RenTech của Jim Simons lần đầu tiên đặt cược vào Tesla với giá trị 19 triệu đô la

Một phân tích của Markets Insider về hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tiết lộ rằng cổ phần của Renaissance Technologies trong Tesla đã dao động về giá trị với biên độ từ dưới 400.000 USD đến hơn 1,6 tỷ USD trong thập kỷ qua.

Jim Simons, cựu nhà giải mã NSA và giáo sư toán học MIT, đã thành lập RenTech. Nó dựa vào các thuật toán để xác định phần lớn các giao dịch của mình và được xếp hạng trong số các quỹ phòng hộ lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử của ngành.

Theo hồ sơ, quỹ định lượng đã quan tâm đến Tesla ngay từ quý 2 năm 2013, tức là khoảng ba năm sau khi nhà sản xuất ô tô của Elon Musk lên sàn. Ban đầu, nó đã mua 178.000 cổ phiếu, tương đương 2,7 triệu cổ phiếu sau đợt chia cổ phiếu 5 tặng 1 của Tesla vào năm 2020 và đợt chia cổ phiếu 3 tặng 1 vào tháng 8.

Kể từ đó, giá cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này đã tăng khoảng 28 lần, từ 7 đô la (đã điều chỉnh theo từng đợt) lên 198 đô la vào thời điểm đóng cửa ngày thứ Sáu. So với giá mua ban đầu là 19 triệu đô la, vị trí ban đầu của RenTech hiện trị giá hơn 500 triệu đô la.

Trong hai quý tiếp theo, quỹ của Simons đã tăng vị thế Tesla của mình lên 9,1 triệu cổ phiếu đã điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách, trị giá 126 triệu đô la vào thời điểm đó và 1,8 tỷ đô la khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu.

RenTech liên tục sở hữu cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô trong những năm tiếp theo. Trong quý 4 năm 2019, vị thế của nó đạt đỉnh 59 triệu cổ phiếu, trị giá 1,6 tỷ đô la vào thời điểm đó và 11,7 tỷ đô la ngày nay.

Công ty của Simons giảm dần số tiền đặt cược trong vài năm tới, giảm từ 2,2 triệu cổ phiếu xuống còn 1.400 cổ phiếu trong quý 3 năm trước. Trong khoảng thời gian ba tháng, giá trị vị trí của nó đã giảm từ 504 triệu đô la xuống còn 371.000 đô la.

Tuy nhiên, quỹ định lượng đã mua lại cổ phiếu Tesla trong quý gần đây nhất, tăng vị thế của nó lên 3,4 triệu cổ phiếu trị giá 419 triệu USD vào cuối tháng 12 và 673 triệu USD vào cuối ngày thứ Sáu.

Quyền sở hữu Tesla của RenTech là một chuyến tàu lượn siêu tốc, nhưng sẽ là vô trách nhiệm khi đưa ra bất kỳ kết luận quan trọng nào ngoài thực tế là công ty đã thể hiện sự quan tâm lâu dài đến cổ phiếu. Việc điều chỉnh danh mục đầu tư hàng ngày được thực hiện bởi các quỹ định lượng, trong khi hồ sơ hàng quý chỉ cung cấp thông tin tổng quan về các khoản nắm giữ của họ trong một ngày giao dịch.

Ngoài ra, các bản cập nhật danh mục đầu tư không bao gồm cổ phiếu bị bán khống, đầu tư tư nhân và cá cược quốc tế, vì vậy chúng không phải lúc nào cũng cung cấp bức tranh toàn cảnh về các khoản đầu tư của quỹ.

PV tổng hợp theo Business Insider