Ngân hàng Commonwealth (CBA) công bố rằng lợi nhuận của họ vẫn cao hơn mong đợi, chỉ một ngày sau khi tập đoàn cho vay thế chấp Macquarie Group thông báo về việc họ đang tăng thị phần và dự báo một năm khó khăn đối với các ngân hàng "Big Four" của Úc khi họ đối mặt với một môi trường với tỷ suất lợi nhuận và phí thấp hơn.
Theo Giám đốc điều hành của CBA, Matt Comyn, trong một tuyên bố, "Khi việc tăng lãi suất tiền mặt ảnh hưởng chậm trễ đối với hộ gia đình và khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi dự đoán rằng căng thẳng tài chính sẽ tiếp tục vào năm 2024, với nợ đọng và suy giảm tài sản của chúng tôi đang tăng lên".
Cổ phiếu của CBA đã giảm 2,4%, trong khi chỉ số chung của thị trường Úc giảm khoảng 1% vào lúc 02:55 GMT.
Comyn cũng đã chỉ ra trong một cuộc họp ngắn sau khi công bố kết quả rằng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khiến cho ngày càng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp cảm nhận, và do đó, khách hàng đã giảm chi tiêu của họ.
Trong cuộc gặp với các nhà phân tích và nhà đầu tư, Comyn nói: “Lạm phát đang giảm nhưng vẫn ở mức quá cao” và dự đoán rằng "tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống dưới 1,5% trong năm nay". Ông cũng nhấn mạnh rằng kỳ vọng cơ bản của họ vẫn là một cú hạ cánh nhẹ nhàng và họ hy vọng áp lực này sẽ giảm bớt khi lạm phát và lãi suất bắt đầu giảm vào cuối năm nay.
Daniel Yu, Phó Chủ tịch của Moody's Investor Service, lưu ý rằng lợi nhuận của CBA phản ánh những thách thức về thu nhập mà các ngân hàng Úc đang phải đối mặt do chi phí cao hơn và tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) giảm.
Ông nói: “Chúng tôi dự đoán những thách thức này sẽ tiếp tục tồn tại vào năm 2024 khi sự cạnh tranh gay gắt về cho vay và tiền gửi đè nặng lên NIM của các ngân hàng và chi phí hoạt động sẽ tiếp tục tăng do lạm phát tăng cao kéo dài”.
Các đối thủ cạnh tranh chính của CBA là Westpac, Ngân hàng Quốc gia Úc và Tập đoàn ANZ.
Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12, lợi nhuận tiền mặt của CBA đã giảm 3,1% xuống 5,02 tỷ đô la Úc (3,24 tỷ đô la Mỹ) so với mức 5,18 tỷ đô la Úc một năm trước đó do sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực thế chấp và chi phí cao hơn do lạm phát làm giảm biên lợi nhuận.
Tuy nhiên, lợi nhuận tiền mặt vẫn cao hơn mức đồng thuận của Visible Alpha là 4,95 tỷ đô la Úc.
Trước kết quả này, cổ phiếu của CBA đã tăng hơn 20% kể từ tháng 11, vượt xa mức tăng 12% trên thị trường rộng lớn hơn do một số nhà đầu tư chạy trốn khỏi thị trường đang bị tàn phá của Trung Quốc và những người khác chuyển sang đầu tư cổ phiếu do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.
Tuy nhiên, Comyn cũng cho biết rằng định giá cao của ngân hàng này được thúc đẩy bởi khả năng sinh lời ổn định và thực tế là ngân hàng này rất lớn và có cơ sở tiền gửi mạnh nhất ở Úc cho đến nay.
Nhà phân tích John Storey của UBS lưu ý trong một bản ghi chú rằng CBA cần đạt được nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng gần đây.
Storey nói thêm: “Mặc dù không đáp ứng được kỳ vọng, CBA vẫn đã mang lại LNST tiền mặt 5 tỷ USD, vào thời điểm mà ngân hàng phải chịu áp lực cực lớn về giá đối với các khoản thế chấp và tiền gửi. Nếu thị trường thế chấp hợp lý hóa, CBA sẽ hoạt động tốt”.
Danh mục cho vay mua nhà của CBA đã giảm xuống còn 582 tỷ đô la Úc vào cuối tháng 12 từ mức 584 tỷ đô la Úc vào cuối tháng 6, trong khi Macquarie đã tăng lên 117,9 tỷ đô la Úc vào cuối tháng 12 từ 114,2 tỷ đô la Úc vào cuối tháng 6.
Thu nhập lãi ròng của CBA từ việc tiếp tục hoạt động trên cơ sở tiền mặt giảm 2% xuống 11,4 tỷ đô la Úc do biên lãi ròng của nó giảm 11 điểm cơ bản xuống 1,99% so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ vốn cấp 1 vốn cổ phần phổ thông của ngân hàng đứng ở mức 12,3% vào cuối tháng 12, cao hơn một chút so với mức 12,2% vào cuối tháng 6. Công ty tuyên bố chia cổ tức tạm thời là 2,15 đô la Úc trên mỗi cổ phiếu, tăng từ mức 2,10 đô la Úc vào năm ngoái.
Nhật Hạ t/h
