Ai tham gia đợt huy động 230 tỷ won trái phiếu Hàn Quốc của Vingroup ?

Ảnh minh họa: Vingroup.

Ngày 24/10/2026, Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC) đã công bố các nội dung liên quan đến đợt phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng Won Hàn Quốc. Giá trị phát hành thực tế đạt 230 tỷ won (khoảng 4.500 tỷ đồng).

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, lãi suất danh nghĩa cố định 8%/năm. Tài sản bảo đảm là cổ phiếu Vinhomes và/hoặc Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup và/hoặc bên thứ 3.

Trước đó, ngày 11/8/2026, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết về việc phát hành, chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Đây là loại trái phiếu phát hành riêng lẻ, bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, đồng thời xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Theo phương án được HĐQT thông qua, tổng giá trị phát hành dự kiến lên tới 455 tỷ won Hàn Quốc (tương ứng khoảng 8.400 tỷ đồng). Số lượng đơn vị trái phiếu phát hành tối đa là 49 đơn vị, với giá trị đăng ký điện tử của mỗi đơn vị là 1 tỷ won.

Lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm, phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và quyết định của Tổng Giám đốc Vingroup.

Các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Vingroup dự kiến thực hiện đợt phát hành trong quý III hoặc quý IV/2026, trong đó thời điểm cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở điều kiện thị trường và phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo kế hoạch, số trái phiếu này sẽ được phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc. Trái phiếu không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc, được xác định theo quy định pháp luật liên quan của nước này.

Trước đó theo tờ Yonhap, thị trường Hàn Quốc từng đưa tin Vingroup có kế hoạch phát hành trái phiếu Arirang với quy mô từ 300 tỷ đến 400 tỷ won, kỳ hạn 3 năm, dành cho các nhà đầu tư tổ chức tại Hàn Quốc.

Tờ The Korea Times hồi tháng 9/2026 cũng dẫn thông tin Tập đoàn Vingroup cho biết đang trao đổi với một số công ty chứng khoán về kế hoạch phát hành lô trái phiếu đầu tiên bằng đồng won Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Shinhan Securities Vietnam và Kiwoom Securities xác nhận tham gia thương vụ, trong khi đại diện KB Securities chưa phản hồi yêu cầu.

Hôm 20/9, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Shinhan, ông Jin Ok Dong, đã gặp lãnh đạo Vingroup tại trụ sở Ngân hàng Shinhan Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác mới.

Tờ The Korea Times dẫn thông tin, từ năm 2024 đến nay, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã cung cấp các khoản vay với tổng giá trị 100 triệu USD cho khách hàng mua xe VinFast thuộc Tập đoàn Vingroup. Trong nửa đầu năm nay, Shinhan Vietnam Finance đã tài trợ cho khoảng 14.000 xe máy VinFast, với tổng giá trị tài trợ đạt 15 tỷ won, tương đương 10,9 triệu USD.

Hai bên hiện lên kế hoạch tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên thị trường vốn, bao gồm huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu với sự tham gia của Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Tập đoàn Tài chính Shinhan Việt Nam cũng sẽ mở rộng hoạt động cho vay mua xe khi nhu cầu đối với xe điện VinFast tăng lên.

Công ty Chứng khoán Shinhan cũng đang hỗ trợ Vingroup tiếp cận thị trường vốn Hàn Quốc. Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam đã được chỉ định là đơn vị thu xếp duy nhất cho đợt phát hành trái phiếu Arirang đầu tiên của Vingroup.

Khi đó, Công ty Chứng khoán Shinhan dự kiến đầu tư trực tiếp 40 tỷ won. Đợt phát hành được dự kiến thực hiện vào giữa tháng 10/2026. Trước đó, Shinhan đã dành hơn 5 tháng để khảo sát nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức tại Hàn Quốc.

Bên cạnh việc hỗ trợ Vingroup huy động vốn bằng trái phiếu, hai bên cũng đang thảo luận về các hình thức hợp tác khác trên thị trường vốn. Phạm vi này có thể bao gồm huy động vốn cổ phần, đầu tư cổ phần và các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Đây là bước mở rộng so với quan hệ hợp tác trước đó, vốn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài chính xe điện.