Chủ nhật 06/07/2025 03:36
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Theo Bank of America, đây là một số mẹo đầu tư vào thị trường chứng khoán cho năm tới.

08/12/2022 18:58
Với dự đoán về chính sách lỏng lẻo hơn của Fed và sự bùng nổ chứng khoán tương ứng khi năm mới đến gần, một số chuyên gia cho rằng đã gần đến lúc mở hầu bao của họ ra thị trường.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Hóa ra dịch bệnh đã cho chúng ta khả năng tiết kiệm tiền, đó là một kết quả tích cực. Kể từ khi bắt đầu COVID-19, các nhà đầu tư đã tích lũy được khoản dự trữ tiền mặt trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la.

Với dự đoán về chính sách lỏng lẻo hơn của Fed và sự bùng nổ chứng khoán tương ứng khi năm mới đến gần, một số chuyên gia cho rằng đã gần đến lúc mở hầu bao của họ ra thị trường.

Tuy nhiên, một công ty ở Phố Wall tuyên bố rằng đó có thể không phải là chiến lược tốt nhất để sử dụng vào năm 2023 vì thời gian là rất quan trọng.

1. Không nên mua cổ phiếu cho đến sau đợt tăng lãi suất cuối cùng của Fed. Đó là những gì Ủy ban Đầu tư Nghiên cứu của Bank of America đã tuyên bố.

Theo công ty, các cơ quan quản lý sẽ tăng lãi suất lần cuối vào quý đầu tiên của năm 2023, cung cấp cho các nhà đầu tư một điểm gia nhập tiềm năng vào thị trường chứng khoán.

Hãy nhớ rằng Fed hiện đang cố gắng kiềm chế lạm phát, hiện đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, bằng cách hạ nhiệt nền kinh tế đang nóng. Bằng cách tăng lãi suất chuẩn, làm tăng chi phí đi vay đối với mọi thứ, từ thẻ tín dụng đến nhà ở, nó thực hiện điều này.

Đặc biệt, Fed muốn hạ nhiệt thị trường lao động đang nóng như thiêu đốt. Điều này có thể xảy ra thông qua việc người sử dụng lao động giảm số lượng vị trí còn trống mà họ tìm cách lấp đầy, thông qua sa thải nhân viên hoặc thông qua cả hai. Sự "hạ nhiệt" này có thể dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và đóng vai trò là tín hiệu của Fed để ngừng tăng lãi suất.

Theo các nhà chiến lược của Bank of America, các nhà đầu tư nên sử dụng 1,9 nghìn tỷ USD vì Fed sẽ tạm dừng một khi việc tăng lãi suất ảnh hưởng đến thị trường lao động. "Lợi nhuận cao nhất sau lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed," theo lịch sử.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự đoán rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tuần tới và 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng Hai.

Về chiến lược thị trường, BofA khuyên các nhà đầu tư nên tập trung vào việc nắm giữ các doanh nghiệp có khả năng sinh lời ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều tín hiệu cảnh báo về suy thoái kinh tế.

Kể từ năm 1991, các cổ phiếu có dòng tiền tự do cao đã đánh bại thị trường 7 điểm phần trăm và trong thời kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng, các tập đoàn có lợi nhuận ổn định đã vượt trội 10 điểm phần trăm, theo ngân hàng.

Theo ngân hàng, khi quyết định thời điểm đầu tư vào cổ phiếu, các nhà phân tích sẽ theo dõi các biến động của vốn chủ sở hữu, đặc biệt là việc rút tiền từ các quỹ chứng khoán và quỹ ETF, vốn đã vắng mặt một cách kỳ lạ trong năm nay, theo ngân hàng.

BofA dự đoán rằng các chỉ số thị trường chứng khoán có trọng số tương đương sẽ hoạt động tốt hơn các chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường trong điều kiện lạm phát cao bình thường mới. Điều này gợi ý một cách hiệu quả rằng các doanh nghiệp nhỏ hơn sẽ hoạt động tốt hơn những doanh nghiệp lớn hơn.

"Chúng tôi chọn không mua sự sụt giảm của các cổ phiếu tăng trưởng bị định giá thấp. So với mức tăng trưởng vốn hóa lớn, trị giá 0,8 triệu đô la hiện nay cho mỗi 100 đô la giá trị vốn hóa nhỏ từ năm 1926," BFAA tuyên bố.

