clean Energy ETF.

“ETF này là lựa chọn tốt nhất để có được sự tiếp xúc thụ động rộng rãi, đa dạng với chủ đề năng lượng sạch, với thành tích đã được chứng minh.”

Đây vẫn là một lĩnh vực không ổn định và hiệu suất đã được trộn lẫn. ETF đã giảm 12,5% từ đầu năm đến nay, mặc dù trong hơn 5 năm, nó đã tăng trưởng ấn tượng 110,31%.

Ông Lipski cũng đề xuất Quỹ thu nhập năng lượng sạch VT Gravis, quỹ đầu tư vào các công ty năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện ở các thị trường phát triển.

Ông Lipski nói: “Mục đích của nó là tạo thu nhập từ cổ tức và bảo vệ vốn, và các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Greencoat UK Wind, Renewables Infrastructure Group và Clearway Energy.

Quỹ cũng không ổn định, giảm 15,58% trong một năm nhưng tăng 59,92% trong 5 năm.

Hầu hết mọi người đầu tư để xây dựng sự giàu có khi nghỉ hưu. Laith Khalaf, trưởng bộ phận phân tích đầu tư tại nền tảng quỹ AJ Bell, cho biết cứu thế giới là một mục tiêu khác nhưng có thể thực hiện được cả hai.

“Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa lớn nhưng cũng mang đến cơ hội to lớn trong các lĩnh vực, bao gồm năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, quản lý nước, công trình xanh và giao thông vận tải ít khí thải. Đây là những lĩnh vực thú vị nhưng cũng có thể biến động,” ông nói.

George Sweeney, chuyên gia đầu tư tại trang web so sánh tài chính cá nhân Finder.com, cho biết vấn đề phức tạp hơn là những gì đủ tiêu chuẩn để được coi là một khoản đầu tư có trách nhiệm với xã hội.

Ông cảnh báo rằng sự hoài nghi đã tăng lên khi nhiều quỹ được dán nhãn ESG là các quỹ truyền thống được gắn một huy hiệu mới và không trong sạch như chúng giả vờ.

Ông nói: “Bằng cách tìm kiếm các công ty đang tích cực nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu, có thể đạt được mục tiêu vừa làm giàu vừa cứu thế giới.

Ông Sweeney chọn ra hai quỹ tín thác đầu tư “tích cực với khí hậu”, quỹ tương hỗ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và được giao dịch giống như cổ phiếu: Jupiter Green Investment Trust, quỹ đầu tư vào danh mục đầu tư toàn cầu gồm các công ty vừa và nhỏ, và Greencoat UK Wind.

Quỹ Jupiter tăng 4,38% vào năm 2023 nhưng kết quả hoạt động trong 5 năm của quỹ thật đáng thất vọng, với tổng mức tăng trưởng chỉ là 7,89%.

Greencoat giảm 3,94% trong năm nay nhưng tăng 17% trong 5 năm.

Emma Deuchars, Giám đốc đầu tư của nền tảng quỹ Bestinvest, cho biết sau một giai đoạn khó khăn, sự quan tâm đến ESG đang hồi sinh và về bản chất, lĩnh vực này sẽ mang lại lợi nhuận bền vững hơn.

Emma Deuchars cho biết: “Điều quan trọng là phải có một khoảng thời gian dài hạn khi đầu tư vào những gì thường là cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Emma Deuchars đưa ra lời khuyên về ủy thác đầu tư Thị trường Môi trường Impax, quỹ đầu tư vào nhiều vấn đề môi trường – bao gồm năng lượng thay thế, hiệu quả năng lượng, xử lý nước, kiểm soát ô nhiễm, thực phẩm bền vững và nông nghiệp.

Impax giảm 3,7 phần trăm trong một năm nhưng tăng 57,5 ​​phần trăm trong 5 năm.

Laura Hoy, nhà phân tích ESG tại công ty tư vấn tài sản Hargreaves Lansdown, người đã tư vấn cho công ty quản lý và phân phối năng lượng của Pháp Schneider Electric, cho biết những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn một chút có thể mua cổ phiếu của các công ty riêng lẻ đang nỗ lực giảm lượng khí thải carbon của họ.

Cô nói: “Hoạt động của nhóm trải rộng trên nhiều châu lục và nhằm mục đích tăng doanh thu từ hiệu quả, khử cacbon và thúc đẩy việc sử dụng lâu hơn các tài sản hiện có.

Công ty dược phẩm niêm yết tại London AstraZeneca đang tìm cách loại bỏ carbon trong chuỗi cung ứng và cắt giảm lượng khí thải từ các sản phẩm của mình. Bà Foy nói: “Điều này mang đến một cách khác để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vijay Valecha, giám đốc đầu tư của Century Financial ở Dubai, đưa ra ba ETF liên quan đến giảm thiểu biến đổi khí hậu.

“Nó cũng nhắm đến các công nghệ được sử dụng để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà dân cư, thương mại và công cộng. Quỹ này đã tăng 7,23% từ đầu năm đến nay, mặc dù đã giảm 11,21% trong 5 năm.”

Tiếp theo, ông Valecha nêu bật Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF, quỹ đầu tư vào các công ty nhằm mục đích tối đa hóa nguồn lực và giảm thiểu lãng phí.

Ông nói: “Các công ty nắm giữ bao gồm Nike và Lego, cùng với các công ty bao bì đang cố gắng giảm thiểu rác thải nhựa.

Ra mắt vào tháng 5 này, quỹ chưa có thành tích nào, làm tăng thêm rủi ro.

Tuy nhiên, một quỹ khác tập trung vào lĩnh vực đang phát triển này, Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF, được ra mắt vào năm 2014 và đã tăng 7,9% trong một năm và 56,6% trong 5 năm.

Lựa chọn cuối cùng của anh ấy là Global X Hydrogen ETF, quỹ đầu tư vào các công ty có thể hưởng lợi từ ngành công nghiệp hydro toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.

Ông Valecha cho biết thêm: “Đây là một thị trường ngách, ít nhất là hiện nay, vì vậy quỹ ETF trên diện rộng có lẽ là cách đầu tư an toàn nhất”.

Quỹ này đã giảm 10,31% từ đầu năm đến nay và đã giảm 56,65% trong vòng 5 năm – và còn lâu mới là người chiến thắng được đảm bảo vào thời điểm này.

Khi nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, ông Valecha cảnh báo không nên đầu tư vào cổ phiếu “nâu” thay vì xanh, vì các ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch có thể đi vào mặt trái của lịch sử.

Dù vậy, điều quan trọng là phải có một khả năng đầu tư dài hạn và nhìn nhận các thay đổi xanh như một cơ hội thú vị để làm giàu và đồng thời đóng góp vào việc chống lại biến đổi khí hậu.

PV tổng hợp