Thứ bảy 21/06/2025 23:46
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Chứng khoán ACBS chuẩn bị chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu công chúng

Chứng khoán ACBS lên kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong giai đoạn 2025-2026, chia làm 5 đợt, nhằm huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển và đảm bảo giới hạn an toàn tài chính.
ACBS chuyển mình tích cực, chuyển lỗ thành lãi trong quý 2/2023 Chứng khoán ACBS tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng, hoàn thành 90% kiểm thử KRX

Chứng khoán ACBS phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi ACBS, trái phiếu ra công chúng 2025, trái phiếu không có đảm bảo, trái phiếu không kèm chứng quyền, trái phiếu ACBS 5.000 tỷ, kế hoạch huy động vốn ACBS, trái phiếu công ty chứng khoán, ACBS trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu từng đợt, trái phiếu chuyển đổi không đảm bảo, giới hạn phát hành trái phiếu ACBS.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị lên tới 5.000 tỷ đồng, đánh dấu một bước đi chiến lược trong lộ trình huy động vốn phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh từ năm 2025.

Theo thông tin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), cũng như hai sàn HNX và HOSE, ACBS cho biết sẽ phát hành 50 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Loại trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền – phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào uy tín thị trường và sức hút từ nhà đầu tư.

Đáng chú ý, đợt phát hành sẽ chia thành 5 giai đoạn, diễn ra từ quý II/2025 đến quý II/2026. Trong trường hợp khối lượng đăng ký chưa đạt kỳ vọng ở một đợt phát hành bất kỳ, số lượng trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt kế tiếp.

Điểm nhấn của phương án phát hành là việc ACBS cam kết đảm bảo tổng giá trị trái phiếu phát hành trong vòng 12 tháng không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán hoặc báo cáo bán niên được soát xét gần nhất (tính cả báo cáo hợp nhất và riêng lẻ).

Chứng khoán ACBS chuẩn bị chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu công chúng
Chứng khoán ACBS chuẩn bị chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu công chúng.

Đây là quy định nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo rằng doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức – một bài học đã trở nên quen thuộc sau nhiều biến động của thị trường tài chính trong thời gian qua.

Theo giới phân tích, điều này cho thấy ACBS đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng, minh bạch và có kiểm soát. Đồng thời, phương án chia nhỏ phát hành theo từng đợt giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trước biến động lãi suất và xu hướng dòng tiền trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Việc chọn trái phiếu chuyển đổi thay vì trái phiếu thông thường mang nhiều lợi thế cho cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư. Đối với ACBS, đây là hình thức huy động vốn trung - dài hạn không làm pha loãng cổ phần ngay lập tức, đồng thời tạo ra nguồn tài chính ổn định phục vụ các mục tiêu mở rộng sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực tài chính và đầu tư vào công nghệ.

Về phía nhà đầu tư, trái phiếu chuyển đổi cung cấp một phương án linh hoạt, kết hợp giữa lợi tức ổn định trong ngắn hạn và khả năng hưởng lợi từ sự tăng trưởng giá trị cổ phiếu khi được chuyển đổi trong tương lai. Đây là loại công cụ tài chính ngày càng được ưa chuộng trên thị trường vốn, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất trái phiếu truyền thống không còn hấp dẫn như trước.

ACBS, với tư cách là công ty con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đang sở hữu vị thế tài chính vững mạnh và mạng lưới khách hàng ổn định. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường chứng khoán, nơi các công ty chứng khoán liên tục đẩy mạnh vốn hóa để tăng năng lực cho vay ký quỹ (margin), tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành và mở rộng nền tảng giao dịch, động thái phát hành trái phiếu chuyển đổi của ACBS là bước đi chủ động nhằm củng cố vị thế cạnh tranh lâu dài.

Đồng thời, trong giai đoạn thị trường trái phiếu đang hồi phục niềm tin nhờ sự minh bạch hóa quy trình phát hành và thắt chặt hậu kiểm, việc một doanh nghiệp uy tín như ACBS ra công chúng với kế hoạch phát hành rõ ràng, cam kết giới hạn tài chính cụ thể sẽ góp phần nâng cao chất lượng chung của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Bài liên quan
Tin bài khác
Người Mỹ gốc Việt xây nhà máy găng tay 1.500 tỷ đồng tại bang Nevada

Người Mỹ gốc Việt xây nhà máy găng tay 1.500 tỷ đồng tại bang Nevada

Dự án nhà máy găng tay y tế Alka Products LLC vừa được ra mắt tại tiểu bang Nevada (Mỹ) có tổng diện tích gần 10.000 m² sẽ mang lại hàng trăm việc làm với mức lương hấp dẫn, ưu tiên cộng đồng địa phương và những chuyên gia trong ngành tại Việt Nam.
ESG là chìa khóa vàng để Việt Nam mở lối vào 753 tỉ USD vốn đầu tư tư nhân

