HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG/HoSE) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD, tuy nhiên chi tiết về phương án phát hành này chưa được DXG công bố.
Trước đó, tháng 3/2021, DXG đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền huy động được dùng mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP Hồ Chí Minh; đầu tư phát triển hạ tầng dự án Gem Sky World; bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động.
Về kế hoạch tăng vốn cho năm 2021, DXG dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc phát hành thêm 207 triệu cp (gồm 200 triệu cp riêng lẻ và 7 triệu cp ESOP), tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt 2.070 tỷ đồng. Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, vốn điều lệ Công ty dự kiến nâng lên mức 7.270 tỷ đồng.
SSI cho rằng phương án phát hành riêng lẻ này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu do rủi ro pha loãng cũng như giá phát hành.
Mới đây HĐQT DXG cũng quyết định điều chỉnh loạt phương án phát hành. Trong đó, DXG điều chỉnh hình thức phát hành ESOP năm 2021 với giá phát hành là 10,000 đồng/cp thay vì giá 0 đồng như trước đó công bố. Cổ phiếu của DXG hiện vẫn đang nằm trong diện cảnh báo.
Linh Anh
