Hội nhập Tỷ phú Chiến tranh giữa Nga - Ukraine

Từ ASEAN đến Đài Loan, các ngân hàng Singapore hướng mục tiêu vào thị trường châu Á hậu COVID-19

Chia sẻ Facebook

Các ngân hàng lớn tại Singapore đang đặt mục tiêu hướng vào thị trường châu Á để đảm bảo sự tăng trưởng trong tương lai của họ.

Các ngân hàng lớn nhất của Đông Nam Á, tất cả đều có trụ sở tại Singapore, đang hy vọng hậu quả tồi tệ nhất của đại dịch coronavirus là đằng sau họ. © AP

Các ngân hàng lớn nhất của Đông Nam Á đều có trụ sở tại Singapore, họ đang hy vọng phục hồi lại doanh thu sau những tác động tồi tệ từ đại dịch. Ảnh: AP.

Các ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á - DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) và United Overseas Bank (UOB) đang đặt mục tiêu hướng vào thị trường châu Á để đảm bảo sự tăng trưởng trong tương lai với mong muốn phục hồi lại sau những tác động tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19.

Cả ba công ty cho vay của Singapore trong tháng này đều báo cáo lợi nhuận cao ngất ngưởng cho năm 2021, xác nhận rằng sự phục hồi ổn định đang trên đà tốt sau đợt suy thoái do cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu gây ra vào năm trước.

OCBC hôm thứ Tư (23/2) đã công bố lợi nhuận ròng 4,9 tỷ đô la Singapore (tương đương 3,6 tỷ đô la) cho năm 2021, tăng 35% so với năm trước. Tuy nhiên, hoạt động từ tháng 10 đến tháng 12 của công ty đã giảm do thu nhập từ giao dịch giảm và chi phí tăng cao, với lợi nhuận ròng trong quý giảm 14% so với cùng kỳ xuống còn 973 triệu đô la Singapore.

Tuần trước, đối thủ UOB đã công bố lợi nhuận ròng tăng 40% lên 4 tỷ đô la Singapore cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12, với lợi nhuận ròng trong quý 4 tăng 48% so với cùng kỳ lên 1 tỷ đô la Singapore.

DBS, công ty cho vay lớn nhất trong Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng trong tuần trước, đã báo cáo lợi nhuận ròng 6,8 tỷ đô la Singapore trong năm 2021, tăng 44% so với năm 2020.

Với thu nhập của họ hầu như không cho thấy sự khó khăn kinh tế do đại dịch gây ra, các ngân hàng đang chuyển hướng tập trung sang các thị trường bên ngoài Singapore để tận dụng những tín hiệu phục hồi của thị trường châu Á.

DBS và UOB vào đầu năm nay đã công bố quyết định thâu tóm mảng bán lẻ của Citigroup tại thị trường Đài Loan và ASEAN, nhằm mở rộng ảnh hưởng của họ tại các địa điểm có cư dân giàu có hoặc cơ sở tiêu dùng lớn.

Thương vụ mua lại của UOB được công bố vào giữa tháng 1, với việc công ty cho vay Singapore mua danh mục cho vay tín chấp và có bảo đảm của ngân hàng Mỹ, các doanh nghiệp quản lý tài sản và mảng bán lẻ ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam với giá khoảng 4,9 tỷ đô la Singapore.

Thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu toàn cầu của CitiGroup: Tháng 4 năm ngoái, Citi cho biết, họ có ý định rút khỏi 13 thị trường, bao gồm cả 4 quốc gia Đông Nam Á, điều này tạo cơ hội cho UOB nhanh chóng mở rộng hoạt động tại ASEAN.

"Chúng tôi đang có một thương vụ chất lượng, 4 thị trường mục tiêu cùng một lúc với cơ sở bổ sung về khách hàng, con người và năng lực - một sự kết hợp mạnh mẽ sẽ thúc đẩy tham vọng tăng trưởng của chúng tôi", Giám đốc điều hành UOB Wee Ee Cheong cho biết trong một hội nghị vừa mới đây.

Ông nói: “Quyết định mua lại mảng kinh doanh tiêu dùng của Citigroup tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam khẳng định niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của ASEAN. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng đi lên từ các hành lang thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc".

Máy ATM cho các ngân hàng United Overseas Bank, DBS và Oversea-Chinese Banking Corp. ở Singapore © Reuters — Cây ATM của các ngân hàng United Overseas Bank, DBS và Oversea-Chinese Banking Corp ở Singapore. Ảnh: Reuters.

