Thứ bảy 12/07/2025 09:38
Hotline: 024.355.63.010
Tài chính

Tiền gửi giảm mạnh, nợ xấu tăng vọt tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

12/10/2020 00:00
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) có vẻ dần “ngấm đòn” vì đối mặt với dịch bệnh Covid-19 trong 3 tháng đầu năm khi báo lợi nhuận giảm, dư nợ vay giảm và nợ xấu gia tăng.

Lợi nhuận trong kỳ thấp nhất 5 quý, tăng trưởng tín dụng âm

Theo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2020 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, HoSE: MBB), trong quý 1/2020, thu nhập lãi thuần của MBB đạt mức 3.831 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng khá 24% lên mức 350 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối cũng đem lại 159 tỷ đồng, tăng 23%. Đặc biệt, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh, đầu tư góp vốn ghi nhận con số rất khả quan với 523 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Chỉ riêng lãi thuần từ kinh doanh khác giảm gần 17% về mức 226 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động của MBB đạt gần 5.090 tỷ đồng, tăng 18,5% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, kỳ này chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của MBB lên tới 1.628 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ. Do đó, MBB chỉ ghi nhận 1.577 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sụt giảm 6,7% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận tính theo quý thấp nhất trong vòng 5 quý gần đây của MBB.

Nợ xấu MBB có khả năng tăng cao do Covid-19

Đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Ngân hàng giảm 1,14% so với đầu năm, xuống mức 406.802 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 0,94% xuống 247.979 tỷ đồng.

Các chỉ số chính MBB theo quý.

Đáng chú ý, tiền gửi của khách hàng tại MBB sụt giảm khá mạnh, giảm khoảng 11,7% xuống còn 240.737 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại MBB giảm tới 22% xuống còn 71.852 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiền gửi vốn chuyên dùng, tiền gửi ký quỹ cũng đều giảm mạnh, lần lượt là 57,9% và 24% xuống còn 1.964 tỷ và 5.790 tỷ. Theo đó, tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng sụt giảm xuống 33%, nhưng vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung toàn ngành.

Nợ xấu cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Nợ xấu của ngân hàng cuối tháng 3 là 4.004 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm mặc dù dư nợ cho vay sụt giảm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,16% lên 1,61%.

Hiện nay, các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng mẹ được cơ cấu lại nợ và khách hàng cá nhân chủ yếu vay thế chấp. Trong khi đó, khách hàng của MCredit có rủi ro cao, do đó khó được cơ cấu nợ, dẫn đến việc ghi nhận nợ xấu của MCredit ngay trong nửa đầu năm 2020.

Theo báo cáo phân tích hồi cuối tháng 3, Chứng khoán VNDirect cho biết tỷ lệ nợ xấu của MBB giảm từ 1,3% vào cuối 2018 xuống còn 1,2% vào cuối 2019 nhưng các chỉ số khác cho thấy nợ xấu đã tăng.

Trong năm 2019, MBB đã xóa 4.919 tỷ nợ xấu, gấp 2,5 lần mức xóa nợ trong năm 2018. Do đó, chi phí dự phòng tăng 61% so cùng kỳ, khiến chi phí tín dụng tăng từ 1,5% trong 2018 lên 2,1% trong 2019.

Nợ xấu tăng có thể đến từ việc MBB mở rộng hoạt động tài chính tiêu dùng tại Công ty MCredit.

Do đó, VNDirect ước tính tỷ lệ nợ xấu tại MCredit có thể vượt 6%, trong khi tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng mẹ chỉ khoảng 1% vào cuối năm 2019.

Về tình hình 2020, do dịch Covid-19, VNDirect dự báo nhu cầu tín dụng sẽ giảm và nợ xấu có khả năng tăng. Việc các ngân hàng cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi sẽ gây áp lực lên biên lãi ròng (NIM).

Trong thời gian qua, MBB đã tích cực phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng, nhưng VNDirect cho rằng hoạt động này sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi dịch Covid-19 do khách hàng chủ yếu là người có thu nhập thấp mà việc làm dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Do đó, VNDirect giảm dự báo EPS 2020-2022 từ 8,1%-12,2% do giảm tăng trưởng cho vay, tăng chi phí dự phòng và dự báo NIM sẽ giảm 5 điểm cơ bản trong 2020.