2. Đầu ngày thứ Năm, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng khi các nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm quy mô tăng lãi suất từ 75 điểm cơ bản xuống 50 điểm vào tuần tới. Đồng đô la đã có tháng tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ vào tháng 11, nhưng ít nhất một chiến lược gia tin rằng đà thống trị của đồng bạc xanh có thể vẫn còn mạnh mẽ. Dưới đây là diễn biến thị trường ngày nay.

3. Broadcom, Costco và Cisco Inc. đều đang công bố báo cáo tài chính.

4. Theo Deutsche Bank, đây là một cuộc kiểm tra chi tiết về việc cổ phiếu sẽ tăng giá như thế nào khi suy thoái kinh tế đang diễn ra. Theo chiến lược gia cấp cao về chứng khoán Hoa Kỳ của ngân hàng, đợt tăng giá hiện tại sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2023, nhưng cổ phiếu có thể tăng vào cuối năm nay. Trong sự phục hồi sẽ đến sau sự sụt giảm, ông nhấn mạnh nên đầu tư vào những gì.

5. Theo Fundstrat, dữ liệu mà Fed đang dựa vào có thể không chính xác. Tom Lee, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty, cho biết các ước tính của Fed có thể bị nghi ngờ do tỷ lệ phản hồi ngày càng giảm của các cuộc khảo sát kinh tế. Vì thực tế là số người trả lời ít hơn một phần ba, vậy mức tăng 5 triệu cơ hội việc làm mới đúng như thế nào?

6. Định giá gần như 100% khả năng xảy ra "suy thoái Powell" vào năm tới là một tín hiệu suy thoái quan trọng. Mô hình Xác suất suy thoái của Fed New York đang cho thấy tỷ lệ suy thoái là 38%, nhưng DataTrek cho biết đó thực sự là một cơ hội gần như được đảm bảo dựa trên mức độ tin cậy của chỉ báo đó.

7. Tỷ phú Ray Dalio cho rằng cổ phiếu vẫn chưa tính đến việc Fed đưa lãi suất về sát mức "rất hủy diệt". Nhà đầu tư nổi tiếng dự đoán rằng các nhà hoạch định chính sách có thể tăng lãi suất chuẩn lên tới 5,5%, điều mà ông cảnh báo có thể có tác động đặc biệt tiêu cực đến thị trường chứng khoán.

8. Đối với khoản đầu tư tiếp theo của mình, nhà đầu tư bất động sản này dành ra 10.000 đô la mỗi tháng. Theo ý kiến ​​của anh ấy, tốc độ không phải là bạn của bạn ngay bây giờ. Anh ấy giải thích cách tìm những giao dịch tuyệt vời trong một môi trường bất ổn bằng cách sử dụng quy trình hai bước.

9. Mặc dù các nhà đầu tư đang mong đợi một chính sách xoay trục của Fed, nhưng đà tăng gần đây của thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ thất bại. Glenmede, tài sản đạt 38 tỷ đô la, tuyên bố điều đó. Các chiến lược gia của công ty đã đưa ra ba lời giải thích về lý do tại sao đợt phục hồi gần đây có khả năng bị dập tắt và những gì có thể học được từ các thị trường giá xuống trước đây.

10. Vào thứ Tư, giá cổ phiếu Carvana đã giảm tới 45%. Khoản nợ công ty đáo hạn vào năm 2029 của Carvana chỉ được giao dịch ở mức 32 cent vào thứ Tư, một mức chiết khấu đáng kể cho thấy các nhà đầu tư tin rằng sự phá sản có thể đang đến rất nhanh. Khi các chủ nợ lớn được cho là đã cùng nhau hợp tác tái cấu trúc công ty, cổ phiếu của công ty đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

PV tổng hợp theo Business Insider

Bài liên quan
Tin bài khác
Người Mỹ gốc Việt xây nhà máy găng tay 1.500 tỷ đồng tại bang Nevada

Người Mỹ gốc Việt xây nhà máy găng tay 1.500 tỷ đồng tại bang Nevada

Dự án nhà máy găng tay y tế Alka Products LLC vừa được ra mắt tại tiểu bang Nevada (Mỹ) có tổng diện tích gần 10.000 m² sẽ mang lại hàng trăm việc làm với mức lương hấp dẫn, ưu tiên cộng đồng địa phương và những chuyên gia trong ngành tại Việt Nam.
ESG là chìa khóa vàng để Việt Nam mở lối vào 753 tỉ USD vốn đầu tư tư nhân

