Warren Buffett và những khoản đầu tư huyền thoại làm nên "nhà hiền triết xứ Omaha"

Warren Buffett và những khoản đầu tư huyền thoại làm nên 'nhà hiền triết xứ Omaha'

Tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại và linh hồn của tập đoàn Berkshire Hathaway mới đây cho biết sẽ chính thức từ nhiệm vào cuối năm 2025, khép lại hành trình sáu thập kỷ xây dựng đế chế đầu tư huyền thoại có vốn hóa hơn 1.160 tỷ USD.

Tỷ phú Warren Buffett không chỉ là một trong những người giàu nhất hành tinh mà còn được coi là biểu tượng vĩ đại nhất với các triết lý đầu tư giá trị. Với chiến lược đầu tư kiên định, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn, ông đã biến một công ty dệt may đang bên bờ vực phá sản thành tập đoàn sở hữu danh mục đầu tư khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ USD.

Hãy cùng Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập điểm qua những khoản đầu tư nổi bật nhất góp phần làm nên tên tuổi của 'nhà hiền triết xứ Omaha' - ông Warren Buffett trong suốt sự nghiệp:

Thương hiệu đồ uống Coca-Cola

Năm 1988, sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, ông Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola với tổng giá trị khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương khoảng 7% cổ phần công ty vào thời điểm đó. Thương vụ này đánh dấu một trong những quyết định sáng suốt nhất của ông.

Tính đến nay, Berkshire Hathaway vẫn nắm giữ số cổ phiếu này, thu về hàng tỷ USD cổ tức mỗi năm. Tỷ phú Buffett từng mô tả Coca-Cola là "một trong những thương hiệu dễ nhận biết nhất thế giới, có mô hình kinh doanh ổn định, biên lợi nhuận cao và khả năng tăng trưởng liên tục".

Gã khổng lồ công nghệ Apple

Trong suốt nhiều thập kỷ, ông Warren Buffett từng né tránh ngành công nghệ vì cho rằng đây là lĩnh vực khó đoán định. Tuy nhiên, năm 2016, Berkshire Hathaway bắt đầu mua cổ phiếu Apple – bước ngoặt cho chính quan điểm đầu tư của tỷ phú Buffett.

Apple là cổ phiếu ưa thích của ông Buffett và cũng thường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway những năm gần đây. Đến hết tháng 3/2025, Berkshire Hathaway vẫn nắm giữ khoảng 264 tỷ USD cổ phiếu Apple.

Giá trị khoản đầu tư này từng lên tới hơn 174 tỷ USD trước khi Berkshire bắt đầu bán dần cổ phiếu Apple. Không chỉ được hưởng lợi từ sự tăng giá cổ phiếu, ông Buffett còn đặc biệt ấn tượng với mô hình kinh doanh, khả năng tạo dòng tiền và hệ sinh thái khép kín của Apple.

Ngân hàng Bank of America

Năm 2011, giữa khủng hoảng niềm tin của thị trường tài chính, ông Warren Buffett đầu tư 5 tỷ USD vào Bank of America bằng cách mua cổ phiếu ưu đãi kèm quyền chọn mua cổ phiếu phổ thông.

Đến năm 2017, ông thực hiện quyền chọn, sở hữu hơn 700 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chiết khấu, đem lại khoản lợi nhuận hàng tỷ USD. Bank of America hiện là ngân hàng lớn nhất trong danh mục đầu tư tài chính của Berkshire Hathaway.

Công ty dịch vụ tài chính American Express

Năm 1963, American Express gặp khủng hoảng do bê bối liên quan đến gian lận chứng từ dầu salad. Cổ phiếu của hãng sụt giảm mạnh, nhưng ông Buffett nhận thấy đây là cơ hội. Ông quyết định đầu tư 13 triệu USD - con số lớn với ông thời đó - vào công ty.

Ông Buffett không chỉ gặt hái thành công khi cổ phiếu phục hồi, mà còn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu American Express suốt nhiều thập kỷ. Hiện nay, Berkshire sở hữu khoảng 20% cổ phần American Express, hưởng lợi lớn từ cổ tức và tăng trưởng dài hạn.

Hãng bảo hiểm GEICO

Ông Buffett lần đầu biết đến GEICO vào năm 1951 khi còn là sinh viên. Ông đầu tư một khoản nhỏ, nhưng tình yêu với mô hình kinh doanh bảo hiểm giá rẻ này không bao giờ phai nhạt. Đến năm 1996, Berkshire Hathaway chính thức mua lại toàn bộ GEICO.

GEICO trở thành nền tảng vững chắc trong đế chế bảo hiểm của ông Buffett. Không chỉ là khoản đầu tư sinh lời, GEICO cung cấp cho Berkshire một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất: “float” – số tiền phí bảo hiểm được giữ lại để đầu tư trước khi cần chi trả. Ông Warren Buffett sử dụng float như nguồn vốn không lãi suất để tài trợ cho các thương vụ đầu tư khác. Đến cuối quý I/2025, tổng giá trị float của Berkshire đã lên tới 173 tỷ USD, là động lực tài chính cho toàn bộ đế chế.

Công ty đường sắt Burlington Northern Santa Fe (BNSF)

Năm 2009, ông Warren Buffett chi 26 tỷ USD mua lại toàn bộ BNSF- công ty đường sắt lớn nhất nước Mỹ. Đây là thương vụ lớn nhất của ông, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào tiềm năng dài hạn của cơ sở hạ tầng quốc gia.

BNSF hiện là một trong những “cỗ máy tiền mặt” ổn định nhất của Berkshire, với vai trò không thể thay thế trong chuỗi cung ứng hàng hóa nội địa Mỹ.

Từ các thương hiệu tiêu dùng như Coca-Cola và Apple, đến lĩnh vực tài chính - bảo hiểm như American Express và National Indemnity, tỷ phú Warren Buffett đã xây dựng nên một đế chế đầu tư đồ sộ dựa trên nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả: hiểu rõ doanh nghiệp, đầu tư khi giá trị bị đánh giá thấp, và nắm giữ dài hạn.

Bài học lớn nhất mà tỷ phú Warren Buffett để lại không chỉ là câu chuyện làm giàu, mà là sự nhất quán, kiên định và tư duy dài hạn, điều càng giá trị hơn trong một thế giới đầu tư ngày càng biến động.