Cụ thể, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG/HoSE) sẽ đầu tư thêm 620 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ tại công ty này lên mức 1.500 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Vinaconex cũng góp thêm 600 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng nhằm tăng vốn điều lệ tại đây lên 800 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện góp vốn dự kiến trong quý II và quý III/2021. Hiện, Vinaconex đang sở hữu 100% vốn tại 2 đơn vị này.
Vinaconex đã hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp hơn 24 tỷ đồng (tỷ lệ 12% vốn) tại Công ty TNHH VINA-SANWA cho Tập đoàn SANWA Holdings. Kể từ ngày 14/06, Công ty TNHH VINA-SANWA sẽ chính thức không còn là công ty liên doanh tại VCG.
Được biết, trước đó, Vinaconex đã mua 9,32 triệu cp Công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (BDT) và chính thức trở thành cổ đông lớn vào ngày 10/06/2021 với tỷ lệ sở hữu 24% vốn.
Nhằm huy động vốn, Vinaconex cũng đã trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm với lãi suất tối đa 12%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.
Giá chuyển đổi sẽ giao cho HĐQT quyết định, tuy nhiên ít nhất phải cao hơn 2 lần giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi chưa được quyết định. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trên sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, Vinaconex cũng muốn phát hành khoảng 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Trái phiếu này sẽ có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Bên cạnh đó, HĐQT đơn vị này cũng dự kiến trình cổ đông phương án chào bán gần 58,29 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,485% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020 với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách. Triển vọng chào bán thành công của VCG được đánh giá cao khi thị giá cổ phiếu đang cao hơn khoảng 2,7 lần giá trị sổ sách. Theo đó ước tính số tiền của công ty có thể thu về từ đợt chào bán ít nhất vào khoảng 1.000 tỷ đồng. Các kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu dự kiến sẽ đem về cho Vinaconex khoảng 5.000 tỷ đồng.
Linh An
