500 tỷ đồng trái phiếu vừa chảy về Đại Quang Minh

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước, với lãi suất 11%/năm.

Theo công bố của doanh nghiệp, lô trái phiếu mã DQML12602 được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến 2/10/2026, gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành là 29/9/2026 và ngày đáo hạn dự kiến 29/9/2029.

Trước đó, vào ngày 29/8/2026, Đại Quang Minh cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã DQML12601, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Lô này gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 11%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2029.

Theo thông tin công bố, trái phiếu DQML12601 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings cho biết, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành của Đại Quang Minh dự kiến được sử dụng để thanh toán trước hạn một phần khoản vay của doanh nghiệp này tại công ty mẹ THACO theo hợp đồng ký ngày 31/12/2025.

Doanh nghiệp cũng dự kiến dùng nguồn vốn này để trả trước hạn khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), theo hợp đồng ký ngày 15/12/2023.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu DQML12601 là hơn 164 triệu cổ phần CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO Agri) thuộc sở hữu của THACO. Theo chứng thư thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá Vietory thực hiện, số cổ phần này được định giá 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh tài sản bảo đảm, THACO cam kết bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu, bao gồm tiền gốc, lãi và các khoản phải trả khác.

Như vậy, Đại Quang Minh hiện có 3 lô trái phiếu đang lưu hành, gồm DQM12501, DQML12601 và DQML12602.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011, là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp. Tên tuổi doanh nghiệp này gắn với Khu đô thị Sala 257 ha tại Thủ Thiêm, TP.HCM.

Hiện ông Trần Đăng Khoa đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Đại Quang Minh.

Một trong những dự án tầm cỡ mới đây của Đại Quang Minh là Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, liên danh cùng Thaco cùng với Văn Phú - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh đóng vai trò đứng đầu đại diện liên danh.