Trong một báo cáo, nghiên cứu đầu tư của OCBC cho biết, UOB đặt mục tiêu xây dựng "định vị chiến lược" của mình để nắm bắt tốc độ tăng trưởng ở Đông Nam Á và nâng cao thương hiệu ngân hàng của mình. "Ngân hàng dự kiến sẽ thấy triển vọng được cải thiện trong năm nay, song song với triển vọng kinh tế khu vực sáng sủa hơn, khi việc tiêm chủng tiến triển hơn", báo cáo cho biết, đề cập đến các nỗ lực tiêm chủng đang được tiến hành để chống lại COVID.

Nhưng báo cáo cũng nêu rõ rủi ro đầu tư đối với UOB, bao gồm khả năng giảm tốc độ tăng trưởng thu nhập và cho vay của UOB, đồng thời áp lực ký quỹ khi lãi suất giảm hoặc nếu môi trường kinh doanh tại các thị trường ASEAN quan trọng của UOB xấu đi nhiều hơn dự kiến.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất trong năm nay khi lạm phát tăng cao, tác động đối với các ngân hàng Singapore sẽ là tích cực. Các nhà cho vay của nước này sẽ có xu hướng làm theo bằng cách tăng lãi suất của chính họ, cho phép họ kiếm được thu nhập cao hơn bằng cách gia hạn nhiều khoản vay hơn. Việc thêm mảng kinh doanh của Citigroup vào chiến lược lâu dài sẽ giúp họ mở rộng cơ sở khách hàng của mình.

Theo sau UOB, vào cuối tháng 1, DBS cho biết, họ DBS sẽ trả khoản phí bảo hiểm trị giá 956 triệu đô la Singapore cho tài sản ròng của Citi tại Đài Loan và điều này sẽ được điều chỉnh khi thương vụ dự kiến kết thúc vào giữa năm 2023.

DBS cho biết, Citigroup được nhiều người coi là ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất ở Đài Loan, tạo ra lợi nhuận ròng hàng năm trung bình là 250 triệu đô la Singapore, trong hai năm trước COVID.

DBS đã tăng cường mua lại ở châu Á trong thời kỳ đại dịch. Nó đã tiếp quản ngân hàng Lakshmi Vilas Bank ở Ấn Độ vào năm 2020 và nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý để nắm giữ 13% cổ phần của Tổng công ty Ngân hàng Thương mại Nông thôn Thâm Quyến của Trung Quốc vào năm ngoái, trước khi thêm tài sản của Citi tại Đài Loan vào danh mục đầu tư của mình.

Piyush Gupta, Giám đốc điều hành của DBS, cho biết: “Ba giao dịch này sẽ thêm vào khoảng 1,2 tỷ đô la Singapore cho lợi nhuận hàng đầu của chúng tôi và gần nửa tỷ đô la Singapore cho lợi nhuận cuối cùng của chúng tôi. Vì vậy, chúng sẽ khá quan trọng về mặt thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của chúng tôi", Piyush Gupta, Giám đốc điều hành của DBS, cho biết trong một hội nghị vào tuần trước.

Moody's Investors Service, trong một báo cáo tháng này, cho biết, thu nhập ròng của DBS sẽ cải thiện trong năm nay. Tỷ lệ cho vay không tốt (chỉ tỷ lệ các khoản cho vay của ngân hàng không có khả năng trả nợ so với tổng cho vay) của DBS trong quý 4 giảm từ 1,5% của quý trước xuống 1,3%.

Báo cáo của Moody cho biết: “Nhìn chung, DBS có khả năng sinh lời tốt được hỗ trợ bởi các hoạt động và ngành nghề kinh doanh đa dạng trong khu vực. Thu nhập từ quản lý tài sản đang tăng đặc biệt tốt, một xu hướng mà chúng tôi mong đợi sẽ tiếp tục đà tăng".

OCBC cũng đang tìm cách quản lý tài sản để thúc đẩy tăng trưởng thu nhập bên ngoài Singapore. Giám đốc điều hành Helen Wong đã khẳng định hôm thứ Tư (23/2) trong một cuộc họp báo về thu nhập rằng, việc thu hút sự giàu có của người châu Á sẽ là một ưu tiên trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh tốt hơn.

Ngân hàng có một đơn vị tại Hồng Kông, OCBC Wing Hang Bank, đã hợp tác với Ngân hàng Bình An của Trung Quốc để phục vụ khách hàng Trung Quốc.

Wong nói: “Chúng tôi nhận thấy châu Á tiếp tục có nhiều khả năng là khu vực hoạt động tốt hơn trong quá trình phục hồi kinh tế. Chúng tôi nhận thấy dân số giàu có tiếp tục gia tăng ở châu Á. Điều đó khiến chúng tôi phải định hình, làm mới chiến lược của mình theo hướng này".

Bảo Bảo