Bất động sản Phát Đạt sắp huy động 270 tỷ đồng từ trái phiếu

DNHN - Bất động sản Phát Đạt dự kiến đưa 2.700 trái phiếu phát hành cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2021, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR/HoSE) sẽ cho phát hành 2.700 trái phiếu để huy động vốn cho các dự án bất động sản sắp tới.

Theo đó, 2.700 trái phiếu phát hành cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với mục tiêu huy động được 270 tỷ đồng. PDR sẽ dùng số tiền thu được tài trợ vốn cho Công ty con để thực hiện hai dự án là Dự án TTTM và căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City) tại tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu 1 (Khu Cổ Đại) tại TP Hồ Chí Minh.

Bất động sản Phát Đạt sắp huy động 270 tỷ đồng từ trái phiếu
Bất động sản Phát Đạt sắp huy động 270 tỷ đồng từ trái phiếu.

Trái phiếu được phát hành có kỳ hạn 2 năm và lãi suất 13%/năm, tiền lãi sẽ được trả mỗi 3 tháng/lần. Lô trái phiếu được đảm bảo bởi chính là cổ phiếu PDR.

Nhà đầu tư có quyền yêu cầu PDR mua lại trái phiếu vào ngày tròn 12 tháng và 18 tháng kể từ ngày phát hành, tuy nhiên, nhà đầu tư phải báo trước tối thiểu 30 ngày và số trái phiếu mua lại phải chiếm từ 30%-50% số trái phiếu đang sở hữu.

Tính tới ngày 10/07/2021, các khoản vay ngắn hạn của PDR đang ở mức 350,95 tỷ đồng. Trong quý II/2021, PDR đã tất toán 1.283,55 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, bao gồm: 521,55 tỷ đồng vay Quỹ Vietnam New Urban Center LP; 350 tỷ đồng vay ngân hàng, tổ chức trong nước; mua lại 405 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với toàn bộ số trái phiếu đã phát hành trong năm 2019-2020;…

Trong khi đó, dư nợ vay dài hạn tại ngày 10/07/2021 là 905 tỷ đồng, trong đó 680 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2021 và 231 tỷ đồng vay đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.

Linh Anh

 

Tin liên quan