Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu với lãi suất cao

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) hiện đang công bố đợt phát hành 15 triệu trái phiếu, với lãi suất cố định 7,9% mỗi năm. Sau năm đầu tiên, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo công thức lãi tham chiếu cộng thêm biên độ 2,5%. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và BVBank có quyền mua lại sau 24 tháng từ ngày phát hành, với lãi suất được thanh toán định kỳ hàng năm.

Ngoài đợt phát hành hiện tại, BVBank dự kiến sẽ phát hành thêm 7 triệu trái phiếu trong tháng 10. Các đợt phát hành này là một phần của kế hoạch tổng thể để phát hành 56 triệu trái phiếu, nhằm huy động khoảng 5.600 tỷ đồng từ nay đến đầu năm 2026.

Vào cuối tháng 8, Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) đã hoàn thành kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Trái phiếu này có lãi suất bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng tại các ngân hàng tham chiếu cộng biên độ 2,8%, dự kiến lãi suất thanh toán đầu tiên gần 7,5% mỗi năm.

Cách đây hai tuần, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn (Agribank) đã thành công phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho hơn 5.000 nhà đầu tư trong vòng một tháng. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Agribank có lãi suất năm đầu tiên gần 6,7% mỗi năm, với lãi suất trong các năm tiếp theo được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2% một năm. Trong 5 năm cuối, nếu Agribank không thực hiện quyền mua lại, biên độ lãi suất sẽ tăng lên 3% mỗi năm.

Ngoài HDBank và Agribank, nhiều ngân hàng khác như BIDV, VPBank, MB, ACB, và OCB đã thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với lãi suất dao động từ 5,5% đến 6,5% mỗi năm.

Theo thống kê của VIS Rating, trong nửa đầu năm 2024, tổng lượng phát hành trái phiếu mới đạt 202.400 tỷ đồng, trong đó 70% thuộc về khối ngân hàng. So với lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng hiện tại từ 5,5% đến 6%, trái phiếu ngân hàng hiện đang là lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn, phù hợp với các nhà đầu tư có dòng tiền dài hạn. Đối với các ngân hàng, phát hành trái phiếu là cách để duy trì nguồn vốn trung dài hạn và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn.

FinnRatings dự đoán rằng, trái phiếu ngân hàng sẽ có một năm hoạt động sôi động hơn so với các năm trước. Sự gia tăng giải ngân tín dụng trong nửa cuối năm 2024 và nhu cầu tăng vốn từ các ngân hàng, bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp, sẽ thúc đẩy sự hồi phục và phát triển của thị trường trái phiếu. Các ngân hàng, với vai trò là nhà đầu tư chính trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp, sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của trái phiếu trong thời gian tới.

Nhân Hà