Kinh doanh Khởi nghiệp Đầu tư cá nhân Kiến thức quản trị

Khám phá danh mục đầu tư trị giá hàng trăm tỷ USD của Warren Buffett

Chia sẻ Facebook

Gần 60 năm qua, Warren Buffett đã khiến cả phố Wall phải thán phục về năng lực đầu tư của mình. Dù đã từng mắc sai lầm nhưng vị doanh nhân này vẫn giữ mức tỷ suất sinh lời hàng năm gần 20% từ giữa thập kỷ 1960 đến nay.

Tính đến hết phiên giao dịch vào ngày 01/12/2023, 6 cổ phiếu bao gồm: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron và Occidental Petroleum mà tỷ phú Warren Buffett đang đầu tư chiếm khoảng 79% trong danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 363 tỷ USD của tập đoàn Berkshire Hathaway. Số tiền này được phân chia cụ thể như sau:

1. Apple: Hơn 175 tỷ USD (chiếm 48,2% danh mục)

Apple là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của tập đoàn Berkshire Hathaway, cổ phiếu này được Warren Buffett đặc biệt ưa thích do năng lực sáng tạo và đổi mới xuất sắc. Đối với Warren Buffett, chính những lợi ích mà tập đoàn mang lại đã giúp Apple chiếm được thiện cảm lớn từ nhà đầu tư, trong đó phải kể đến cổ tức hằng năm khoảng 15 tỷ USD và cổ phiếu quỹ trị giá 600 tỷ USD được hãng mua vào đầu năm 2013.

2. Bank of America: Hơn 31,9 tỷ USD (chiếm 8,8% danh mục)

Warren Buffett là người có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính, đặc biệt ưa thích đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng. Từ tháng 03/2022, Fed đã tăng 525 điểm cơ bản trong lãi suất quỹ liên bang để kiểm soát lạm phát, làm tăng thu nhập lãi thuần của Bank of America mỗi quý. Vì vậy, Buffett đã chi gần 9% tổng tiền để đầu tư vào Bank of America do khả năng nhạy cảm với biến động lãi suất, ảnh hưởng lớn đến thu nhập lãi thuần của ngân hàng này so với các đối thủ khác.

3. American Express: Hơn 26,3 tỷ USD (chiếm 7,3% danh mục)

Warren Buffett chọn đầu tư vào American Express với lý do tương tự như đối với Bank of America. American Express có thể thu phí đồng thời cả hai chiều của giao dịch và có thể thu phí cùng lãi hàng năm từ chủ thẻ, đặc biệt là từ đối tượng khách hàng có thu nhập cao. Điều này giúp American Express duy trì ổn định trong mọi tình hình kinh tế, nhờ vào sự ổn định của thói quen tiêu dùng của nhóm khách hàng này.

4. CocaCola: Hơn 23,4 tỷ USD (chiếm 6,5% danh mục)

Cổ phiếu của CocaCola được xem là danh mục đầu tư đáng giá và lâu đời nhất của Warren Buffett. Trải qua hoạt động tăng cổ tức hàng năm suốt 61 năm kể từ năm 1988, sức hấp dẫn của CocaCola luôn giữ vững. Dù kinh tế tăng trưởng hoặc suy thoái, người tiêu dùng trên toàn cầu vẫn tiếp tục mua thực phẩm và đồ uống, làm cho Coca-Cola trở thành lựa chọn ổn định.

5. Chevron: Hơn 15,9 tỷ USD (chiếm 4,4% danh mục)

Warren Buffett trước đây ít quan tâm đến cổ phiếu năng lượng nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ kể từ khi Berkshire đầu tư gần 16 tỷ USD vào cổ phiếu của Chevron. Chevron có lợi nhuận tốt từ mảng khoan dầu, nhưng cũng có thể đối mặt với rủi ro khi giá dầu giảm.

6. Occidental Petroleum: Hơn 13,4 tỷ USD (chiếm 3,7% danh mục)

Cổ phiếu cuối cùng trong danh mục đầu tư của tỷ phú Warren Buffett là một công ty dầu khí khác có tên Occidental Petroleum. Lý do vị doanh nhân này đầu tư vào đây bởi ông mong muốn được hưởng lợi từ những biến động của giá dầu và hoạt động khoan dầu.

H.C (t/h)