UBS đang đề nghị 1 tỷ USD để mua lại Credit Suisse và ngăn chặn sự sụp đổ của ngân hàng, sau khi cổ phiếu giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tuần này và mối lo ngại gia tăng về sự ổn định của ngành ngân hàng toàn cầu.
Giao dịch toàn bộ cổ phần tiềm năng, lần đầu tiên được Financial Times đưa tin, thấp hơn đáng kể so với giá trị thị trường hiện tại của ngân hàng là 9,5 tỷ đô la, khiến cổ phần của nhà đầu tư trong ngân hàng gần như vô giá trị. Các nguồn tin vào Chủ nhật nói với Bloomberg rằng UBS được cho là đã từ chối giá thầu, cho rằng nó quá thấp và sẽ gây hại cho các cổ đông.
Thỏa thuận giữa hai ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ được làm trung gian bởi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và các cơ quan quản lý trong nỗ lực củng cố niềm tin cho các tổ chức tài chính của đất nước, Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu.
Theo nguồn tin này, các nhà quản lý Thụy Sĩ đã tuyên bố rằng việc sáp nhập giữa hai ngân hàng là "kế hoạch A" của họ cho việc mở cửa thị trường vào thứ Hai, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu thỏa thuận có được hoàn tất hay không.
Bloomberg đã báo cáo vào thứ Bảy rằng các nguồn tin cho biết ngân hàng đầu tư và vũ khí thương mại của Credit Suisse đang trở thành trở ngại giữa hai bên. Tuy nhiên, Financial Times đưa tin rằng Thụy Sĩ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp khẩn cấp để xúc tiến thương vụ và bỏ qua thời gian tham vấn cổ đông kéo dài 6 tuần như thông thường.
Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề đã nói chuyện với Bloomberg vào thứ Bảy, Deutsche Bank cũng đang cân nhắc khả năng mua lại tài sản của Credit Suisse.
Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Bảy rằng BlackRock đã cân nhắc đưa ra lời đề nghị mua lại Credit Suisse, nhưng một đại diện nói với Insider rằng công ty "không quan tâm" đến việc mua lại một phần hoặc toàn bộ ngân hàng.
Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về các vấn đề của tổ chức cho vay châu Âu, bao gồm lý do tại sao sự ổn định của tổ chức này bị nghi ngờ và tại sao tổ chức này hy vọng đạt được thỏa thuận trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai.
Tại sao Credit Suisse hiện đang trong trạng thái ngồi trên đống lửa?
Cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm mạnh vào thứ Tư sau khi cổ đông lớn nhất của nó, Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út, cảnh báo rằng họ sẽ không thể đầu tư thêm tiền mặt nếu không tăng cổ phần của mình lên trên giới hạn quy định 10%.
Ammar al-Khudairy, chủ tịch của SNB, nói với Reuters rằng việc ngân hàng Saudi tuyên bố thiếu hỗ trợ không phải là vấn đề.
“Nếu bạn nhìn vào tỷ lệ của họ, thì họ đang ở trong tình trạng tốt,” ông nói, đề cập đến các thước đo tiêu chuẩn về sức khỏe tài chính của một ngân hàng.
"Chúng tôi hài lòng với kế hoạch chuyển đổi mà họ đã đề xuất. Đó là một ngân hàng cực kỳ vững chắc "Ông nói thêm rằng Credit Suisse hoạt động theo khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt ở Thụy Sĩ và các nơi khác.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư bắt đầu mất niềm tin vào Credit Suisse trước những nhận xét của Ả Rập Xê Út và sự sụp đổ của SVB, khiến toàn bộ ngành ngân hàng bị rung chuyển.
Trong vài tháng qua, Harris Associates, nhà đầu tư lớn nhất của Credit Suisse vào năm ngoái, đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong ngân hàng Thụy Sĩ đang gặp khó khăn. Vào tháng 8 năm ngoái, công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Chicago sở hữu khoảng 10% cổ phần của ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng vào tháng 1, công ty này đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5%. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng Harris đã giảm cổ phần của mình trong công ty cho vay xuống còn không.
"Có sự không chắc chắn về tương lai của nhượng quyền thương mại. Đã có những khoản rút tiền đáng kể từ việc quản lý tài sản", Financial Times ngày 5/3 dẫn lời David Herro, phó chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư của Harris Associates, cho biết.
Và Credit Suisse đã phải đối mặt với vô số thách thức khác trong những năm gần đây. Ngân hàng đã tiết lộ "những điểm yếu quan trọng" trong kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính trong báo cáo thường niên gần đây nhất. Ngoài ra, việc công bố báo cáo thường niên đã bị trì hoãn sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái hỏi về các sửa đổi báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 của bên cho vay.