ESG là chìa khóa vàng để Việt Nam mở lối vào 753 tỉ USD vốn đầu tư tư nhân

ESG chính là cánh cửa dẫn tới dòng vốn trị giá 753 tỉ USD từ khu vực tư nhân cho các dự án hạ tầng và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2030.
Công ty CP Đầu tư F88 chính thức được cấp mã chứng khoán

Công ty CP Đầu tư F88 chính thức được cấp mã chứng khoán

VSDC (Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) vừa cấp mã F88 cho 8,26 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư F88.
Con trai Chủ tịch Phát Đạt sẽ bán hết 3,4 triệu cổ phiếu PDR

Con trai Chủ tịch Phát Đạt sẽ bán hết 3,4 triệu cổ phiếu PDR

Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Mô hình pop-up: Bệ phóng doanh thu

Mô hình pop-up: Bệ phóng doanh thu

Mô hình pop-up không chỉ là điểm bán tạm thời mà là chiến lược hiệu quả để thử nghiệm thị trường, thúc đẩy doanh số và xây dựng cộng đồng trung thành.
VN-Index lại hụt hơi ở đỉnh cũ: Blue-chips đuối sức, dòng tiền thu hẹp

VN-Index lại hụt hơi ở đỉnh cũ: Blue-chips đuối sức, dòng tiền thu hẹp

Dù có lúc chạm ngưỡng 1.348 điểm trong phiên sáng, VN-Index vẫn không thể giữ vững phong độ, kết phiên đảo chiều giảm điểm. Sự suy yếu lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn.
Nam Long chi hơn 190 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Nam Long chi hơn 190 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Nam Long là doanh nghiệp bất động sản hiếm hoi chia cổ tức tiền mặt giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động. Gia đình Chủ tịch có thể nhận về khoảng 21 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hàng hải chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 41%

Doanh nghiệp hàng hải chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 41%

Cổ tức tiền mặt của TVH đạt 4,100 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ khi lên sàn UPCoM, nối dài ba năm tăng liên tiếp tăng cổ tức cao kỷ lục.
VN-Index chạm ngưỡng nhạy cảm: Bán tháo hay giữ tiền mặt chiến lược?

VN-Index chạm ngưỡng nhạy cảm: Bán tháo hay giữ tiền mặt chiến lược?

VN-Index giằng co tại vùng đỉnh cũ khi thiếu vắng động lực bứt phá. Nhà đầu tư cần thận trọng, chọn lọc cổ phiếu có nền tảng giữa lúc thị trường phân hóa mạnh.
Chứng khoán ACBS chuẩn bị chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu công chúng

Chứng khoán ACBS chuẩn bị chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu công chúng

Chứng khoán ACBS lên kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong giai đoạn 2025-2026, chia làm 5 đợt, nhằm huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển và đảm bảo giới hạn an toàn tài chính.
Đầu tư theo đam mê – Khi sở thích cá nhân trở thành chiến lược tài chính

Đầu tư theo đam mê – Khi sở thích cá nhân trở thành chiến lược tài chính

Khám phá xu hướng đầu tư theo đam mê – từ túi xách Hermès, xe cổ đến mỹ thuật – kết hợp lợi nhuận tài chính với giá trị cảm xúc cá nhân.
Habeco chia cổ tức hơn 260 tỷ, cổ phiếu vẫn rơi tự do

Habeco chia cổ tức hơn 260 tỷ, cổ phiếu vẫn rơi tự do

Dù sắp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 11,5%, cổ phiếu BHN vẫn giảm kịch sàn, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước hiệu quả kinh doanh sụt giảm của Habeco.
Ngành thuế tạm dừng một số ứng dụng công nghệ thông tin từ 23/5 đến 15/6

Ngành thuế tạm dừng một số ứng dụng công nghệ thông tin từ 23/5 đến 15/6

Từ ngày 23/5 đến 15/6/2025, một số hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thuế sẽ tạm ngưng hoạt động nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi.
Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc triển khai hệ thống KRX.
Cách Bola Sokunbi biến 100.000 USD thành danh mục đầu tư 1 triệu USD

Cách Bola Sokunbi biến 100.000 USD thành danh mục đầu tư 1 triệu USD

Khám phá hành trình tài chính của Bola Sokunbi – người sáng lập Clever Girl Finance – từ 100.000 USD tiết kiệm đến danh mục đầu tư hơn 1 triệu USD, cùng chiến lược tài chính cá nhân hiệu quả và đa dạng hóa thông minh.
Đọc nhiều