ESG là chìa khóa vàng để Việt Nam mở lối vào 753 tỉ USD vốn đầu tư tư nhân

ESG chính là cánh cửa dẫn tới dòng vốn trị giá 753 tỉ USD từ khu vực tư nhân cho các dự án hạ tầng và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2030.
Công ty CP Đầu tư F88 chính thức được cấp mã chứng khoán

Công ty CP Đầu tư F88 chính thức được cấp mã chứng khoán

VSDC (Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) vừa cấp mã F88 cho 8,26 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư F88.
Con trai Chủ tịch Phát Đạt sẽ bán hết 3,4 triệu cổ phiếu PDR

Con trai Chủ tịch Phát Đạt sẽ bán hết 3,4 triệu cổ phiếu PDR

Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Mô hình pop-up: Bệ phóng doanh thu

Mô hình pop-up: Bệ phóng doanh thu

Mô hình pop-up không chỉ là điểm bán tạm thời mà là chiến lược hiệu quả để thử nghiệm thị trường, thúc đẩy doanh số và xây dựng cộng đồng trung thành.
VN-Index lại hụt hơi ở đỉnh cũ: Blue-chips đuối sức, dòng tiền thu hẹp

VN-Index lại hụt hơi ở đỉnh cũ: Blue-chips đuối sức, dòng tiền thu hẹp

Dù có lúc chạm ngưỡng 1.348 điểm trong phiên sáng, VN-Index vẫn không thể giữ vững phong độ, kết phiên đảo chiều giảm điểm. Sự suy yếu lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn.
Nam Long chi hơn 190 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Nam Long chi hơn 190 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Nam Long là doanh nghiệp bất động sản hiếm hoi chia cổ tức tiền mặt giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động. Gia đình Chủ tịch có thể nhận về khoảng 21 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hàng hải chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 41%

Doanh nghiệp hàng hải chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 41%

Cổ tức tiền mặt của TVH đạt 4,100 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ khi lên sàn UPCoM, nối dài ba năm tăng liên tiếp tăng cổ tức cao kỷ lục.
VN-Index chạm ngưỡng nhạy cảm: Bán tháo hay giữ tiền mặt chiến lược?

VN-Index chạm ngưỡng nhạy cảm: Bán tháo hay giữ tiền mặt chiến lược?

VN-Index giằng co tại vùng đỉnh cũ khi thiếu vắng động lực bứt phá. Nhà đầu tư cần thận trọng, chọn lọc cổ phiếu có nền tảng giữa lúc thị trường phân hóa mạnh.
Đầu tư theo đam mê – Khi sở thích cá nhân trở thành chiến lược tài chính

Đầu tư theo đam mê – Khi sở thích cá nhân trở thành chiến lược tài chính

Khám phá xu hướng đầu tư theo đam mê – từ túi xách Hermès, xe cổ đến mỹ thuật – kết hợp lợi nhuận tài chính với giá trị cảm xúc cá nhân.
Habeco chia cổ tức hơn 260 tỷ, cổ phiếu vẫn rơi tự do

Habeco chia cổ tức hơn 260 tỷ, cổ phiếu vẫn rơi tự do

Dù sắp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 11,5%, cổ phiếu BHN vẫn giảm kịch sàn, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước hiệu quả kinh doanh sụt giảm của Habeco.
Ngành thuế tạm dừng một số ứng dụng công nghệ thông tin từ 23/5 đến 15/6

Ngành thuế tạm dừng một số ứng dụng công nghệ thông tin từ 23/5 đến 15/6

Từ ngày 23/5 đến 15/6/2025, một số hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thuế sẽ tạm ngưng hoạt động nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi.
Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc triển khai hệ thống KRX.
Cách Bola Sokunbi biến 100.000 USD thành danh mục đầu tư 1 triệu USD

Cách Bola Sokunbi biến 100.000 USD thành danh mục đầu tư 1 triệu USD

Khám phá hành trình tài chính của Bola Sokunbi – người sáng lập Clever Girl Finance – từ 100.000 USD tiết kiệm đến danh mục đầu tư hơn 1 triệu USD, cùng chiến lược tài chính cá nhân hiệu quả và đa dạng hóa thông minh.
Sự nhất quán và kiên nhẫn là chìa khóa để trở thành nhà đầu tư thành công

Sự nhất quán và kiên nhẫn là chìa khóa để trở thành nhà đầu tư thành công

Sự nhất quán và kiên nhẫn chính là chìa khóa để xây dựng thành công trên thị trường chứng khoán. Dù đóng vai trò then chốt trong việc giúp nhà đầu tư đạt được tự do tài chính và những mục tiêu đáng quý trong cuộc sống, thị trường chứng khoán lại thường bị hiểu sai – đôi khi một cách nghiêm trọng.