Tín dụng tăng tốc, ba "ông lớn" ngân hàng chiếm hơn 40% tổng dư nợ toàn ngành

Tín dụng tăng tốc, ba "ông lớn" ngân hàng chiếm hơn 40% tổng dư nợ toàn ngành

Theo số liệu từ báo cáo tài chính quý 3/2025 của 28 ngân hàng, tính đến cuối quý 3/2025, tổng dư nợ cho vay của 28 ngân hàng được khảo sát đã vượt 13,6 triệu tỉ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Trong đó, ba ngân hàng quốc doanh lớn là BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với tổng dư nợ lên đến hơn 5,8 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 43% tổng dư nợ toàn hệ thống. Cụ thể, BIDV hiện có dư nợ hơn 2,2 triệu tỉ đồng, VietinBank đạt gần 1,99 triệu tỉ và Vietcombank xấp xỉ 1,6 triệu tỉ đồng. Ở khối ngân hàng tư nhân, MB Bank gây chú ý với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, dư nợ đạt hơn 931.000 tỉ đồng – mức tăng gần 20%, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Tuy nhiên, đằng sau sự tăng tốc tín dụng là bức tranh phân hóa rõ nét về chất lượng tài sản. Nợ xấu toàn ngành đang có dấu hiệu tăng trở lại, khi tổng nợ xấu tại 28 ngân hàng đã lên tới hơn 274.000 tỉ đồng, tăng khoảng 19% so với đầu năm. Một số ngân hàng duy trì được tỉ lệ nợ xấu thấp và khả năng bao phủ tốt như Techcombank (1,23%), ACB (1,09%) hay VietinBank với tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 176,5%. Ngược lại, nhiều ngân hàng lại ghi nhận sự gia tăng đáng kể về nợ xấu, điển hình như PGBank (3,85%), HDBank (2,9%) hay VietABank (1,79%), cho thấy rủi ro tín dụng đang hiện hữu nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Theo các chuyên gia, dù tăng trưởng tín dụng là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, song điều quan trọng là ngân hàng phải đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Báo cáo của Yuanta Việt Nam kỳ vọng chất lượng tài sản sẽ được cải thiện từ cuối năm 2025, nhờ ba yếu tố hỗ trợ gồm: chu kỳ hồi phục bất động sản, luật hóa xử lý nợ xấu và giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Dù vậy, áp lực trích lập dự phòng vẫn sẽ là gánh nặng lên lợi nhuận, đặc biệt với các ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu tăng nhanh.

Trong bối cảnh hiện tại, các ngân hàng cần cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và an toàn tín dụng. Việc mở rộng dư nợ phải gắn liền với lựa chọn khách hàng thận trọng, kiểm soát dòng tiền và trích lập dự phòng hợp lý. Với các nhà đầu tư, nên ưu tiên những ngân hàng có nền tảng tài sản vững chắc, nợ xấu thấp và tỉ lệ bao phủ cao, vì đây là những yếu tố then chốt đảm bảo lợi nhuận bền vững trong dài hạn. Tăng trưởng là cần thiết, nhưng kiểm soát rủi ro sẽ là chìa khóa để hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh và ổn định.