Ngân hàng BacABank đạt lãi sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, mã chứng khoán: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2024 với kết quả khả quan trong mảng thu nhập lãi thuần, nhưng cũng không thiếu những điểm lo ngại khi nợ xấu của ngân hàng có dấu hiệu gia tăng mạnh.

Cụ thể, BacABank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng, tăng 18,36% so với năm trước và lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng trong một năm tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) của ngân hàng lại tăng 73% so với đầu năm, gây lo ngại về chất lượng tín dụng trong tương lai.

Trong năm 2024, BacABank đạt thu nhập lãi thuần 3.321 tỷ đồng, tăng mạnh 39,01% so với năm trước. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng đạt kết quả lãi vượt 1.000 tỷ đồng. Điều này xuất phát từ việc chi phí lãi tiền gửi của khách hàng giảm mạnh 22,77%, chỉ còn 8.490 tỷ đồng, trong khi thu nhập từ cho vay khách hàng giảm 11,75%, xuống còn 11.812 tỷ đồng. Mặc dù thu nhập từ lãi cho vay không đạt kỳ vọng, nhưng nhờ vào việc cắt giảm chi phí lãi tiền gửi, BacABank vẫn duy trì được tăng trưởng mạnh trong thu nhập lãi thuần.

Ngoài thu nhập lãi, các mảng kinh doanh khác của BacABank lại không đạt kết quả như mong đợi. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 0,7%, đạt 105,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, các mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán lại ghi nhận kết quả kém khả quan. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ 68,2 tỷ đồng, trong khi năm trước còn lãi 115,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 22,25%, xuống còn 283,6 tỷ đồng.

Ngân hàng BacABank đạt lãi sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Một điểm đáng chú ý là chi phí hoạt động của BacABank trong năm 2024 ghi nhận mức tăng khá lớn. Chi phí nhân viên tăng 27,58%, đạt 1.403 tỷ đồng; chi phí khấu hao và khấu trừ tăng 9,8%, lên 51 tỷ đồng; chi phí hoạt động khác tăng 15,8%, đạt 795 tỷ đồng. Mặc dù thu nhập từ lãi thuần tăng trưởng tốt, nhưng chi phí hoạt động gia tăng mạnh đã làm giảm một phần lợi nhuận của ngân hàng.

BacABank cũng đã chi hơn 274,8 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 40,44% so với năm trước. Đây là dấu hiệu cho thấy ngân hàng đang chuẩn bị đối phó với những rủi ro tín dụng có thể xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng.

BacABank đang phải đối mặt với một thách thức lớn về chất lượng tín dụng khi nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh trong năm 2024. Cụ thể, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 48,43%, đạt 1.359 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) ghi nhận mức tăng mạnh 73,41%, lên 893,9 tỷ đồng. Điều này khiến tỷ lệ nợ xấu nội bảng của BacABank tăng từ 0,92% vào đầu năm lên 1,24% vào cuối năm 2024.

Tình hình nợ xấu gia tăng mạnh như vậy đang khiến BacABank phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì chất lượng tín dụng và đảm bảo lợi nhuận trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, ngân hàng cũng đang tích cực triển khai các biện pháp để xử lý các khoản nợ xấu này, như tăng cường dự phòng rủi ro tín dụng và cải thiện quy trình quản lý nợ.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của BacABank đạt 165.486 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 3,44%, lên 122.549 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng đạt 109.552 tỷ đồng, tăng 9,71%. Mặc dù vậy, việc tăng trưởng tín dụng và huy động vốn vẫn chưa đủ để cân bằng với sự gia tăng nợ xấu. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì lợi nhuận trong tương lai nếu ngân hàng không có biện pháp hiệu quả để kiểm soát chất lượng tín dụng.

Mặc dù BacABank đạt được kết quả lợi nhuận ấn tượng với lãi sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng, nhưng việc nợ xấu gia tăng mạnh mẽ trong năm qua là một dấu hiệu cảnh báo về chất lượng tín dụng của ngân hàng. Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng mạnh 73%, đẩy tỷ lệ nợ xấu lên mức cao mới, điều này sẽ là thách thức lớn đối với BacABank trong năm 2025. Ngân hàng cần có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát nợ xấu và duy trì tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.