Sáp nhập HDBank và PGBank: Khi nào mới xong?
- Tài chính - Ngân hàng
- 22:59 28/05/2020
DNHN - Nhiều thông tin đồn đoán cho rằng đến tháng 6/2020, HDBank và PGBank sẽ chính thức thực hiện sáp nhập, kết thúc chặng đường dài gian truân của thương vụ.
Vì sao HDBank chọn sáp nhập PGBank?
Câu chuyện sáp nhập của PGBank không phải là lần đầu, còn nhớ cách đây 4 năm, VietinBank đã từng có ý định sáp nhập với PGBank. Sau 2 năm đàm phán, khi các quyết định về tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu đã được chốt. Các cổ đông đều chỉ chờ chuyển đổi thì cả hai bên lại bất ngờ tuyên bố thương vụ không thể tiếp tục.
Tháng 6/2017, PGBank có công văn gửi VietinBank chính thức đề xuất dừng thực hiện giao dịch sáp nhập. Còn tại Đại hội đồng thường niên 2018, VietinBank thông báo dừng giao dịch sáp nhập PGBank nhằm tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển trong thời gian tới.
Thương vụ trên thực sự kết thúc khi HDBank tiết lộ cùng PGBank và Petrolimex đã thống nhất các nội dung liên quan đến sáp nhập. Theo kế hoạch ban đầu, việc sáp nhập sẽ hoàn tất vào tháng 8/2018 và thực hiện niêm yết cổ phiếu sau hoán đổi vào tháng 9. Tỷ lệ hoán đổi được thống nhất là 1: 0,621 tức 1 cổ phiếu PGBank đổi 0,621 cổ phiếu của HDBank mới.
Tới tháng 10/2018, Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản chấp thuận nguyên tắc phương án sáp nhập của hai bên. HDBank cho biết ngân hàng đã cử người tham gia hỗ trợ điều hành tại PGBank và dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành việc sáp nhập.
Tuy vậy đến thời điểm hiện tại mọi việc đều bị bỏ ngỏ, câu chuyện này có thể làm nóng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sắp đến.
Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo đã có chia sẻ về lợi ích của việc sáp nhập. Bà Thảo cho hay, việc sáp nhập sẽ giúp cho HDBank tiếp cận hệ sinh thái với khối lượng trên 20 triệu khách hàng cùng 4.000 điểm bán lẻ của Petrolimex.
HDBank có thể gia tăng thêm sản phẩm cho Petrolimex như sản phẩm phái sinh. PGBank có kế hoạch, tham vọng trở thành ngân hàng bán lẻ phù hợp với chiến lược HDBank, như cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng, SME, thương gia thương lái, bảo hiểm, các hoạt động quốc tế rộng rãi.
Nhiều cổ đông lo ngại tình hình nợ xấu của PGBank có thể gây khó khăn cho HDBank trong việc xử lý. Tuy nhiên, lãnh đạo HDBank cho rằng nợ xấu của PGBank có thể kiểm soát được.
“PGBank là ngân hàng tương đối sạch, bởi có cổ đông lớn là Nhà nước. Nợ xấu PGBank khá tích cực, đảm bảo cân đối được với nợ xấu HDBank, ít nhất là tốt hơn hiện tại”, bà Thảo nói.
Tại thời điểm cuối năm 2017, PGBank có 600 tỷ đồng nợ xấu, số dư nợ bán cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) là 2.200 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích lập 850 tỷ đồng, thu nợ VAMC khoảng 200 tỷ đồng. Tất cả khoản nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo là bất động sản, ước tính bán thu về tối thiểu khoảng 70% nợ VAMC, tương đương 1.400-1.500 tỷ đồng.
Bà Thảo dự kiến sau sáp nhập, lợi nhuận của HDBank có thể tăng thêm khoảng 700 tỷ đồng. Bà cho rằng định hướng và tham vọng trở thành ngân hàng bán lẻ của PGBank là giống với mục tiêu của HDBank.
