Một nhà quản lý quỹ vượt trội so với 96% đồng nghiệp đã đặt cược rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo với Nvidia và Microsoft

Một nhà quản lý quỹ phát hiện ra rằng đầu tư mạnh vào cổ phiếu trí tuệ nhân tạo trong khi tránh các công ty công nghệ lớn khác là chìa khóa để vượt trội hơn thị trường.

Bloomberg báo cáo rằng Quỹ đầu tư dài hạn toàn cầu FTGF Martin Currie trị giá 158 triệu đô la của Franklin Templeton đã hoạt động tốt hơn 96% so với các công ty cùng ngành trong năm nay.

Mức tăng 15% của nó vượt qua mức tăng 8% trong Chỉ số MSCI All-Country World, một chỉ số chuẩn được sử dụng để theo dõi các quỹ đầu tư.

Nvidia, nhà sản xuất chip AI hàng đầu, Microsoft, nhà đầu tư vào OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT, và ASML Holding, nhà sản xuất chất bán dẫn của Hà Lan, là những công ty nắm giữ cổ phần lớn nhất của quỹ.

Bloomberg dẫn lời nhà quản lý quỹ Zehrid Osmani cho biết: "Công nghệ vẫn hấp dẫn vì chúng tôi tin rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn thành việc tăng lãi suất, mặc dù chúng tôi không mong đợi việc cắt giảm lãi suất." Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào Big Tech nói chung, cần phải xem thị trường qua lăng kính của các phân khúc riêng biệt.

Trên thực tế, quỹ tránh những gã khổng lồ công nghệ truyền thống như Apple, Alphabet, Meta và Netflix. Trong khi Alphabet đang chạy đua để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của riêng mình, bao gồm cả một chatbot cạnh tranh, Osmani tin rằng những cổ phiếu này sẽ tiếp xúc nhiều hơn với người tiêu dùng.

Sự nhiệt tình của quỹ đối với trí tuệ nhân tạo phản ánh sự nhiệt tình lớn hơn của những người tham gia thị trường, với một số công ty đầu tư lớn nhất nắm bắt xu hướng này. Những người này bao gồm Stanley Druckenmiller, Bill Ackman và David Tepper, ba nhà đầu tư tỷ phú.

Morgan Stanley ước tính khoản đầu tư trị giá 6 nghìn tỷ đô la bùng nổ từ trí tuệ nhân tạo, trong khi Bank of America dự đoán mức tăng 15,7 nghìn tỷ đô la trong bảy năm tới, trích dẫn "thời điểm iPhone" của công nghệ.

Trong khi đó, Osmani đang tránh lĩnh vực ngân hàng, mặc dù thực tế là các nhà đầu tư như Michael Burry đang mua cổ phiếu của những người cho vay trong khu vực đã mất giá đáng kể kể từ khi SVB sụp đổ.

Bloomberg dẫn lời Osmani cho biết: "Ngân hàng là một ngành có áp lực cạnh tranh cao, giảm bớt các rào cản gia nhập và quyền định giá thấp đối mặt với nguy cơ gián đoạn ngày càng tăng." Tất cả những yếu tố này khiến chúng tôi kết luận rằng động lực của ngành là không hấp dẫn.

Pv tổng hợp