Chi phí dự phòng có khả năng tăng mạnh trong quý 2

Hiện nay, các gói hỗ trợ của ngành ngân hàng đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 gồm giảm lãi suất cho vay và giãn, gia hạn thời hạn trả nợ.

Nợ xấu MBB có khả năng tăng cao do Covid-19 (ảnh: Minh họa)

Nhiệm vụ giảm lãi suất cho vay có thể khiến khả năng mở rộng NIM của các ngân hàng bị hạn chế so với giai đoạn trước khi diễn ra dịch bệnh. Bởi lẽ mặc dù áp lực huy động giảm khi nhu cầu vay mượn thấp và động thái điều tiết của Ngân hàng Nhà nước (giảm lãi suất điều hành, tác động thị trường OMO) sẽ giúp lãi suất huy động giảm theo sau mức lãi suất cho vay, song tốc độ sẽ chậm hơn. Bên cạnh đó, khả năng tăng tỷ trọng dư nợ của nhóm khách hàng có lãi suất cho vay cao bị hạn chế.

Tăng trưởng thu nhập lãi và dịch vụ nhìn chung sẽ chậm lại so với các năm trước khi mà chính sách giãn, gia hạn thời hạn trả nợ có thể khiến ảnh hưởng đến tiến độ ghi nhận thu nhập lãi của các ngân hàng (chưa được ghi nhập khi chưa đến kỳ thu lãi) và quy mô cho vay giảm khiến thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Quý 1 vừa rồi, mức dự phòng rủi ro đã "ăn mòn" tới 49% lợi nhuận của MBB, trong khi cùng kỳ chỉ là 28%. Là một ngân hàng theo đuổi mục tiêu quản lý tốt chất lượng tài sản, nhiều khả năng MBB sẽ thực hiện trích chi phí dự phòng tăng mạnh, ít nhất trong quý 2 hoặc 2 quý đầu năm 2020.

Điều này khiến mức giảm tốc đáng kể về mức độ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020 của Ngân hàng này.

Hồ Đông

Tin bài khác
Lãi suất ngân hàng ngày 12/7/2025: Ngân hàng nào đang dẫn đầu thị trường?

Lãi suất ngân hàng ngày 12/7/2025: Ngân hàng nào đang dẫn đầu thị trường?

Lãi suất ngân hàng cập nhật mới nhất vào ngày 12/7/2025 cho thấy xu hướng tăng lãi suất vẫn tiếp diễn tại nhiều ngân hàng, mang đến cơ hội hấp dẫn chưa từng có cho người gửi tiền.
Lãi suất thấp, vì sao giấc mơ mua nhà ở vẫn xa vời?

Lãi suất thấp, vì sao giấc mơ mua nhà ở vẫn xa vời?

Dù lãi suất thấp kỷ lục, nhiều người mua nhà ở vẫn khó khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Vướng mắc sổ hồng, tài sản thế chấp và điều kiện thu nhập là rào cản lớn.
Lãi suất ngân hàng ngày 11/7/2025: Kỳ hạn 12 tháng vượt 7,7%, cao nhất 9,65%

Lãi suất ngân hàng ngày 11/7/2025: Kỳ hạn 12 tháng vượt 7,7%, cao nhất 9,65%

Lãi suất ngân hàng ngày 11/7/2025 ghi nhân một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất đặc biệt 6,5-9,65% cho khoản tiền gửi lớn. Trong đó ABBank, PVcomBank dẫn đầu.
Lãi suất ngân hàng ngày 10/7/2025: Baovietbank, VietBank dẫn đầu nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng ngày 10/7/2025: Baovietbank, VietBank dẫn đầu nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng ngày 10/7/2025, ghi nhận tại Baovietbank, VietBank. Lãi suất đặc biệt vẫn duy trì hấp dẫn cho các khoản tiền gửi lớn, giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận.
Sức khỏe tài chính của TPBank và Chứng khoán TPS dưới thời ông Đỗ Anh Tú lãnh đạo

