Theo kế hoạch nhà sản xuất này có thể huy động 63 tỷ peso ( tương đương với khoảng 1,3 tỷ USD) trong danh sách niêm yết lớn nhất từ trước đến nay của đất nước này.
Trong tuyên bố đăng ký với SEC, công ty cho biết, họ đang chào bán 3,6 tỷ cổ phiếu với giá 17,50 peso mỗi cổ phiếu. Giá cuối cùng sẽ được xác định vào ngày 18 tháng 5 trong khi thời gian ưu đãi dự kiến vào ngày 24 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5.
"Thời điểm chào bán, giá chào bán cuối cùng, số lượng cổ phiếu chào bán cuối cùng và phân bổ số tiền thu được sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường, hoàn cảnh xung quanh lời đề nghị và sẽ tùy thuộc vào việc đảm bảo các quy định phê duyệt cần thiết", Monde Nissin trước đó đã công bố.
Tổng số tiền thu được là 63 tỷ peso không bao gồm số tiền thu được từ việc thực hiện quyền chọn phân phối vượt mức lên đến 15% số cổ phần đang được chào bán, công ty tiết lộ.
Số tiền thu được từ IPO sẽ được sử dụng để mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất cũng như cải tiến công nghệ, bao gồm cả các hoạt động kinh doanh của công ty ở Anh và các thị trường quan trọng khác.
Đợt IPO của Monde Nissin được đề xuất sẽ lớn hơn tổng số tiền huy động được khoảng 809 triệu USD tại thị trường Philippines từ 4 đợt niêm yết vào năm 2020.
Trong hồ sơ của Philippines, giá IPO thường được đặt cao hơn nhiều so với giá bán cuối cùng. Bảo lãnh chiết khấu và hoa hồng, và các chi phí chào bán khác mà Monde Nissin phải trả dự kiến sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền thu được.
Danh mục sản phẩm của Monde Nissin bao gồm mì ăn liền Lucky Me! bánh quy giòn SkyFlakes, bánh quy giòn Fita và bánh nướng Monde. Việc niêm yết cũng diễn ra gần sáu năm sau khi công ty mua lại nhà sản xuất thịt thay thế Quorn ở Anh với giá 831 triệu USD trong một thương vụ được coi là lớn từ Philippines.
Công ty cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng về triển vọng trở thành một công ty đại chúng toàn cầu và tin rằng Monde Nissin mang đến một cơ hội đầu tư hấp dẫn.
IPO của Monde Nissin là một trong bảy danh sách được xếp hàng để ra mắt trên PSE trong năm nay. Cùng nhau, họ có thể huy động được số tiền kỷ lục hơn 3,3 tỷ USD, vượt qua tổng số 2,7 tỷ USD huy động được tại quần đảo từ năm 2016 đến năm 2020.
National Grid Corporation của Philippines, công ty vận hành hệ thống truyền tải địa phương do Tổng công ty State Grid của Trung Quốc sở hữu một phần, cũng đang thực hiện các bước để thúc đẩy việc IPO bị trì hoãn từ lâu của mình sẽ thu về khoảng 1 tỷ đô la.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết việc đạt được mục tiêu có thể là một nhiệm vụ cao cả vì nó sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm việc phân phối triển khai vắc xin và phục hồi kinh tế.
Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)
