Chứng khoán Kỹ thương muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố kế hoạch huy động thêm 5.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao năng lực tài chính của công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Theo thông báo từ TCBS, kế hoạch phát hành sẽ được thực hiện qua 5 đợt, kéo dài từ quý 4 năm 2024 đến quý 4 năm 2025. Mỗi đợt phát hành trái phiếu sẽ có giá trị khác nhau và kỳ hạn từ 24 tháng đến 30 tháng. Số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu này sẽ chủ yếu được dùng cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ (margin), và tự doanh chứng khoán của công ty.

Chứng khoán Kỹ thương muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu (Ảnh: Minh họa)

Theo TCBS, khoản vốn huy động sẽ được chia làm hai mục đích chính. Thứ nhất, công ty sẽ đầu tư vào hoạt động môi giới chứng khoán và giao dịch ký quỹ để mở rộng thị phần và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các giao dịch chứng khoán. Việc tăng trưởng thị phần và thu hút thêm khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của TCBS trong thời gian tới.

Thứ hai, TCBS sẽ sử dụng một phần lớn số tiền huy động để phục vụ cho các hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán. Công ty sẽ đầu tư vào các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, với mục tiêu duy trì lợi suất cao và khai thác các cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn định giá hấp dẫn.

Trái phiếu phát hành bởi TCBS là loại trái phiếu "3 không", nghĩa là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi suất của trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, với lãi suất cố định cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ thả nổi, được tính theo công thức kết hợp giữa tỷ lệ lãi suất tham chiếu và một mức phụ trội, phụ thuộc vào kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Việt Nam Đồng tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank. Mức lãi suất cho các trái phiếu kỳ hạn 24 tháng sẽ có tỷ lệ lãi suất thả nổi là 2,8% cộng với lãi suất tham chiếu, trong khi các trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng sẽ có tỷ lệ lãi suất thả nổi là 3% cộng với lãi suất tham chiếu.

TCBS hiện đang có tình hình tài chính khá ổn định và khả năng huy động vốn tốt. Tính đến cuối quý 3 năm 2024, tổng dư nợ phải trả của TCBS đã lên tới gần 24.280 tỷ đồng, chiếm khoảng 49% tổng tài sản của công ty. Điều này cho thấy công ty đang duy trì một mức độ nợ khá cao nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát.

Trong đó, dư nợ trái phiếu dài hạn đã tăng lên đáng kể, với hơn 3.870 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, gấp 4 lần so với đầu năm. Các trái phiếu này có lãi suất dao động từ 7,1% đến 11,6%/năm, cho thấy sự linh hoạt trong việc huy động vốn của TCBS. Bên cạnh đó, TCBS cũng đang duy trì một khoản vay ngắn hạn lớn, lên tới hơn 18.250 tỷ đồng, với phần lớn là khoản vay bằng USD, chủ yếu từ Ngân hàng Quốc tế Taishin.

Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2024, TCBS đã ghi nhận một kết quả kinh doanh ấn tượng với lãi trước thuế đạt gần 3.870 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Số lãi ròng đạt hơn 3.100 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch năm đã đề ra. Mức tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy sự phát triển ổn định và khả năng sinh lời tốt của TCBS trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính.

Với việc huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu, TCBS dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và tự doanh. Mức lãi suất hợp lý, kỳ hạn trái phiếu linh hoạt cùng với mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động sẽ giúp công ty duy trì được đà tăng trưởng và củng cố vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang được định giá khá hấp dẫn, tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Với những chiến lược huy động vốn và đầu tư rõ ràng, TCBS hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng và đem lại lợi nhuận cao cho cổ đông trong thời gian tới.

TCBS đang trên đà vươn lên mạnh mẽ, với chiến lược huy động vốn và mở rộng kinh doanh đầy triển vọng. Những động thái này sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và chứng tỏ khả năng vững vàng của công ty trong một thị trường đầy biến động.