KBC của ông Đặng Thành Tâm muốn huy động 6.000 tỷ tái cơ cấu nợ

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu để huy động vốn. Số tiền này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua áp lực tài chính và ổn định hoạt động trong bối cảnh nợ phải trả tăng mạnh.

Theo kế hoạch, KBC sẽ phát hành cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư chiến lược, bao gồm các tổ chức lớn như Công ty Quản lý Quỹ SGI (48,97 triệu cổ phiếu), Chứng khoán VPBank (20 triệu cổ phiếu) và Prudential Việt Nam (13 triệu cổ phiếu). Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài cũng tham gia, bao gồm DC Developing Markets Strategies, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust và Vietnam Enterprise Investments Limited.

KBC muốn huy động 6.000 tỷ tái cơ cấu nợ (Ảnh: Internet).

Giá chào bán sẽ không thấp hơn 16.200 đồng/cổ phiếu, bằng 80% giá trung bình của 30 phiên giao dịch gần nhất. Với giả định mức giá chào bán khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu, KBC dự kiến thu về khoảng 6.250 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng chủ yếu để tái cơ cấu nợ. Cụ thể, 6.090 tỷ đồng sẽ được phân bổ để thanh toán các khoản vay tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang (4.428 tỷ đồng) và Sài Gòn Hải Phòng (1.462 tỷ đồng). Ngoài ra, 160 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động, trong đó có 105 tỷ đồng trả lãi vay ngân hàng VIB.

Trong trường hợp số tiền huy động không đạt mục tiêu, HĐQT sẽ linh hoạt sử dụng vốn vay ngân hàng, lợi nhuận giữ lại và khấu hao tài sản để bù đắp.

Báo cáo tài chính quý III/2024 của KBC cho thấy, nợ phải trả tăng lên 21.726 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản vay dài hạn chiếm 5.539 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn hơn 2.500 tỷ đồng và khoản phải trả dài hạn 5.737 tỷ đồng.

Tình hình tài chính khó khăn phản ánh rõ qua kết quả kinh doanh giảm sút. Doanh thu của KBC giảm 58% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1.994 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm hơn 80%, xuống còn 397 tỷ đồng.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, được xem là người dẫn dắt các quyết sách tái cơ cấu tài chính của doanh nghiệp. Ông Tâm và ban lãnh đạo kỳ vọng rằng đợt huy động vốn này không chỉ giảm áp lực nợ vay mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược dài hạn của KBC.

Cổ phiếu KBC hiện giao dịch ở mức 29.350 đồng/cổ phiếu, tăng 17% so với đáy tháng 9/2024 nhưng vẫn thấp hơn so với vùng giá đầu năm. Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ được xem là phép thử đối với thị trường và nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, động thái này không chỉ nhằm đảm bảo thanh khoản ngắn hạn mà còn giúp KBC duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn khó khăn. Thành công của kế hoạch này sẽ là cơ sở để Đô thị Kinh Bắc thực hiện các chiến lược phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Với hơn 6.000 tỷ đồng dự kiến huy động, Đô thị Kinh Bắc đang đặt cược lớn vào sự hỗ trợ của thị trường tài chính, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động và khẳng định vị thế trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.