Ngoài ra, theo chính sách hiện có của Ngân hàng Nhà nước, khi hỗ trợ ngân hàng nhỏ/yếu kém khác trong quá trình tái cơ cấu, HDBank sẽ không bị khoá “room” tín dụng từ đầu năm và được ưu ái hơn khi xin nới định mức tăng trưởng tín dụng.
Đối với HDBank, đây không phải là lần đầu ngân hàng nhận sáp nhập với ngân hàng khác. Vào năm 2012, HDBank đã nhận sáp nhập với Đại Á, ngân hàng có nợ xấu lớn và các cổ đông có vấn đề về sở hữu chéo. Sự phát triển hiện tại của HDBank cho thấy thương vụ này đã khá thành công.
2 ngân hàng thế nào trước khi về chung một nhà?
Trong quý 1 vừa rồi, mặc dù mua bán chứng khoán đầu tư lỗ và kinh doanh ngoại hối lao dốc cũng như phải tăng trích lập dự phòng nhưng HDBank vẫn đạt lãi ròng 889 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.
Tổng tài sản của HDBank thêm 2.296 tỷ đồng, đạt 231.774 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 152.405 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu kỳ. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tăng thêm hơn 4.356 tỷ lên 25.052 tỷ đồng. Lãi và phí phải thu vẫn ở mức cao 3.400 tỷ đồng.
Nợ xấu trên tổng dư nợ của HDBank tăng mạnh 12,3% lên mức 2.243 tỷ đồng. Trong đó nợ có khả năng mất vốn vẫn duy trì ở mức 957 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của HDBank cũng tăng từ 0,86% của đầu kỳ lên 0,96%. Tiền gửi khách hàng của HDBank cũng ghi nhận tăng 5,3% khi đạt 132.822 tỷ đồng.
Còn tại PGBank, thu nhập lãi thuần của ngân hàng ở mức 193 tỷ đồng; hoạt động dịch vụ mang về 5,4 tỷ đồng lãi thuần; kinh doanh ngoại hối là 10 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư ở mức 36 tỷ đồng; hoạt động khác gần 9 tỷ đồng.
Sau khi trừ 164 tỷ đồng chi phí hoạt động và 14 tỷ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, lợi nhuận sau thuế của PGBank còn 61 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ 2019. Đây là một kết quả khả quan bởi tính chung cả năm 2019, PGBank cũng chỉ lãi ròng 75 tỷ đồng do quý 4/2019 lỗ gần 19 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản có của PGBank ở mức 31.373 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó cho vay khách hàng sụt giảm 1,6% xuống mức 23.315,8 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng lại tăng 3,1% lên mức 26.189 tỷ đồng.
Nợ xấu của PGBank ở mức 767 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so đầu kỳ. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,15% lên 3,29%.
Tập đoàn Petrolimex hiện nắm giữ 40% cổ phần tại PGBank và là cổ đông lớn nhất tại ngân hàng này. Hồi tháng 11/2019, lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng sẽ nhận được phê duyệt cuối cùng đối với đề xuất sáp nhập PGBank và HDBank vào tháng 6/2020.
Hồ Đông
Tin liên quan
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2021 sẽ tiếp tục khởi sắc
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiến hành rà soát, tháo gỡ khó khăn nguồn lực đất đai
- Lỗ hổng phần mềm VMware gây nguy cơ cao cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản mang thương hiệu của Việt Nam
#sáp nhập

