Công ty bất động sản trực tuyến Đông Nam Á PropertyGuru đã đồng ý niêm yết cổ phiếu thông qua việc sáp nhập với một SPAC (Công ty mua lại với mục đích đặc biệt) do các tỷ phú Richard Li và Peter Thiel hậu thuẫn, mang lại cho công ty này giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 1,78 tỷ USD.
Thỏa thuận với Bridgetown 2 Holdings - một SPAC được nhiều người biết đến, dự kiến sẽ thu về 431 triệu đô la, bao gồm khoản đầu tư tư nhân 100 triệu đô la từ Baillie Gifford, Naya, REA Group, Akaris Global Partners và một trong những người quản lý tài sản.
Tập đoàn REA của Úc cũng đã cam kết đầu tư thêm 32 triệu đô la, PropertyGuru cho biết.
Công ty kết hợp sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York sau khi thỏa thuận được hoàn tất, PropertyGuru cho biết trong một tuyên bố.
Giao dịch này là một bước phát triển lớn đối với PropertyGuru, công ty đã lên kế hoạch niêm yết tại Úc vào tháng 10 năm 2019 khi họ cố gắng huy động khoảng 380 triệu đô la Úc (tương đương 280 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại).
Được thành lập vào năm 2007, PropertyGuru lưu trữ hơn 2,8 triệu danh sách bất động sản hàng tháng. Họ phục vụ 37 triệu người tìm kiếm bất động sản mỗi tháng và 49.000 đại lý bất động sản đang hoạt động trên khắp Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Công ty cung cấp các thị trường bất động sản kỹ thuật số để đối sánh người mua và người thuê với người bán và chủ nhà, cũng như tiếp thị kỹ thuật số cho các đại lý và nhà phát triển bất động sản.
Peter Thiel, Chủ tịch của Thiel Capital cho biết: “Thị trường bất động sản có lẽ là thị trường lâu đời nhất trên thế giới và chỉ bây giờ nó mới bắt đầu thay đổi nhanh chóng.
Ông nói: “Vì PropertyGuru dẫn đầu sự thay đổi ở Đông Nam Á, Bridgetown 2 sẽ cung cấp vốn và chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa”.
Công ty kết hợp sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 1,35 tỷ USD. Thương vụ này dự kiến sẽ kết thúc vào quý 4 năm 2021 hoặc quý 1 năm 2022.
Merrill Lynch (Singapore) đang làm cố vấn tài chính độc quyền cho PropertyGuru về thương vụ này.
Lyly (Theo Reuters)
