Becamex huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ ngân hàng

Ảnh minh họa: Becamex.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group - Mã: BCM) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước. Doanh nghiệp đã phát hành thành công 12.000 trái phiếu mã BCML12602, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, được phát hành ngày 21/10/2026 và dự kiến đáo hạn vào ngày 21/10/2029. Lãi suất phát hành là 12,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền huy động sẽ được Becamex Group sử dụng để cơ cấu lại một số khoản nợ ngân hàng, với thời gian giải ngân dự kiến trong quý IV/2026.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dành 314 tỷ đồng để thanh toán khoản vay tại BIDV và 886 tỷ đồng để trả nợ VietinBank. Các khoản vay này có kỳ hạn từ 11–12 tháng tại BIDV và 12 tháng tại VietinBank, với mục đích vay ban đầu là bổ sung vốn lưu động.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Becamex Group vừa thông qua kế hoạch tăng vốn góp tại CTCP Đường Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo phương án được thông qua, doanh nghiệp này dự kiến nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên hơn 866,2 tỷ đồng. Trong đợt tăng vốn, Becamex Group dự kiến góp thêm gần 375,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong quý IV/2026.

Nếu hoàn tất, tổng giá trị vốn góp của Becamex Group tại công ty cao tốc sẽ tăng từ 49 tỷ đồng lên 424,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 49%.

CTCP Đường Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được thành lập ngày 25/1/2025, với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng và 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Becamex Group góp 49 tỷ đồng; CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, Mã: IJC) góp 20 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước và CTCP Tập đoàn Đèo Cả.

Liên danh gồm Becamex Group, Becamex IJC, Becamex - Bình Phước và Tập đoàn Đèo Cả được là nhà đầu tư thực hiện dự xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ).

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), có tổng chiều dài khoảng 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m; tổng mức đầu tư khoảng 17.400 tỷ đồng, riêng chi phí xây lắp hơn 8.833 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; dự kiến hoàn thành năm 2027.

Về tình hình kinh doanh quý III/2026, Becamex Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 579 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Tuy nhiên, kết quả tích cực trong quý III chưa đủ bù đắp sự suy giảm của các quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 886 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.