Tập đoàn PC1 định chi hơn 900 tỷ đồng để tất toán trước hạn lô trái phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu PC1H2227002, với tổng giá trị thanh toán dự kiến hơn 928 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày 19/8 là ngày đăng ký cuối cùng để xác định người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại cho PC1. Thời gian đăng ký bán lại diễn ra từ ngày 25/8 đến 26/8, trong khi ngày thanh toán dự kiến là 10/9.

Lô trái phiếu PC1H2227002 gồm 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 19/5/2022, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/5/2027.

Trái phiếu có lãi suất 10%/năm trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Với phương án mua lại trước hạn, giá thanh toán được tính bằng mệnh giá cộng phần lãi chưa thanh toán, dự kiến hơn 103 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, để mua lại toàn bộ 9.000 trái phiếu, PC1 dự kiến phải chi ra hơn 928 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo nghị quyết HĐQT, động thái này nhằm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Việc PC1 chi hơn 928 tỷ đồng để mua lại trái phiếu diễn ra trong bối cảnh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang chịu áp lực.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm 293 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 277 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của PC1 đạt gần 24.871 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đang nắm 5.040 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

Tổng nợ phải trả ở mức 15.731 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý I/2026. Trong đó, tổng dư nợ vay đạt 12.215 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của PC1 đạt hơn 9.158 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý I, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.969 tỷ đồng.