Tìm kiếm siêu cổ phiếu bằng phương pháp Canslim

Với phương pháp Canslim, doanh nhân William J. O’Neil đã vẽ ra 7 tiêu chí để giúp nhà đầu tư chọn được cổ phiếu phù hợp nhất, thông qua 7 chữ cái: C-A-N-S-L-I-M.

C - Current Quarterly Earnings: Thu nhập hàng quý

Chủ nhân của phương pháp Canslim đặc biệt chú trọng đến tăng trưởng thu nhập hàng quý. Ông khuyên rằng các nhà đầu tư nên tập trung vào các công ty có thu nhập hàng quý tăng ít nhất 20% và doanh số tăng ít nhất 25%. Đặc biệt, lợi nhuận cần xuất phát từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, không phải từ các hoạt động tài chính hay bán tài sản.

A - Annual Earnings Growth: Tăng trưởng thu nhập hàng năm

Trong khi tăng trưởng thu nhập hàng quý thể hiện tiềm năng ngắn hạn của doanh nghiệp, thì tăng trưởng thu nhập hàng năm sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về tiềm năng dài hạn cho nhà đầu tư. Ông William đề xuất rằng mức tăng trưởng thu nhập hàng năm tối thiểu để đầu tư vào bất kỳ công ty nào là 25% và các cổ phiếu hàng đầu sẽ có hiệu suất cao hơn. Ngoài ra, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu cần đạt ít nhất 17%.

N - New Product, Service, Management, Price Breakout: Sản phẩm mới, dịch vụ và quản lý mới, đột phá về giá

Doanh nghiệp cần đổi mới liên tục để khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Sự ra đời của sản phẩm, dịch vụ hoặc phương thức quản lý mới có thể mang lại thông tin tích cực, thúc đẩy giá cổ phiếu tăng. Ngoài ra, thay đổi trong ban quản lý hoặc hội đồng quản trị cũng là một dấu hiệu tích cực. Việc thay đổi cấu trúc ban lãnh đạo giúp doanh nghiệp thúc đẩy sự tăng trưởng.

S - Supply and Demand: Cung và cầu

William khuyên nhà đầu tư nên chọn những cổ phiếu đang có nhu cầu mua cao, thậm chí khan hiếm nguồn cung. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các công ty có thể mua lại cổ phiếu của chính họ từ thị trường để tạo thêm nhu cầu và đẩy giá cổ phiếu lên cao.

L - Leader or Laggard: Dẫn đầu hoặc tụt hậu

Không có cổ phiếu nào đảm bảo sinh lời 100%, nhưng William khuyên các nhà đầu tư nên chọn mua các cổ phiếu dẫn đầu, thường là 2 trong 3 cổ phiếu tốt nhất trong ngành đang tăng. Nếu thị trường giảm một tuần mà cổ phiếu vẫn ổn định và phù hợp với tiêu chí Canslim, đó là dấu hiệu tốt. Khi có tín hiệu mua vào, nhà đầu tư nên hành động ngay lập tức.

I - Institutional Sponsorship: Nhà đầu tư tổ chức

William khuyên mọi người nên chọn cổ phiếu có từ 3-10 cổ đông là tổ chức với bề dày thành tích vượt trội. Nếu quá nhiều tổ chức nắm giữ (70-80% khối lượng lưu hành), có thể đã quá muộn để mua vào. Thời điểm tốt nhất là khi cổ phiếu vừa được tổ chức uy tín phát hiện.

M - Market Direction: Hướng thị trường

Yếu tố quan trọng nhất trong phương pháp Canslim là thị trường chung. Ngay cả cổ phiếu tốt nhất cũng có thể thua lỗ nếu thị trường ảm đạm, vì khoảng 75% cổ phiếu biến động theo xu hướng chung của thị trường.

H.C (t/h)