Phân tích từ CNBC cho thấy, Mỹ là quốc gia dẫn đầu về số lượng các công ty công nghệ tài chính (fintech) giá trị lớn nhất thế giới.
Để chọn ra danh sách công ty hàng đầu toàn cầu, Statista sử dụng phương pháp đánh giá dựa trên các chỉ số kinh doanh chính, cùng phân tích cơ bản như doanh thu và số lượng nhân viên.
Theo đó, 200 công ty dẫn đầu toàn cầu, thuộc 9 danh mục bao gồm ngân hàng thế hệ mới, thanh toán kỹ thuật số, tài sản kỹ thuật số, kế hoạch tài chính kỹ thuật số, quản lý tài sản số, tài chính thay thế, cho vay thay thế, giải pháp ngân hàng số và giải pháp kinh doanh số.
CNBC đã phân tích báo cáo nghiên cứu của Statista và chia thành ba lĩnh vực trọng tâm, gồm: Các quốc gia có ngành công nghiệp fintech giá trị nhất dựa trên vốn hoá; Tổng số công ty fintech hàng đầu; Số lượng các “kỳ lân” được định giá từ 1 tỷ USD trở lên ở các quốc gia khác nhau.
Theo dữ liệu của Statista, Hoa Kỳ là quê hương của các công ty công nghệ tài chính có giá trị nhất thế giới vào năm 2023 - nhưng Trung Quốc cũng không kém cạnh mấy, các công ty thanh toán lớn như Tencent và Ant Group, giúp quốc gia này vững chắc ở vị trí thứ hai.
Dữ liệu định giá được cập nhật tính đến tháng 4/2023. Kết hợp lại, Hoa Kỳ tạo ra nhiều giá trị nhất về mặt công nghệ tài chính, với 8 trong số 15 công ty công nghệ tài chính có giá trị cao nhất trên thế giới nằm ở Mỹ. Tổng trị giá của 8 công ty fintech này là 1,2 nghìn tỷ USD.
Visa và Mastercard là hai công ty fintech lớn nhất tính theo giá trị thị trường, với tổng vốn hóa thị trường là 800,7 tỷ USD.
Trung Quốc là quê hương của ngành công nghiệp fintech có giá trị cao thứ hai, với những gã khổng lồ công nghệ tài chính trị giá tổng vốn hóa thị trường là 338,92 tỷ USD.
Về quốc gia có nhiều công ty fintech lớn nhất, Mỹ tiếp tục dẫn đầu, xếp thứ hai là Vương quốc Anh, với số lượng công ty lần lượt là 65 và 15. Riêng toàn Liên minh châu Âu có 55 doanh nghiệp lớn.
Mỹ hiện sở hữu thị trường fintech sôi động nhờ vào các nhà đầu tư có nguồn vốn dồi dào. Thung lũng Silicon là ngôi nhà tự nhiên của lĩnh vực này khi có lịch sử hình thành lâu đời của các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Meta, Google và Amazon, cùng hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm truyền thống như Sequoia Capital và Andreessen Horowitz.
Nền kinh tế số một thế giới đang là "nhà" của Stripe, Paypal hay Intuit - những công ty công nghệ tài chính hàng đầu đang giành phần lớn thị phần thế giới, với sản phẩm dịch vụ đang được hàng triệu doanh nghiệp lớn và nhỏ sử dụng.
Tương tự, Vương quốc Anh cũng có ngành công nghiệp fintech nổi bật. Được thúc đẩy bởi nhiều lực lượng - từ các cơ quan quản lý có định hướng đổi mới như Cơ quan quản lý tài chính, đến các nhóm vốn ngày càng tăng, bao gồm cả quỹ đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân, cho đến chính phủ đều xếp hạng fintech cao trong chương trình nghị sự của mình - Vương quốc Anh đã cố gắng tạo uy tín ý nghĩa quan trọng trong thế giới fintech, từ gã khổng lồ ngân hàng kỹ thuật số Monzo đến công ty thanh toán niêm yết Wise.
Trung Quốc được xác định là thị trường dịch vụ tài chính kỹ thuật số rất lớn. WeChat Pay của Tencent và Alipay của Ant Group đã dồn vào thị trường thanh toán di động, tạo ra sự cạnh tranh rộng rãi cho lĩnh vực ngân hàng còn phân mảnh và kém phát triển của họ. Người tiêu dùng ở Trung Quốc có xu hướng có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nền tảng kỹ thuật số như WeChat hơn là với những người cho vay hiện tại.
Thế giới đang chuyển mình hướng đến kỷ nguyên kỹ thuật số, với việc nhiều quốc gia đang tạo ra làn sóng trong hệ sinh thái Fintech toàn cầu. Nó đã trở thành từ khóa “hot” trong ngành tài chính thời gian gần đây, với các ứng dụng và dịch vụ tài chính số hóa làm thay đổi diện mạo đời sống con người.
Ngành công nghiệp Fintech hiện đang phát triển với tốc độ rất nhanh và điều đó đã đóng góp đáng kể vào GDP của các nền kinh tế lớn. Các công ty Fintech nhận được nhiều ưu ái hơn từ các nhà đầu tư nếu tiềm năng dịch vụ của công ty có vẻ hứa hẹn. Fintech là cuộc cách mạng tài chính của thế giới hiện đại. Nó cạnh tranh với các dịch vụ tài chính theo phương thức truyền thống đang dần dần bị thay thế bởi các phương thức hiện đại được triển khai bởi các dịch vụ Fintech. Các dịch vụ Fintech đã cho phép có dữ liệu theo thời gian thực, điều này tiếp tục cho phép cung cấp các dịch vụ tài chính trong thời gian thực, dẫn đến quay vòng nhanh hơn, điều này thường rất tốt cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp fintech đang phải đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là những trở ngại về kinh tế vĩ mô. Trong số những rào cản hàng đầu mà lĩnh vực này phải đối mặt hiện nay, tính thanh khoản của vốn mạo hiểm đang giảm dần.
Ở châu Âu, sự kết hợp giữa căng thẳng Nga-Ukraine, hậu quả của lệnh phong tỏa vì Covid-19 và việc tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế lớn.
Trong khi đó, ở Anh, các vấn đề của ngành công nghệ nói chung càng trở nên trầm trọng hơn do Brexit, điều mà các nhà phê bình cho rằng đang hạn chế đầu tư nước ngoài.
Nick Parmenter, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn quản lý kinh doanh Class35, nói với CNBC: “Môi trường mạo hiểm nhìn chung đang gặp khó khăn. Các đợt IPO ngày càng ít và được định giá thấp hơn, các quỹ đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ các thành viên và định giá giảm trong suốt chu kỳ đầu tư mạo hiểm”.
“Điều này khiến việc huy động vốn tăng trưởng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đội ngũ quản lý thận trọng hơn trong việc tiêu thụ tiền mặt, tác động đến thị trường fintech - người tiêu dùng có ít thu nhập tùy ý hơn để đầu tư hoặc chi tiêu, điều này hạn chế tiềm năng doanh thu cho các fintech tập trung vào người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp nhỏ”.
Minh Hà (T/h)
