Tổng hợp chứng khoán mỹ hôm nay: Hợp đồng tương lai tăng trong tuần cao điểm thu nhập

Hợp đồng S&P 500 và Nasdaq 100 chứng kiến mức tăng 0,3% sau khi Phố Wall phục hồi sau đợt bán tháo 2 nghìn tỷ USD. Những phát hiện ban đầu hôm thứ Ba phần lớn rất đáng khích lệ, vì giao dịch trước giờ mở cửa chứng kiến cổ phiếu của General Motors Co. và United Parcel Service Inc. tăng giá để vượt qua ước tính thu nhập. Sau khi tiết lộ doanh số sụt giảm ở Bắc Mỹ, PepsiCo Inc. đã chứng kiến sự sụt giảm.

Tuy nhiên, nhóm siêu vốn hóa công nghệ "Magnificent Seven" sẽ là điểm thu hút chính. Tesla Inc. dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập đầu tiên sau khi thị trường đóng cửa ngày hôm nay. Vào thứ Tư, Meta Platforms Inc. sẽ được thảo luận và vào thứ Năm, Microsoft Corp. và Alphabet Inc.

Với 180 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, chiếm hơn 40% giá trị thị trường của S&P 500, thu nhập sẽ là ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Việc nhấn mạnh vào khả năng sinh lời của doanh nghiệp diễn ra sau sự suy giảm do những lo lắng về địa chính trị và ngụ ý rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không nhanh chóng hạ lãi suất.

Khi tuần lớn nhất của mùa thu nhập đang diễn ra, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ có mức tăng khiêm tốn. Triển vọng phục hồi kéo dài phụ thuộc vào khả năng của các công ty công nghệ lớn trong việc bảo vệ các giá trị cắt cổ được thúc đẩy bởi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Hợp đồng S&P 500 và Nasdaq 100 chứng kiến mức tăng 0,3% sau khi Phố Wall phục hồi sau đợt bán tháo 2 nghìn tỷ USD. Những phát hiện ban đầu hôm thứ Ba phần lớn rất đáng khích lệ, vì giao dịch trước giờ mở cửa chứng kiến cổ phiếu của General Motors Co. và United Parcel Service Inc. tăng giá để vượt qua ước tính thu nhập. Sau khi tiết lộ doanh số sụt giảm ở Bắc Mỹ, PepsiCo Inc. đã chứng kiến sự sụt giảm.

Tuy nhiên, nhóm siêu vốn hóa công nghệ "Magnificent Seven" sẽ là điểm thu hút chính. Tesla Inc. dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập đầu tiên sau khi thị trường đóng cửa ngày hôm nay. Vào thứ Tư, Meta Platforms Inc. sẽ được thảo luận và vào thứ Năm, Microsoft Corp. và Alphabet Inc.

Với 180 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, chiếm hơn 40% giá trị thị trường của S&P 500, thu nhập sẽ là ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Việc nhấn mạnh vào khả năng sinh lời của doanh nghiệp diễn ra sau sự suy giảm do những lo lắng về địa chính trị và ngụ ý rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không nhanh chóng hạ lãi suất.

Theo Eddie Cheung, chiến lược gia cấp cao tại Credit Agricole CIB, "liệu thị trường có thấy sự hợp nhất hơn nữa từ đây hay không có khả năng phụ thuộc vào việc đánh giá tính bền vững của nhu cầu AI trước khi công bố thu nhập."

Lĩnh vực công nghệ dẫn đầu mức tăng 1% của chỉ số Stoxx Europe 600. SAP SE tăng hơn 4% do việc mở rộng của công ty phần mềm Đức được thúc đẩy bởi nhu cầu về trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng. Nhà sản xuất Novartis AG chứng kiến cổ phiếu tăng 5% nhờ nâng cấp triển vọng cả năm.

Số liệu PMI hôm thứ Ba đã xác nhận triển vọng lạc quan của châu Âu. Khu vực dịch vụ phát triển mạnh và sự tăng trưởng trở lại của Đức đã thúc đẩy hoạt động của khu vực tư nhân lên mức cao nhất trong gần một năm. Phó Chủ tịch Luis de Guindos của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tuyên bố rằng việc giảm lãi suất vào tháng 6 là một "việc đã rồi", trừ khi có bất kỳ cú sốc kinh tế nào.

