Thị trường Mỹ 2/10: Chứng khoán tăng, USD suy yếu

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt tăng điểm, trong khi đồng USD suy yếu trong phiên thứ Sáu (2/10, giờ địa phương), sau khi báo cáo việc làm Mỹ kém khả quan hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng. Trái lại, lợi suất trái phiếu tăng khi làn sóng bán tháo trên thị trường này tiếp diễn, đẩy lợi suất toàn cầu lên mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 2/10.

Báo cáo việc làm được thị trường theo dõi sát sao của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 90.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế trong khảo sát của Reuters. Số việc làm tăng thêm trong tháng 8 cũng được điều chỉnh xuống 133.000, từ mức công bố ban đầu 162.000.

Sau khi dữ liệu được công bố, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 suy giảm rõ rệt. Trước đó một tháng, cơ quan này đã nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Các nhà giao dịch hiện định giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng này ở mức khoảng 80%, tăng từ 74% trước báo cáo. Ông Joseph Purtell, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách quản lý danh mục đầu tư và giao dịch lãi suất tại Neuberger Berman, nhận định số liệu thị trường lao động không sôi động như tháng 8, song nhìn chung vẫn ổn định.

Kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 10 đã hạ nhiệt ngay cả trước khi báo cáo việc làm được công bố. Trong tuần, hai nhà hoạch định chính sách hàng đầu cho biết cần thêm dữ liệu trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Theo LSEG, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 hiện vào khoảng 86%.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên thị trường chứng khoán do làm tăng chi phí vay của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại Phố Wall, kỳ vọng lãi suất được điều chỉnh đã hỗ trợ nhóm cổ phiếu nhạy cảm với chi phí vốn. Chỉ số bất động sản thuộc S&P 500 tăng 0,4%, còn Russell 2000 tăng 0,9%, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong một tháng. Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 1,2%, tương đương 319,27 điểm, lên 27.190,86 điểm. Dow Jones Industrial Average tăng 250,40 điểm, tương đương 0,5%, lên 51.176,96 điểm; S&P 500 tăng 56,27 điểm, tương đương 0,7%, lên 7.722,72 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,27%, Nasdaq tăng 0,45% và Dow Jones giảm 1,26%.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số MSCI đo lường chứng khoán toàn cầu tăng 7,01 điểm, tương đương 0,6%, lên 1.140,27 điểm. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 chốt phiên tăng 0,75%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD giảm giá so với euro và yen Nhật. Euro tăng 0,16%, lên 1,1259 USD; trong khi USD giảm 0,18% so với yen, xuống 157,79 yen đổi 1 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ban đầu giảm sau báo cáo việc làm, nhưng nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại. Một số nhà đầu tư cho rằng dữ liệu chưa đủ yếu để loại trừ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới. Những tuần gần đây, thị trường trái phiếu toàn cầu liên tục chịu áp lực bán khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đẩy giá năng lượng lên cao, khiến triển vọng lạm phát thêm phức tạp và gia tăng sức ép lên ngân sách vốn eo hẹp của nhiều quốc gia. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tháng 9 với mức tăng theo quý lớn nhất kể từ năm 1994.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,72 điểm cơ bản, lên 5,281%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động theo kỳ vọng lãi suất của Fed, tăng 3,98 điểm cơ bản, lên 4,827%. Tính chung cả tuần, lợi suất kỳ hạn 10 năm hướng tới mức tăng 10 điểm cơ bản, đánh dấu tuần đi lên thứ năm liên tiếp.

Thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu cũng diễn biến phức tạp trong phiên cuối tuần. Chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Pháp lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro năm 2011.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức ổn định ở mức 3,05%, sau khi dao động trong khoảng 2,943 - 3,063%. Lợi suất cùng kỳ hạn của Pháp tăng khoảng 4 điểm cơ bản, lên 3,73%, sau khi có thời điểm chạm 3,84%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Italy giảm 7 điểm cơ bản, xuống 3,547%.

Tính chung cả tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức giảm gần 0,25 điểm phần trăm, trong khi lợi suất cùng kỳ hạn của Pháp tăng gần 14 điểm cơ bản.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng, còn dầu thô WTI của Mỹ thu hẹp một phần mức giảm trước đó, sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải phóng dự trữ dầu diesel. Cuối phiên chiều, dầu Brent tăng 46 cent, tương đương 0,45%, lên 102,77 USD/thùng; dầu WTI giảm 1%, xuống 91,90 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay giảm 1,01%, xuống 4.135,68 USD/ounce.