Quốc tế Sơn Hà mua lại trước hạn 42 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI/HoSE) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn đối với mã trái phiếu SHIH2124001 phát hành ngày 28/07/2021.

Theo đó, SHI đã mua lại 42 tỷ đồng trong số 280 tỷ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu SHIH2124001. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/01/2023. Khối lượng còn lại sau khi mua lại là 238 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SHIH2124001 được phát hành ngày 28/07/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 28/07/2024. Lô trái phiếu gồm 2,800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bao gồm 38.5 triệu cp SHI cùng toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh; 12 triệu cổ phần của Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ thuộc sở hữu của SHI cùng toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh.

Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi tham chiếu cộng 4.5%/năm, hoặc bằng 11% nếu lãi tham chiếu nhỏ hơn 6.5%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng một lần.

Số vốn huy động được sử dụng tăng quy mô hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án của SHI. Cuối tháng 12/2021, SHI công bố đã sử dụng toàn bộ số tiền theo đúng mục đích là tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh thép không gỉ.

Về tình hình kinh doanh, SHI vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,322 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn, lợi nhuận gộp giảm 10%, còn gần 238 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý 4 gấp gần 9 lần cùng kỳ, lên gần 97 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính lớn hơn với gần 139 tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay 93 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, SHI báo lãi sau thuế và lãi ròng quý 4 giảm lần lượt 33% và 15% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 34 tỷ đồng và hơn 27 tỷ đồng.

P.V (t/h)