Kinh doanh Khởi nghiệp Đầu tư cá nhân Kiến thức quản trị

Công thức lựa chọn cổ phiếu 'bách phát bách trúng' của Warren Buffett

Chia sẻ Facebook

Trong lá thư gửi cổ đông năm 2014, Warren Buffett khuyên các nhà đầu tư nên đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500 sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn so với việc chọn cổ phiếu riêng lẻ, đây cũng là cách mà ông và người bạn thân Charlie Munger thường áp dụng.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã chia sẻ một số lời khuyên quan trọng cho những nhà đầu tư mong muốn mua cổ phiếu vào đầu năm 2024. Công thức này đã được ông chỉ ra trong lá thư mà ông gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 2014, ông nhắc lại về bài kiểm tra mà ông và người bạn đồng hành trên con đường kinh doanh là Charlie Munger thường áp dụng trước khi quyết định mua cổ phiếu. Theo báo Motley Fool, mặc dù Charlie Munger đã qua đời vào cuối năm ngoái nhưng có khả năng cao là Warren Buffett sẽ vẫn sử dụng quy trình tương tự để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong năm 2024.

Bài kiểm tra của Warren Buffett gồm hai bước chính. Đầu tiên, ông đặt câu hỏi về khả năng ước tính lợi nhuận doanh nghiệp trong 5 năm. Nếu câu trả lời là có, ông sẽ mua cổ phiếu ấy khi giá nằm trong phạm vi lợi nhuận mà ông mong muốn. Thậm chí khi không hoàn toàn tuân thủ quy tắc, ông vẫn đầu tư nếu mã cổ phiếu đó vượt qua bài kiểm tra, bất kể tình hình thị trường hay kinh tế tại thời điểm đó không tốt. Cả Warren Buffett và Charlie Munger chưa bao giờ bỏ qua cơ hội hấp dẫn vì môi trường hay quan điểm của người khác.

Theo Motley Fool, bài kiểm tra của Warren Buffett dù đơn giản nhưng khó thực hiện, đặc biệt là phần ước tính lợi nhuận doanh nghiệp trong 5 năm. Huyền thoại đầu tư thừa nhận việc dự đoán lợi nhuận tương lai đôi khi rất rủi ro và gặp khó khăn, vì vậy nhà đầu tư cũng nên xem xét các mã cổ phiếu tiềm năng khác. Warren Buffett cũng khuyến cáo nhà đầu tư tập trung nên vào những ngành mà họ hiểu biết để dễ dàng ước tính lợi nhuận.

Gần đây, Warren Buffett đã tránh mua nhiều cổ phiếu, điều đó cho thấy ông gặp khó trong việc tìm thấy doanh nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu trong bài kiểm tra của mình. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đáp ứng đủ tiêu chí trong đầu năm 2024 mà vị tỷ phú này không nắm giữ, đó là cổ phiếu của Meta Platforms - công ty mẹ của Facebook. Có lẽ Meta không thuộc lĩnh vực ưa thích của ông, nên sẽ rất khó để Warren Buffett ước tính lợi nhuận trong tương lai của công ty này.

Đối với những nhà đầu tư không tự tin trong việc ước tính lợi nhuận doanh nghiệp, Warren Buffett đề xuất một lựa chọn khác đó chính là đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500 sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn so với việc chọn cổ phiếu riêng lẻ, đây cũng là cách mà ông và người bạn thân Charlie Munger thường áp dụng.

H.C (t/h)