HDBank hoàn tất phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) vừa hoàn tất phát hành đợt 2 trái phiếu xanh quốc tế với tổng giá trị 50 triệu USD cho Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) và Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII), chính thức hoàn thành Chương trình Trái phiếu Xanh trị giá 100 triệu USD trên thị trường quốc tế trong năm 2025.

Sự kiện “Lễ công bố ký kết hợp đồng và phát hành thành công Trái phiếu xanh năm 2025” đã diễn ra với sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế gồm FMO, BII và IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế – thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới), dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự quán Anh và Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM.

Theo HDBank, đợt phát hành thứ hai được chào bán riêng lẻ 30 triệu USD cho FMO và 20 triệu USD cho BII, có kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trước đó, IFC đã tham gia với vai trò nhà đầu tư trong đợt phát hành đầu tiên trị giá 50 triệu USD, tạo tiền đề để FMO và BII cùng đồng hành ở đợt 2. Việc hoàn tất chương trình phát hành 100 triệu USD không chỉ giúp HDBank đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, mà còn khẳng định năng lực tiếp cận các dòng vốn xanh quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Đặng – Tổng giám đốc HDBank cho biết, phát triển bền vững là trụ cột xuyên suốt trong chiến lược của ngân hàng. “Chương trình trái phiếu xanh quốc tế đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng,” ông nhấn mạnh.

Nguồn vốn huy động từ trái phiếu xanh quốc tế sẽ được HDBank sử dụng để tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời, xe điện, công trình xanh và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Các dự án được lựa chọn phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quản lý rủi ro môi trường – xã hội, đồng thời phù hợp với Khung tài chính bền vững do HDBank xây dựng. Dự kiến, các dự án này có thể giúp giảm khoảng 102.000 tấn CO₂ trong vòng 10 năm, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Ông Weichuan Xu, Trưởng Nhóm Định chế Tài chính của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào, đánh giá việc phát hành trái phiếu xanh quốc tế của HDBank là bước tiến quan trọng trong mở rộng danh mục tài chính khí hậu. “Nguồn vốn này sẽ góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. IFC cam kết đồng hành dài hạn và đóng vai trò chất xúc tác thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế,” ông chia sẻ.

Trong khi đó, ông Juan Jose Dada Ortiz, Giám đốc Khối Định chế Tài chính của FMO, cho biết đây là lần đầu tiên FMO hợp tác với HDBank thông qua chương trình trái phiếu xanh. “Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là nền tảng vững chắc để hai bên cùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững tại Việt Nam,” ông nói.

Ông Srini Nagarajan, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Khu vực châu Á của BII, khẳng định Việt Nam tiếp tục là thị trường ưu tiên trong chiến lược đầu tư chuyển dịch năng lượng xanh của tổ chức này. Theo ông, sự tham gia của IFC, FMO và BII vào chương trình trái phiếu xanh của HDBank cho thấy tiềm năng ngày càng rõ nét của hệ sinh thái tài chính bền vững tại Việt Nam.

Việc hoàn tất Chương trình Trái phiếu Xanh 100 triệu USD giúp HDBank củng cố nền tảng tài chính, đồng thời nâng cao uy tín trên thị trường vốn quốc tế. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục thu hút các nguồn vốn xanh, mở rộng các sáng kiến tài chính bền vững và tài chính toàn diện, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng trong quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh.