5 cách để phát hiện các khoản đầu tư khởi nghiệp tiềm năng cao

Những nhà đầu tư mạo hiểm giỏi nhất đều có chung một điểm: Họ biết cách xác định liệu một cơ hội có đáng để đầu tư hay không. Bạn không cần phải có hàng triệu đô la để trở thành một nhà đầu tư thành công — ngay cả những khoản đầu tư nhỏ hơn cũng có thể mang lại kết quả nếu bạn tham gia sớm và tìm được công ty khởi nghiệp phù hợp. Theo thời gian, bạn sẽ có thể trau dồi kỹ năng, tăng vốn và đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình.

Mặc dù các công ty ở giai đoạn đầu có thể mang đến những cơ hội tuyệt vời để đầu tư, nhưng không phải mọi cơ hội đến với bạn đều đáng để mạo hiểm. Trong nhiều năm, với tư cách là một nhà đầu tư mạo hiểm và quản lý quỹ, ông Cosmin Panait - Giám đốc điều hành và quản lý quỹ đầu tư tại GenCap Management của New York đã có cơ hội xem xét hàng trăm cơ hội và thu hẹp chúng xuống một số khoản đầu tư đầy triển vọng ở giai đoạn đầu. Từ việc thiết lập quy trình giao dịch mạnh mẽ đến tạo danh sách kiểm tra các tài liệu phải có, đây là năm mẹo giúp bạn phát hiện các khoản đầu tư khởi nghiệp tiềm năng cao.

Kết nối mạng lưới
Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu khi tìm kiếm các cơ hội đầu tư giai đoạn đầu, thì câu trả lời là: Tất cả là về kết nối mạng. Các nhà đầu tư mạo hiểm thành công nhất có mạng lưới cá nhân và nghề nghiệp phát triển mạnh cho phép họ tạo ra thứ được gọi là "dòng giao dịch". Đây là tốc độ mà tại đó các cơ hội đầu tư mới đang được quảng cáo cho bạn.

Bạn muốn thiết lập một quy trình giao dịch mạnh mẽ cho chính mình? Dành thời gian để kết nối trực tiếp và trực tuyến với các nhà đầu tư khác, đồng thời nói rõ những loại cơ hội mà bạn đang tìm kiếm. Bất kỳ giao dịch giai đoạn đầu nào mà bạn không quan tâm nên được chuyển cho những người khác trong mạng lưới của bạn, vì điều này sẽ giúp củng cố các kết nối của bạn và đảm bảo rằng các cơ hội sẽ được gửi lại cho bạn.

Một khía cạnh có giá trị khác của mạng là khả năng đầu tư số vốn nhỏ hơn nhiều vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu trong các vòng tài trợ "gia đình và bạn bè". Đây là một cơ hội tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm các khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn hoặc mới bắt đầu với tư cách là một nhà đầu tư vì bạn sẽ có thể sớm tham gia vào một công ty mới mà không cần phải huy động một lượng vốn lớn.

Đặt giới hạn cứng

Khi bạn phát triển một luồng giao dịch mạnh mẽ, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội đầu tư giai đoạn đầu trước mắt. Đây là lúc điều quan trọng là phải biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm và đặt ra những giới hạn cứng rắn cho những gì bạn không chấp nhận. Hãy dành thời gian để ngồi xuống và viết ra một danh sách những điều khó "không" hoặc dấu hiệu cảnh báo mà bạn sẽ tránh (tức là được yêu cầu ký NDA).

Những giới hạn cá nhân này sẽ rất quan trọng khi bạn bắt đầu xem xét hàng trăm đề xuất vì đôi khi, tính cách cá nhân hoặc những lời chào hàng chói lọi có thể làm sao nhãng các vấn đề tổng thể trong cơ hội khởi nghiệp. Ngay cả khi phần chào hàng nghe có vẻ tuyệt vời, các nguyên tắc được xác định trước sẽ giúp bạn luôn khách quan và có óc phân tích trong quy trình của mình. Bằng cách này, khi đến lúc phải đưa ra những quyết định khó khăn, bạn sẽ không hành động theo cảm xúc hay tính cách — thay vào đó, bạn có thể dễ dàng lọc ra những công ty không phù hợp.

Nhìn vào bức tranh lớn hơn

Nếu bạn đã tìm thấy một quảng cáo chiêu hàng có vẻ hấp dẫn với sự thẩm định cẩn thận, bạn sẽ muốn lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn. Thị trường cho đề xuất này như thế nào và đã có các đối thủ cạnh tranh khác trong cùng một không gian chưa? Có cơ sở khách hàng nào không và có bao nhiêu tiềm năng tăng trưởng trong không gian đó?

Cố gắng hình dung đầy đủ vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ từ quan điểm của khách hàng và tưởng tượng các tình huống giả định trong đó các điểm đau có thể phát sinh. Bạn có thể đã được giới thiệu một quan điểm rất cụ thể, phù hợp với người khởi nghiệp, vì vậy hãy làm việc ngược lại và mở rộng suy nghĩ của bạn ra khỏi khuôn khổ mà họ đã chia sẻ với bạn. Nếu đề xuất vẫn có ý nghĩa và ít vấn đề phát sinh, bạn đã có một cơ hội đầu tư tuyệt vời.

Rủi ro
Với bất kỳ khoản đầu tư giai đoạn đầu nào, chắc chắn sẽ có rủi ro. Công việc của bạn là tìm ra chính xác rủi ro đó là gì, nó sẽ kéo dài bao lâu và khả năng giải quyết của nó như thế nào. Có nhiều loại rủi ro khác nhau, từ kỹ thuật đến nhóm đến sở hữu trí tuệ.

Chẳng hạn, rủi ro kỹ thuật đề cập đến khả năng đơn giản là sản phẩm không thể được chế tạo — vì vậy bạn có thể muốn có ý kiến ​​của chuyên gia đã được kiểm tra kỹ lưỡng nếu cơ hội đầu tư liên quan đến công nghệ mà bạn không quen thuộc. Hoặc có rủi ro nhóm, đề cập đến đặc điểm của nhóm quản lý, vì vậy hãy tin vào bản năng của bạn nếu bạn cảm thấy bất kỳ mối lo ngại nào về đạo đức hoặc đạo đức liên quan đến tính cách của những người bạn đang làm việc cùng. Rốt cuộc, nếu bạn chọn đầu tư, bạn sẽ làm việc với công ty trong một thời gian dài.

Tưởng tượng tương lai

Là một nhà đầu tư giai đoạn đầu, bạn cần có khả năng suy nghĩ dài hạn. Việc tài trợ sẽ thay đổi như thế nào trong năm tới, năm năm hay 10 năm tới? Bất kỳ công ty khởi nghiệp mạnh mẽ nào cũng nên có một chiến lược tăng trưởng được chuẩn bị sẵn, chiến lược này sẽ liên quan đến nguồn vốn.

Bạn sẽ muốn biết công ty có bao lâu trước khi cạn kiệt nguồn tài trợ hoàn toàn, cũng như số tiền tài trợ mà công ty sẽ cần để cuối cùng bạn có thể rút lui. Và khi nói đến việc rời khỏi công ty, bạn nên nghĩ đến điều này trong các khoản đầu tư ở giai đoạn đầu - xét cho cùng, đó là một phần cố hữu khiến cơ hội trở nên hấp dẫn. Điều gì cuối cùng sẽ khiến ai đó muốn mua công ty và lộ trình để đưa công ty đến điểm đó là gì?

Đầu tư vào một công ty khởi nghiệp không phải là một điều dễ dàng, nhưng với sự siêng năng đúng đắn, các khoản đầu tư ở giai đoạn đầu có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc. Bằng cách tạo ra một cấu trúc chắc chắn mà bạn có thể theo dõi khi xem xét các quảng cáo chiêu hàng, bạn sẽ có thể sắp xếp các cơ hội hứa hẹn khỏi những cơ hội lãng phí thời gian. Hãy đảm bảo tuân thủ các quy trình đã thiết lập trước của bạn và suy nghĩ lâu dài để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng — và gặt hái những phần thưởng sau đó.

Thanh Hoa