Theo kế hoạch ban đầu, Novaland dự định phát hành 975 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo bản kế hoạch mới, công ty chỉ sẽ phát hành 200 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Những nhà đầu tư chiến lược không còn được xem xét trong kế hoạch này.
Trong thời gian tới, NVL sẽ đưa ra kế hoạch chào bán 1,17 tỷ cổ phiếu, giảm từ mức 1,95 tỷ so với dự kiến ban đầu cho các cổ đông hiện hữu; tương đương với tỷ lệ 10:6 với mức giá tối thiểu là 10.000 đồng/CP.
Như vậy, NVL sẽ phát hành thêm 1,37 tỷ cổ phiếu với số tiền 13.700 tỷ đồng từ 2 đợt chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu. Điều này giúp giảm chi phí huy động vốn xuống còn mức thấp hơn so với kế hoạch ban đầu là 29.250 tỷ đồng.
Ngoài ra, Novaland cũng sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2023. Số lượng cổ phiếu tối đa là 1,5 triệu cổ phiếu, với giá không thấp hơn 10.000/CP. Đối tượng được mời tham gia bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị và người lao động được Hội đồng quản trị chấp thuận.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Novaland cũng trình cổ đông xem xét việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ theo quy định và thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm thiết lập nguyên tắc rõ ràng khi sử dụng tài sản như bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại các doanh nghiệp khác và các tài sản khác để đảm bảo trách nhiệm của Tập đoàn Novaland.
Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, đại diện của Tập đoàn Novaland đã nhấn mạnh rằng, việc sắp xếp dòng tiền không thể được thực hiện ngay lập tức và việc bán tài sản để trả nợ cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường không thuận lợi. Nhằm giảm áp lực tài chính, Tập đoàn Novaland đang tích cực thương lượng và đàm phán với các bên liên quan để đảm bảo lợi ích tối đa cho tập đoàn và đồng thời đảm bảo sự cân bằng lợi ích của tất cả các bên trong quá trình tái cấu trúc.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL của Novaland đang giao dịch quanh mức 16.500 đồng/ Cổ phiếu.
H.M (t/h)