Grab và Gojek sáp nhập, ai được lợi?
Trang tin DealStreetAsia hôm nay đưa tin các cuộc đàm phán về việc sáp nhập hai ứng dụng gọi xe khổng lồ ở Đông Nam Á đạt được những tiến bộ quan trọng. Tỷ phú người Nhật Masayoshi Son và các nhà đầu tư khác của cả hai 'kỳ lân' đang xúc tiến thương vụ khủng nhưng không dễ dàng này. Câu hỏi cuối cùng là ai sẽ được hưởng lợi và hưởng nhiều nhất?

Thương vụ sáp nhập Tiki – Sendo đổ bể?
Thương vụ sáp nhập giữa Tiki và Sendo dường như đã bị hủy bỏ do "không mang lại bất kỳ ý nghĩa chiến lược nào cho Tiki".

Sau tin đồn sáp nhập với Sendo, Tiki đang xây đội giao hàng riêng, có thể phục vụ cho cả khách ngoài
Công ty giao nhận mới thành lập nhằm phục vụ các nhu cầu logistics của Tiki, đồng thời có thể mở rộng ra phục vụ doanh nghiệp khác. Việc Tiki tách hẳn mảng giao nhận thành công ty con chứng tỏ startup này đánh giá cao vai trò của logistics trong toàn chuỗi kinh doanh của họ.

Tiki và Sendo sáp nhập: Phép cộng dễ khiến cả hai... đi lùi
Mới đây, trang DealstreetAsia đưa tin, Tiki và Sendo – hai trang thương mại điện tử nội địa lớn nhất Việt Nam đang tiến hành đàm phán để sáp nhập. Nhiều ý kiến cho rằng, việc sáp nhập nếu được thực hiện có thể ngay lập tức hình thành nên một kỳ lân mới.

EU áp đặt trừng phạt đối với 6 công ty Nga vì bán đảo Crimea
Liên minh Châu Âu mới đây đã mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân và đoàn thể Nga vì việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga cũng như do cây cầu mới nối liên lãnh thổ Nga và bán đảo này được xây dựng.

Diễn đàn M&A Vietnam 2017 với chủ đề "Tìm bước đột phá"
Diễn đàn M&A Việt Nam thường niên lần thứ 9 với chủ đề “Tìm bước đột phá” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị GEM, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/8/2017.
Đọc thêm Tài chính - Ngân hàng
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp - chưa hết “nóng”
Việc tăng gấp đôi, gấp ba lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ đã giúp nhiều nhà băng giữ phong độ lợi nhuận năm 2020, bất chấp tín dụng tăng trưởng chậm.
Đồng hành cùng khách hàng chống dịch, phát triển kinh tế, HDBank tiếp tục giảm lãi suất cho vay
HDBank tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ với lãi suất giảm sâu, lãi suất hấp dẫn chỉ còn từ 3%/năm – tùy chương trình.
Ngành Ngân hàng: Lãi suất gửi vào giảm, vay vốn lãi suất cao
Đầu năm 2021 lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tiếp tục giảm. Dự báo cho thấy, lãi suất huy động còn duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng nữa.
Vắc-xin sẽ quyết định hiệu quả ngành Ngân hàng trong năm 2021
Nguồn gốc của các khoản nợ tiềm ẩn liên quan đén vấn đề sản xuất kinh doanh nên sẽ dễ dàng phục hồi. Năm 2020, dù phải đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ Đại dịch Covid-19, nhưng nhiều ngân hàng đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cả năm.
Lịch sử những cơn sóng của Bitcoin
Bitcoin xuất hiện vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, cha đẻ là một nhân vật ẩn danh, lấy tên Satoshi Nakamoto.
Bitcoin phục hồi trở lại trên 50.000 đô la sau phiên mua bán của Square
Giá của Bitcoin đã tăng trở lại vào thứ Tư sau đợt bán tháo mạnh, leo lên ngưỡng trên 50.000 đô la sau khi công ty dịch vụ tài chính Square thông báo họ đã mua số tiền điện tử trị giá 170 triệu đô la.
9 ngân hàng Việt trong top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới
Trong bảng xếp hạng Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2021 của Brand Finance, ngành Ngân hàng Việt Nam có 5 thương hiệu.
Sáng ngày 25/2: Giá USD quay đầu giảm
Rạng sáng ngày 25/2 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đạt 90.028 điểm, giảm 0.139 điểm.
VPBank lọt Top 250 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu
Thứ hạng của VPBank tiếp tục tăng thêm 37 bậc, góp phần đưa ngân hàng này lần đầu tiên lọt danh sách Top 250 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu, đồng thời giữ vững vị trí Ngân hàng tư nhân có giá trị mạnh nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp.
Tăng trưởng tín dụng sẽ khả quan trở lại trong năm 2021
Các chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng tăng trưởng tín dụng sẽ khả quan trở lại trong năm 2021 nhờ nhiều yếu tố như tăng trưởng kinh tế hồi phục, doanh nghiệp quay trở lại nhịp kinh doanh.