"Gã khổng lồ” chip Nvidia dự kiến kiếm được 12 tỷ USD từ Trung Quốc

Nvidia đang trên đà bán được 12 tỷ USD chip trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc trong năm nay, bất chấp lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã kìm hãm hoạt động kinh doanh của công ty tại một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra các hạn chế đối với khả năng bán chip mạnh nhất của Nvidia, bao gồm A100 và H100, cho Trung Quốc vào tháng 10/2022.

Chính quyền này đã thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát đó vào cuối năm ngoái để loại trừ cả các chip mới hơn của Nvidia. Đến tháng 11, Nvidia đã bắt đầu tiếp thị một bộ chip mới được điều chỉnh cho Trung Quốc, trong đó H20 là chip mạnh nhất.

Các nhà phân tích dự báo, trong những tháng tới Nvidia sẽ cung cấp cho Trung Quốc hơn 1 triệu chip H20 mới được thiết kế đặc biệt nằm ngoài các hạn chế của Mỹ. Doanh thu từ chip của Nvidia gần gấp đôi so với dự kiến doanh thu Ascend 910B của đối thủ Trung Quốc ​​Huawei, theo Công ty tư vấn chip SemiAnalysis.

Nvidia là công ty mới nhất tại Thung lũng Silicon vướng vào căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai năm trở lại đây, Mỹ muốn ngăn dòng chip mạnh nhất thế giới sang Trung Quốc vì lo ngại Trung Quốc có thể tạo ra các hệ thống AI mạnh hơn và ứng dụng vào lĩnh vực quân sự.

Sự thiếu hụt chip AI đã ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như ByteDance, Tencent và Alibaba so với các công ty của Mỹ, bao gồm OpenAI, Microsoft, Meta và Google trong lĩnh vực công nghệ đang định hình lại mọi khía cạnh.

Mỗi con chip H20 được Nividia bán ra có giá từ 12.000 – 13.000 USD. Điều này có khả năng tạo ra cho Nvidia doanh thu lên tới 12 tỷ USD. Con số này cao hơn tổng doanh thu 10,3 tỷ USD của Huawei từ toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc – bao gồm bán chip đồ họa cho game thủ PC và các sản phẩm khác trong năm tài chính kết thúc vào tháng 1/2024.

Kể từ khi chính quyền Biden lần đầu tiên áp đặt các hạn chế đối với việc bán chip trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của NVIDIA tại Trung Quốc vào năm 2022, công ty Mỹ này đã cảnh báo về hậu quả khi các nhà cung cấp điện toán đám mây và các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc chuyển sang sử dụng chip của Huawei và các công ty thay thế khác của Trung Quốc, hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành NVIDIA, ông Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập mới nhất của công ty vào tháng Năm: “Hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với trước đây và sự cạnh tranh ở Trung Quốc hiện khốc liệt hơn vì công nghệ của chúng tôi bị hạn chế… Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng tại thị trường Trung Quốc”.

Giám đốc tài chính của NVIDIA, bà Colette Kress, cho biết trong cùng một cuộc gọi hội nghị rằng, doanh thu tại Trung Quốc của đơn vị trung tâm dữ liệu của NVIDIA, bao gồm chip trí tuệ nhân tạo, “đã giảm đáng kể trong quý gần nhất so với mức trước khi các hạn chế kiểm soát xuất khẩu mới được áp dụng vào tháng 10”.

Ngay trước khi chính quyền Biden bắt đầu áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vào năm 2021, doanh thu từ thị trường Trung Quốc chiếm hơn 1/4 tổng doanh thu của NVIDIA. Ngay cả khi doanh số bán chip H20 tốt như các nhà phân tích mong đợi, doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc có thể đạt gần 10% trong năm nay. Nhưng nó cũng phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị thị trường của NVIDIA khi các công ty công nghệ Mỹ xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn hơn.

Mặc dù doanh số bán hàng của Nvidia tại Trung Quốc thấp hơn trước khi ra mắt H20 mới vào mùa xuân năm nay, các nhà phân tích tại Morgan Stanley và SemiAnalysis đều cho biết, con chip này hiện đang được xuất xưởng với số lượng lớn và đang trở nên phổ biến với khách hàng Trung Quốc, mặc dù hiệu suất của nó bị giảm so với các con chip mà Nvidia có thể bán tại Mỹ.

“Người mua phản hồi tích cực về khả năng cạnh tranh tiềm tàng của chip H20”, Morgan Stanley viết trong một lưu ý nghiên cứu gửi cho khách hàng tuần này, chỉ ra “nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc”.

Chuyên gia Dylan Patel, của SemiAnalysis, cho biết, mặc dù khả năng của H20 "trên lý thuyết" kém hơn so với 910B của Huawei, nhưng trên thực tế, chip của Nvidia "vượt trội hơn một chút" nhờ hiệu suất bộ nhớ vượt trội.

Ông ước tính rằng, Huawei sẽ bán được khoảng 550.000 chip 910B trong cùng kỳ, vì công ty có trụ sở tại Thâm Quyến và các đối tác sản xuất đang phải vật lộn để sản xuất bộ vi xử lý phức tạp với số lượng đủ lớn để đáp ứng nhu cầu.

Hầu hết các công ty AI của Trung Quốc cũng đã xây dựng mô hình AI của họ trên hệ sinh thái và phần mềm của Nvidia. Việc chuyển sang cơ sở hạ tầng của Huawei sẽ tốn thời gian và chi phí.

Quang Anh (t/h)