Năm ngoái, Credit Suisse đã chịu khoản lỗ ròng khoảng 8 tỷ đô la do doanh thu thuần giảm mạnh hơn một phần ba.
Ngoài ra, nó đã trải qua sự gia tăng mạnh về dòng tiền chảy ra trong vài tháng qua, khiến nó phải khai thác "bộ đệm thanh khoản" - các tài sản lưu động như dự trữ ngân hàng trung ương và nợ chính phủ chất lượng cao.
Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về những tranh cãi gần đây đã gây khó khăn cho Credit Suisse:
- Ngân hàng đã thuê các nhà điều tra tư nhân để theo dõi các cựu giám đốc điều hành, dẫn đến sự ra đi của giám đốc điều hành vào tháng 2 năm 2020.
- Vào tháng 3 năm 2021, CS đã mất gần 6 tỷ đô la sau khi Archeges Capital Management sụp đổ và vỡ nợ đối với các khoản vay từ công ty cho vay Thụy Sĩ.
- Ngân hàng vẫn đang làm việc để thu hồi khoảng 2 tỷ đô la trong số khoảng 10 tỷ đô la mà nó đã đầu tư vào các quỹ tài chính chuỗi cung ứng liên kết với Greensill, đã sụp đổ vào tháng 3 năm 2021 do các cáo buộc gian lận.
- CS đã bị phạt vì thực hiện các khoản vay lừa đảo "trái phiếu cá ngừ" cho chính phủ Mozambique từ năm 2012 đến 2016.
- Vào tháng 1, chủ tịch của CS buộc phải từ chức sau khi một cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông đã vi phạm quy định cách ly COVID-19 để tham dự Wimbledon. CEO trước đó của Credit Suisse đã từ chức vào tháng 7 vì lý do cá nhân và sức khỏe.
Là một cuộc khủng hoảng ngân hàng trên đường chân trời?
đơn kiện để mua lại Credit Suisse là kết quả của những phát triển gần đây trong ngành ngân hàng Hoa Kỳ.
Vào thứ Tư, Silvergate, một công ty cho vay nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động và thanh lý tài sản của mình. Ngân hàng Thung lũng Silicon, một công ty lớn trong hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm, đã bị Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) tiếp quản vào ngày 10 tháng 3 do một lượng lớn tiền rút ra.
FDIC đã công bố vào ngày 12 tháng 3 rằng họ cũng đã nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Chữ ký. Ngoài ra, nó đã thông báo rằng, theo một "ngoại lệ rủi ro hệ thống", nó sẽ đảm bảo hoàn toàn tiền gửi của cả hai ngân hàng, vượt quá mức 250.000 đô la thông thường cho mỗi tài khoản.
Mười một ngân hàng đã gửi 30 tỷ đô la vào Ngân hàng Đệ nhất Cộng hòa trong nỗ lực tăng cường thanh khoản và xoa dịu những lo ngại về tình hình tài chính của ngân hàng. Tuy nhiên, tờ New York Times đã đưa tin vào thứ Sáu rằng Đệ nhất Cộng hòa đang cố gắng huy động thêm vốn.
SVB gặp khó khăn do đầu tư tiền gửi của khách hàng vào trái phiếu dài hạn. Để đối phó với lạm phát đạt mức cao nhất trong 40 năm, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất từ gần bằng 0 lên hơn 4,5% trong 12 tháng qua.
Người cho vay đã bán danh mục trái phiếu của mình vào tuần trước với khoản lỗ gần 2 tỷ đô la và tiến hành tăng vốn để củng cố tài chính. Cuộc tranh giành tiền mặt của nó đã khiến các nhà đầu tư mạo hiểm và các công ty đầu tư của họ lo ngại về sự ổn định của SVB, gây ra làn sóng rút tiền tràn ngập ngân hàng và khiến FDIC phải can thiệp.
Khi lãi suất ở Hoa Kỳ và Châu Âu tăng lên, sự sụp đổ của SVB đã làm dấy lên lo ngại rằng các ngân hàng khác đang lỗ nặng trong danh mục đầu tư trái phiếu của họ.Nó cũng nhấn mạnh tính thanh khoản của ngân hàng, khi người tiêu dùng và doanh nghiệp chuyển tiền gửi của họ từ các ngân hàng yếu hơn sang các tổ chức tài chính mạnh nhất và lớn nhất.
PV/ Tổng hợp theo Business Insider