Theo các chiến lược gia Mihir Tirodkar và Beata Manthey của Citigroup Inc., mùa thu nhập hiện tại “có thể tái tập trung sự chú ý của nhà đầu tư vào các nguyên tắc cơ bản vững chắc”. “Chúng tôi coi sự sụt giảm gần đây là cơ hội để mua vào.”

Trước hàng loạt cuộc đấu giá trái phiếu sẽ thử thách sự kiên nhẫn của nhà đầu tư sau khi lợi suất đạt đỉnh vào năm 2024, trái phiếu kho bạc có diễn biến ổn định. Có sự chuyển động tối thiểu trong thước đo của đồng bạc xanh.

Nhu cầu đang bị hạn chế bởi những gợi ý rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong một thời gian dài và vàng tiếp tục mất điểm sau mức giảm hàng ngày lớn nhất trong hơn hai năm. Khi các nhà giao dịch đánh giá các động thái tiếp theo giữa Israel và Iran trong bối cảnh có dấu hiệu giảm bớt tình trạng thù địch sau một loạt các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào tuần trước, giá dầu giảm nhẹ.

Bội số bậc cao hơn

Vấn đề đối với lợi nhuận của S&P 500 là các tập đoàn sẽ cần tạo ra triển vọng và thu nhập phù hợp với bội số cao hiện tại. Theo Bloomberg Intelligence, lợi nhuận của Magnificent Seven dự kiến sẽ tăng 38% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng thu nhập dự kiến 2,4% của toàn bộ S&P 500.

Tuy nhiên, mức tăng thu nhập ròng dự kiến của nhóm giảm xuống 23% khi Nvidia, nhà sản xuất chip hàng đầu về công nghệ AI, bị loại khỏi cuộc chơi. Nvidia, được bộ phận giao dịch của Goldman Sachs Group Inc. coi là “cổ phiếu quan trọng nhất hành tinh”, sẽ không công bố lợi nhuận của mình trong một tháng nữa.

Theo các chiến lược gia tại Deutsche Bank AG, vị trí của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng vốn hóa lớn vẫn đang bị giảm bớt. Nó ở phân vị thứ 97 vào đầu tháng 3 và hiện ở phân vị thứ 77. Theo các chiến lược gia, ngay cả khi không còn cực đoan nữa, nhóm này vẫn là ngành duy nhất có định vị trên mức trung bình lịch sử.

Diễn biến quan trọng trong tuần này:

Doanh số bán nhà mới ở Mỹ vào thứ Ba

Môi trường kinh doanh IFO của Đức vào Thứ tư

Hàng lâu bền của Mỹ thứ tưthu nhập của IBM, Boeing và Meta Platforms vào Thứ Tư

GDP của Mỹ, dự trữ bán buôn, tuyên bố thất nghiệp lần đầu vào thứ Năm

thu nhập của Microsoft, Alphabet và Airbus vào thứ Năm

Xác định tỷ giá của Nhật Bản, dự báo CPI, GDP và lạm phát của Tokyo vào thứ Sáu

Thu nhập và chi tiêu cá nhân của Hoa Kỳ, tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan và chỉ số giảm phát PCE vào thứ Sáu

Lợi nhuận của Chevron, Exxon Mobil vào Thứ Sáu

Biến động chính của các thị trường:

Cổ phiếu

Tính đến 6:56 sáng, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,3%. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,4% theo giờ New York.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tương lai tăng 0,3%.

Stoxx Europe 600 tăng 1%.

Chỉ số MSCI World tăng 0,3%.

Tiền tệ

Ít thay đổi trong chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index

Đồng euro hầu như không di chuyển, giao dịch ở mức 1,0654 USD.

Ở mức 1,2351 USD, đồng bảng Anh hầu như không thay đổi.

Ít thay đổi, giá trị của đồng yên Nhật là 154,80 mỗi đô la.

Tiền kỹ thuật số

Giá trị đồng xu giảm 0,4% xuống còn 66.270,7 USD.

Trái phiếu

Ở mức 4,61%, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hầu như không thay đổi.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm xuống 2,48%, giảm một điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh, ở mức 4,21%, hầu như không thay đổi.

Hàng hóa và dịch vụ

Ở mức 81,70 USD/thùng, dầu thô trung cấp West Texas giảm 0,2%.

Vàng giao ngay giảm 0,9% xuống còn 2.305,25 USD.

PV tổng hợp