 |
| Ông Lê Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CII, đại diện liên danh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng. |
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII) – doanh nghiệp nắm trong tay quỹ đất lớn tại Thủ Thiêm (TP HCM) vừa đề xuất lên UBND tỉnh Lâm Đồng dự án đường ven biển.
Theo đề xuất sơ bộ của Liên danh do CII đứng đầu, dự án có tổng chiều dài khoảng 34km, quy mô mặt cắt ngang từ 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h.
Dự án được chia thành 2 đoạn. Đoạn 1 dài khoảng 18km, từ điểm kết nối với đường Lý Thái Tổ đến khu vực giáp ranh phường Phước Hội - xã Sơn Mỹ. Đoạn 2 dài khoảng 16km, từ khu vực giáp ranh phường Phước Hội - xã Sơn Mỹ đến Quốc lộ 55, khu vực giáp ranh TP. HCM.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 20.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, với nguồn thanh toán bằng quỹ đất. Diện tích quỹ đất dự kiến khoảng 500ha dọc các tuyến đường ven biển.
Theo tiến độ đề xuất, dự án có thể hoàn thiện các thủ tục pháp lý từ tháng 10/2026 đến tháng 12/2027, khởi công vào tháng 1/2028 và hoàn thành sau khoảng 24 tháng xây dựng.
Qua rà soát, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết hướng tuyến đề xuất cơ bản phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, khoảng 5km tuyến ven biển đi qua Khu công nghiệp Sơn Mỹ hiện chưa được cập nhật trong quy hoạch tỉnh, do đó cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các quy hoạch liên quan.
Về phương án tài chính, dự án dự kiến sử dụng khoảng 17.000 tỷ đồng vốn vay ngân hàng, tương đương 85% tổng mức đầu tư. Do tỷ trọng vốn vay lớn, cơ quan chuyên môn đề nghị nhà đầu tư làm rõ phương án huy động vốn, khả năng cấp tín dụng cũng như tính khả thi của phương án tài chính.
Bên cạnh đó, qua rà soát, khoảng 16,4km trong tổng chiều dài đề xuất bị trùng với 2 dự án đầu tư công đang chuẩn bị triển khai, gồm đường trục ven biển Tân Thắng - Thắng Hải và đường ven biển La Gi, xã Tân Hải và phường La Gi. Phần tuyến còn lại dài khoảng 17,6km.
Theo lãnh đạo tỉnh, sau buổi làm việc, UBND tỉnh sẽ xem xét, thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư lập đề xuất chủ trương đầu tư trong thời hạn 4 tháng. Sở Tài chính được giao tham mưu, ban hành các văn bản chấp thuận theo quy định; các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất.
Sau khi chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của Luật PPP và Luật Đấu thầu.
Ở diễn biến khác, CII sắp chào bán hơn 67 triệu trái phiếu với giá 100.000 đồng/trái phiếu, dự kiến thu về gần 6.720 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ tính lãi được xác định theo chu kỳ 3 tháng.
Đáng chú ý, trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu không phát sinh lãi, tương đương mức lãi suất 0%. Từ kỳ tính lãi thứ 13 trở đi, lãi suất được áp dụng ở mức 14,5%/năm cho toàn bộ các kỳ còn lại.
Về điều khoản chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi được xác định ở mức 1:10, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.
Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào ngày 25/1 hàng năm trong 24 đợt. Đợt chuyển đổi đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 25/1/2028 và đợt cuối cùng vào ngày 25/1/2051.
Theo kế hoạch, quyền mua trái phiếu có thể được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 6/10. Thời gian đăng ký mua và thanh toán tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 10/9 đến ngày 9/10.
Toàn bộ số tiền huy động được dự kiến sử dụng để CII hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, qua đó đầu tư vào dự án mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Về quyền lợi của người sở hữu, nhà đầu tư có thể yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu thành cổ phiếu. Đối với phần trái phiếu chưa được chuyển đổi khi đến ngày đáo hạn, CII sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lãi cho người sở hữu.
Trong đợt phát hành này, Chứng khoán VietinBank đảm nhiệm vai trò tư vấn phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu, trong khi Chứng khoán Vietcap là đại lý phát hành.
Đợt huy động vốn mới diễn ra trong bối cảnh quy mô nợ của CII đang ở mức cao.
Tại cuối quý II/2026, nợ phải trả của CII ở mức 30.518 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn là 6.063 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn 18.471 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu chuyển đổi của CII đạt khoảng 3.257 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm và gấp 3 lần mức ghi nhận cuối quý I.
Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, CII ghi nhận 1.586 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ.
Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của CII đạt 33 tỷ đồng, giảm 71% so với nửa đầu năm 2025.
