Ngân hàng MSB chào bán thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu mã MSBL2427013, với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược huy động vốn từ thị trường trái phiếu của ngân hàng này, đồng thời đánh dấu lô trái phiếu thứ 13 mà MSB phát hành trong năm 2024.

Lô trái phiếu MSBL2427013 có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 23 tháng 12 năm 2027. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về lãi suất hay đối tượng phát hành vẫn chưa được MSB công bố. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát hành trái phiếu của MSB trong năm nay, sau khi ngân hàng này đã thành công huy động 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu khác vào ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Năm 2024, MSB đã phát hành tổng cộng 13 lô trái phiếu, với các kỳ hạn và mệnh giá khác nhau. Đặc biệt, trong tháng 11 và tháng 12, ngân hàng đã phát hành các lô trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, góp phần huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng trong vòng một tháng. Trái phiếu mã MSBL2427012, được phát hành vào ngày 20 tháng 12, cũng có mệnh giá 1 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Ngoài việc phát hành mới, MSB cũng đã thực hiện nhiều đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Vào đầu tháng 12 năm 2024, ngân hàng đã mua lại trái phiếu mã MSBL2326004, chỉ sau một năm phát hành. Điều này cho thấy sự linh hoạt trong quản lý trái phiếu và khả năng duy trì sự ổn định tài chính của ngân hàng.

Ngân hàng MSB vừa hoàn tất phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu mới, MSB cũng có động thái mua lại trái phiếu trước hạn. Trong năm 2024, ngân hàng đã thực hiện 4 đợt mua lại trái phiếu trước hạn, tổng giá trị lên đến 4.500 tỷ đồng. Các trái phiếu được mua lại bao gồm các mã MSBL2225002, MSBL2326001, MSBL2326002, và MSBL2326003. Đặc biệt, việc mua lại trái phiếu của MSB cho thấy chiến lược tối ưu hóa cơ cấu nợ và cân đối dòng tiền hiệu quả.

Về tình hình tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, MSB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 2.396,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,69% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt gần 978,5 tỷ đồng, giảm 26,17%. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, MSB vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với thu nhập lãi thuần đạt hơn 7.104 tỷ đồng, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.902 tỷ đồng, giảm 6,2% so với năm 2023.

Đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của MSB đã đạt gần 300.700 tỷ đồng, tăng 12,62% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của ngân hàng cũng đạt gần 265.468 tỷ đồng, tăng 12,63%. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của MSB trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức.

Với việc tiếp tục phát hành trái phiếu và triển khai các chiến lược huy động vốn linh hoạt, MSB đang khẳng định vị thế của mình trong ngành ngân hàng. Mặc dù lợi nhuận ròng của ngân hàng đã giảm trong quý III/2024, nhưng mức tăng trưởng tài sản và nợ phải trả cho thấy khả năng duy trì sự ổn định tài chính vững chắc của MSB trong tương lai.

Hơn nữa, việc mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy ngân hàng MSB đang thực hiện chiến lược tối ưu hóa cấu trúc nợ, giúp giảm chi phí tài chính và cải thiện khả năng thanh toán. Các nhà đầu tư cũng có thể yên tâm về khả năng quản lý nợ của ngân hàng, khi MSB tiếp tục đảm bảo các cam kết về trái phiếu và đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án phát triển của mình.

Với thành công trong việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào cuối tháng 12, MSB đã củng cố được vị thế tài chính và năng lực huy động vốn của mình. Các động thái huy động vốn qua trái phiếu, cùng với chiến lược mua lại trái phiếu trước hạn, sẽ giúp ngân hàng duy trì sự linh hoạt tài chính và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.