Vietbank bơm thêm vốn chủ sở hữu, chuẩn bị huy động thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa: Vietbank.

Vietbank sắp tăng vốn lên mốc gần 11.900 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) vừa công bố kế hoạch phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%) phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cp, ước tính giá trị phát hành gần 1.077 tỷ đồng. Nguồn sử dụng để tăng vốn từ vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 29/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu nêu trên là đợt 1 trong 3 đợt phát hành nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 của Vietbank.

Theo tiến trình tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ quý III đến quý IV/2026. Ở giai đoạn thứ ba, Vietbank sẽ phát hành tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tạo sự gắn kết lâu dài với người lao động và thu về hơn 740 tỷ đồng. Nếu hoàn thành toàn bộ các đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ vượt mốc 15.547 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm tối đa gần 4.779 tỷ đồng sau cả 3 giai đoạn trên sẽ được Vietbank sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng các mục tiêu phát triển trung, dài hạn của Ngân hàng.

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đang củng cố năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, chuyển đổi số và quản trị rủi ro ngày càng cao.

Đối với Vietbank, nguồn vốn điều lệ được bổ sung góp phần cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động thị trường và đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quản lý của ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, nguồn vốn tăng thêm tạo dư địa để Ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh có chọn lọc, đầu tư mạnh hơn cho chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ.

Huy động tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu và mua lại trái phiếu trước hạn

Ở diễn biến khác, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank mới đây cũng vừa thông qua nghị quyết triển khai chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng đủ điều kiện chứng khoán chuyên nghiệp. Sản phẩm là trái phiếu bút toán ghi sổ, kỳ hạn 7 năm, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ. Biên độ lãi suất cho đợt phát hành đầu tiên được chốt ở mức 3.8%/năm. Kế hoạch này được thực hiện từ quý II/2026 để bổ sung nguồn vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, Vietbank cũng công bố lịch mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu ra công chúng mã VBB123017.

Giao dịch dự kiến diễn ra ngày 18/6 với tổng số tiền chi trả ước đạt 1.378 tỷ đồng. Lô trái phiếu VBB123017 có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào ngày 30/06/2030. Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ người sở hữu theo đúng các điều kiện đã cam kết trong bản cáo bạch năm 2022.