Đô thị Kinh Bắc phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC/HoSE) thông báo đã bán thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 10,8%/năm, kỳ hạn 24 tháng.

Tại đợt chào bán đã có 22 nhà đầu tư được phân phối (24 đăng ký mua). Trong đó, 60,28% là tổ chức trong nước và 39% là tổ chức nước ngoài, còn lại là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Ngày kết thúc đợt phát hành là 24/06. KBC sẽ chuyển giao trái phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chào bán. 

Hết quý I, KBC ghi nhận doanh thu  xấp xỉ 2.002 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý I/2020. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 1.904 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Cùng với đó, biên lãi gộp tăng từ 44% lên hơn 56% đã giúp lãi gộp quý đầu năm của KBC đạt hơn 1.123 tỷ đồng, gấp gần 5 lần quý đầu năm 2020. Dù chi phí tăng nhưng KBC vẫn báo lãi ròng quý I/2021 đạt hơn 599 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, doanh nghiệp vừa công bố phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm. Mục tiêu phát hành là tài trợ cho các dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn.

Vào đầu năm, doanh nghiệp đã huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để cho các công ty con vay gồm Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.

Linh An