Bức tranh tài chính của Techcombank: Lợi nhuận quý II lập đỉnh hơn 6.300 tỷ đồng

Lợi nhuận quý II thiết lập mốc kỷ lục mới

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.899 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 6.348 tỷ đồng, tăng 1,2% và là mức cao nhất của nhà băng này.

Nguồn: Tổng hợp

Cụ thể trong quý II vừa rồi, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Techcombank giảm 5%, xuống 12.743 tỷ đồng; trong khi chi phí hoạt động giảm ít hơn với 3%, điều này khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ngân hàng giảm xuống còn 8.912 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 5,9%.

Tuy nhiên, nhờ cắt giảm 38% chi phí dự phòng rủi ro, tức giảm hơn 600 tỷ, từ mức 1.644 tỷ đồng, đã giúp cho lợi nhuận trước thuế quý II của Techcombank nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Nhìn chung, lợi nhuận Techcombank gần như đi ngang trong quý này do thu nhập mảng kinh doanh chính tiếp tục sụt giảm.

Cụ thể thu nhập lãi thuần giảm 3,6% về 9.137 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng thêm 955 tỷ đồng, mức tăng khiêm tốn hơn so với chi phí lãi (tăng thêm 1.295 tỷ đồng).

Trong quý II, các hoạt động kinh doanh ngoài lãi của ngân hàng này không đạt kết quả khả quan chủ yếu do lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 14,4%, còn 2.107 tỷ đồng. Tương tự, hoạt động chứng khoán đầu tư cũng tăng trưởng âm trong kỳ, ghi nhận giảm 7,3% xuống 600 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động chứng khoán kinh doanh và thu nhập góp vốn mua cổ phần cũng ghi nhận giảm lần lượt 69% và 46% thu về cùng mức 32 tỷ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank ở mức 15.135 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.361 tỷ đồng, giảm 1,5%. Techcombank cũng là 1 trong 5 ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng âm trong nửa đầu năm nay trong tổng 29 nhà băng công bố báo cáo tài chính.

Nếu xét về giá trị tuyệt đối, kết quả lợi nhuận của Techcombank lùi xuống vị trí đứng thứ 5 trong danh sách top những ngân hàng lãi lớn sau hai quý đầu năm, xếp sau 1 ngân hàng tư nhân là MB và ba ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Lọt top 5 về tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành

Techcombank đã khép lại 6 tháng đầu năm 2025 với gần 16,5 triệu khách hàng, thu hút thêm gần 1,2 triệu khách hàng mới. Nửa đầu năm có gần 1,9 tỷ giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh điện tử, tăng 28% so với cùng kỳ với tổng giá trị giao dịch đạt 6 triệu tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 1,04 triệu tỷ đồng, tăng 6%. Tiền gửi của khách hàng đạt 545.079 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) – được tính bằng công thức là: (Tiền gửi không kỳ hạn + Tiền ký quỹ) / (Tiền gửi của khách hàng) của Techcombank tại cuối quý II/2025 là 36,39%, xếp thứ 2 toàn ngành chỉ sau MB.

Việc duy trì tỷ lệ CASA cao giúp nhà băng giảm phụ thuộc vào nguồn vốn có kỳ hạn, vốn thường đi kèm chi phí cao, qua đó hạ chi phí vốn và tăng dư địa giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang được nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.

Đặc biệt, khi chi phí huy động ngoại tệ leo thang do áp lực tỷ giá, việc duy trì nguồn vốn rẻ từ CASA càng trở nên thiết yếu để tối ưu hóa cấu trúc chi phí của ngân hàng.

Cùng với MB và Vietcombank, Techcombank vẫn đang duy trì khoảng cách đáng kể tỷ lệ CASA với các ngân hàng còn lại, nhờ lợi thế về hệ sinh thái tài chính toàn diện, khách hàng doanh nghiệp lớn, nền tảng số hóa mạnh mẽ và năng lực quản trị dòng tiền hiệu quả.

Techcombank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng có nền tảng vốn và quản trị rủi ro tốt nhất hệ thống khi tính đến cuối quý II, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) chỉ ở mức 82,4% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 26,4%, thấp hơn đáng kể so với giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15%, cao gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu, tạo ra một bộ đệm vốn vững cho tăng trưởng trong tương lai.

Xét về cơ cấu tín dụng của Techcombank, cho vay cá nhân tăng 9,14% lên 268.946 tỷ; cho vay các tổ chức kinh tế với mức tăng 13,4% lên 407.560 tỷ.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của Techcombank tăng 25,8% so với đầu năm lên 8.930 tỷ đồng, và đứng thứ 12/29 ngân hàng có số dư nợ nhóm 3 – 5 lớn nhất toàn ngành.

Điều này kéo theo tỷ lệ nợ xấu của Techcombank tăng nhẹ (tính bằng nợ nhóm 3,4 và 5 chia tổng cho vay khách hàng) ở mức 1,26%, tuy nhiên đây vẫn là mức thấp so với quy định của NHNN.

Với mức 1,26%, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank nằm trong top 5 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành tính đến hết 30/6 (cùng với Vietcombank, VietABank, BacABank, ACB).

Chi tiết chất lượng nợ cho vay của Techcombank với tỷ lệ nợ xấu vào khoảng 1,26%, nằm trong top 5 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2025)

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý II/2025.

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLCR) tiếp tục được duy trì ở mức an toàn đạt 106,4%, cho thấy sự chủ động và thận trọng của ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro.

Hiện tại, Techcombank có vốn điều lệ là 70.649 tỷ đồng, xếp thứ ba toàn ngành chỉ sau Vietcombank và VPBank.

Chia cổ tức bằng tiền mặt sau 10 năm

Sau một thập kỷ giữ mức tăng trưởng lợi nhuận gần 40% mỗi năm, Techcombank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần nhất đạt trên 3 tỷ USD.

Do đó, năm 2024, Techcombank quyết định thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng. Tính trên số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức. Nhà băng dự kiến dành hơn 5.283 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến hết 2023 để chia cổ tức tiền mặt.

Cũng trong năm vừa rồi, Techcombank đã tăng vốn điều lệ từ 35.225 tỷ đồng lên 70.450 tỷ thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đây là một sự thay đổi lớn của Techcombank sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cố nền tảng vốn, phát triển kinh doanh. Theo lãnh đạo nhà băng, điều này sẽ đảm bảo dòng tiền thường xuyên cho cổ đông, khi vừa có thu nhập trực tiếp đến từ kết quả kinh doanh hàng năm, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá.

Nối tiếp năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Techcombank tiếp tục thông qua mức cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu thực hiện trong năm 2025. Đây tiếp tục là mức cổ tức tiền mặt cao nhất đã công bố trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần lớn.

Hiện tại, ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch HĐQT Techcombank và nằm trong top 5 những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Theo số liệu thực tại ngày 7/8 trên Forbes, khối tài sản của ông Hùng Anh ở mức 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.540 những tỷ phú đô la giàu nhất hành tinh.