Sức khỏe tài chính của TPBank và Chứng khoán TPS dưới thời ông Đỗ Anh Tú lãnh đạo

Ông Đỗ Anh Tú có mối quan hệ mật thiết với TPBank, Chứng khoán Tiên Phong khi được biết đến là một trong những nhân tố đứng sau vực dậy và đưa hai doanh nghiệp này có chỗ đứng trên thị trường tài chính.
Lãi suất ngân hàng ngày 9/7/2025: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất 5,7%

Lãi suất ngân hàng ngày 9/7/2025: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất 5,7%

Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/7/2025, kỳ hạn 6 tháng ghi nhận mức cao nhất 5,7%. Các mức lãi suất đặc biệt từ 6-9,65% tiếp tục được duy trì, tạo sức hút lớn cho dòng tiền gửi.
Ngân hàng Nhà nước: Tín dụng toàn nền kinh tế vượt 17,2 triệu tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

Ngân hàng Nhà nước: Tín dụng toàn nền kinh tế vượt 17,2 triệu tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

Ngân hàng Nhà nước công bố tín dụng đạt 17,2 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu 2025, tiếp tục điều hành linh hoạt để ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Ngành Ngân hàng hoàn tất xác thực sinh trắc học cho 119 triệu tài khoản, giúp giảm 57% lừa đảo tài chính

Ngành Ngân hàng hoàn tất xác thực sinh trắc học cho 119 triệu tài khoản, giúp giảm 57% lừa đảo tài chính

Ngân hàng Nhà nước cho biết ngành ngân hàng đã hoàn tất xác thực sinh trắc học cho 119 triệu tài khoản, giúp giảm 57% lừa đảo tài chính, thúc đẩy mạnh chuyển đổi số ngân hàng.
VIB Business Card: Lời giải cho bài toán khấu trừ VAT đầu vào của Hộ kinh doanh và SME

VIB Business Card: Lời giải cho bài toán khấu trừ VAT đầu vào của Hộ kinh doanh và SME

Từ 1/7, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) chính thức có hiệu lực. Theo đó, để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào, cơ sở kinh doanh phải có hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng đã bao gồm VAT.
Ông Võ Minh Tuấn làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2

Ông Võ Minh Tuấn làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 gồm có 1 giám đốc, 7 Phó giám đốc phụ trách khu vực TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập.
Lãi suất ngân hàng ngày 8/7/2025: Kỳ hạn 13 tháng vượt 7,5%, nhiều ưu đãi

Lãi suất ngân hàng ngày 8/7/2025: Kỳ hạn 13 tháng vượt 7,5%, nhiều ưu đãi

Lãi suất ngân hàng ngày 8/7/2025, tiếp tục có nhiều biến động tích cực, đặc biệt ở kỳ hạn 13 tháng với mức cao nhất vượt 7,5%.
Ngành ngân hàng bứt tốc nửa cuối năm: Tín dụng tăng mạnh, lợi nhuận khởi sắc

Ngành ngân hàng bứt tốc nửa cuối năm: Tín dụng tăng mạnh, lợi nhuận khởi sắc

Trong báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá ngành ngân hàng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong nửa cuối năm 2025.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất mới về xếp hạng tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất mới về xếp hạng tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/2018, trong đó điều chỉnh một loạt tiêu chí quan trọng trong việc xếp hạng các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng đa dạng giải pháp tăng huy động: Nỗ lực vượt khó

Ngân hàng đa dạng giải pháp tăng huy động: Nỗ lực vượt khó

Các ngân hàng đang nỗ lực đa dạng hóa giải pháp, từ truyền thống đến số hóa, nhằm gia tăng nguồn vốn huy động, đảm bảo thanh khoản và tăng trưởng bền vững.
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 9.500 tỷ đồng, lãi suất hạ nhiệt

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 9.500 tỷ đồng, lãi suất hạ nhiệt

Trong bối cảnh áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng cường bơm ròng gần 9.400 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong tuần đầu tháng 7.