 |
| Vietcombank và Agribank đang có kế hoạch phát hành lần lượt 10.000 tỷ đồng và 15.000 tỷ đồng trái phiếu. |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, Mã chứng khoán: VCB) vừa thông qua nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026 với tổng quy mô tối đa 10.000 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 10.000 trái phiếu, kỳ hạn từ 4 năm trở lên.
Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Ngân hàng dự kiến chia thành tối đa 30 đợt phát hành trong năm nay, với thời điểm và khối lượng từng đợt do Tổng giám đốc quyết định tùy theo điều kiện thị trường và nhu cầu huy động vốn thực tế.
Theo phương án công bố, trái phiếu có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc thả nổi. Với hình thức lãi suất thả nổi, mức lãi sẽ được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VND tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.
Đối tượng mua là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Sau phát hành, trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại VSDC và giao dịch trên hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX.
Vietcombank cho biết đợt huy động này nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, qua đó tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng trong thời gian tới.
Trước đó, năm 2025, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 44.020 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 12/2025, dư nợ trái phiếu còn lại của ngân hàng ở mức 9.505 tỷ đồng; đồng thời đã thanh toán khoảng 1.938 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu đến hạn trong năm qua.
Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, tăng trưởng tín dụng khoảng 10% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 5% so với năm trước. Theo đó, lợi nhuận hợp nhất dự kiến đạt gần 46.200 tỷ đồng, còn dư nợ tín dụng ước khoảng 1,87 triệu tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng quốc doanh và tư nhân lớn đang chuẩn bị triển khai các kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Mới đây, ngoài công bố từ Vietcombank nói trên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thông qua phương án phát hành tối đa 150 triệu trái phiếu ra công chúng trong năm 2026, tương ứng giá trị huy động tối đa 15.000 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi và được tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành. Thời gian dự kiến chào bán từ quý II đến quý III/2026.
Theo kế hoạch, toàn bộ nguồn vốn thu về sẽ được Agribank sử dụng để tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, mở rộng quy mô vốn và phục vụ cho vay nền kinh tế. Trong đó, ngân hàng ưu tiên giải ngân vào các lĩnh vực như nông, lâm, thủy sản với khoảng 10.500 tỷ đồng; vận tải kho bãi 1.000 tỷ đồng; xây dựng 1.000 tỷ đồng và các lĩnh vực khác khoảng 2.500 tỷ đồng.
Theo thống kê từ MBS, trong 4 tháng đầu năm nay, nhóm ngân hàng chiếm khoảng 28,6% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường với giá trị khoảng 29.600 tỷ đồng. Mức lãi suất phát hành bình quân vào khoảng 8,2%/năm, kỳ hạn trung bình gần 4,9 năm. Trong số này, Techcombank dẫn đầu với 8.000 tỷ đồng, tiếp theo là HDBank với 4.700 tỷ đồng và BIDV khoảng 3.300 tỷ đồng.
Bước sang tháng 5/2026, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đợt phát hành mới từ các nhà băng. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy Ngân hàng Quân đội (MB) đã phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu, Bac A Bank phát hành 3.000 tỷ đồng, Techcombank thêm 2.000 tỷ đồng và MSB khoảng 1.000 tỷ đồng.
