Vinaconex lên kế hoạch huy động khoảng 5.000 tỷ đồng

hát hành cổ phiếu tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng

Trong tài liệu Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Mã CK: VCG), Hội đồng quản trị (HĐQT) trình một loạt kế hoạch huy động vốn để triển khai các dự án lớn.

Cụ thể, Vinaconex trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm với lãi suất tối đa 12%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Giá chuyển đổi sẽ giao cho HĐQT quyết định, tuy nhiên ít nhất phải cao hơn 2 lần giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi chưa được quyết định. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trên sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Vinaconex dự kiến trình mục tiêu lợi nhuận năm 2021 giảm 40% so với mức thực hiện năm 2020 trong kỳ họp Đại hội cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 27/4.

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Vinaconex cũng muốn phát hành khoảng 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Trái phiếu này sẽ có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, HĐQT đơn vị này cũng dự kiến trình cổ đông phương án chào bán gần 58,29 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,485% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020 với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách. Triển vọng chào bán thành công của VCG được đánh giá cao khi thị giá cổ phiếu đang cao hơn khoảng 2,7 lần giá trị sổ sách. Theo đó ước tính số tiền của công ty có thể thu về từ đợt chào bán ít nhất vào khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu dự kiến sẽ đem về cho Vinaconex khoảng 5.000 tỷ đồng. HĐQT tổng công ty cho biết, bên cạnh mảng thi công xây dựng và đầu tư tài chính, trong lĩnh vực bất động sản, năm 2021 Vinaconex sẽ đẩy tiến độ và công tác bán hành tại một loạt dự án như: Khu đô thị mới Cái Giá, Cát Bà Amatina (Vinaconex ICT), dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond tại 93 Láng Hạ Hà Nội, dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình (Quảng Ninh) và Khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25)…. Ngoài ra, tổng công ty tìm kiếm đối tác đầu tư vào các dự án bất động sản công nghiệp như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, bất động sản nghỉ dưỡng.

Đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 40%

Tại đại hội, HĐQT Vinaconex dự kiến trình kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 là 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, dự kiến lãi sau thuế giảm 40% còn 1.008 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu hợp nhất của VCG đạt 8.695 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm trước, song lợi nhuận sau thuế lại tăng đột biến với 11.690 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần 2019. Kết quả này được lý giải do ghi nhận lãi từ hoạt động đầu tư tài chính (2.870 tỷ đồng) khi thoái vốn toàn bộ tại chủ đầu tư dự án Splendora Bắc An Khánh.

Một nội dung quan trong sẽ được đưa ra xin ý kiến cổ đông trong lần đại hội này là phương án xử lý cổ phiếu quỹ. Trước đó, ngày 4/12/2020, Vinaconex đã mua lại 39,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch gần 1.644 tỷ đồng. Tại đại hội lần này, HĐQT tổng công ty đề xuất chia hơn 36,2 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, chiếm 9% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện quý II đến quý IV/2021. Toàn bộ số cổ phiếu quỹ sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Với hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ còn lại, HĐQT trình cổ đông uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định phương án bán cụ thể.

Vinaconex cũng đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2021 sẽ tương đương năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt cho cổ đông. Năm 2020, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (hơn 241 tỷ đồng).

Về vấn đề nhân sự, trong cuộc họp đại hội cổ đông sắp tới, Vinaconex sẽ trình cổ đông thông qua miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 với ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung. Doanh nghiệp cũng dự kiến không bổ sung thêm nhân sự vào HĐQT. Hai thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Xuân Đại và ông Nguyễn Mạnh Quỳnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng dự kiến được mmieenx nhiệm và không bầu bổ sung.

Hồng Quyên/ Thời báo Tài chính Việt Nam