NVL: Đạt bước tiến mới trong xử lý 02 lô trái phiếu quy mô nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Novaland vừa công bố thông tin đã sử dụng bất động sản để thanh toán nợ qua hạn của lô trái phiếu NVLH2123011. Hiện dư nợ còn lại của lô trái phiếu này còn 936 tỷ đồng. Dư nợ trước đó của lô trái phiếu này cũng được Tập đoàn Novaland dùng bất động sản để thanh toán.

Lô trái phiếu NVLH2123011 được phát hành vào ngày 1/9/2021 với kỳ hạn 2 năm, tức thời điểm đáo hạn là ngày 1/9/2023, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Như vậy doanh nghiệp đã quá hạn trả lô trái phiếu trên gần 3 tháng.

Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phiếu NVL của một số cổ đông tại Tập đoàn Novaland. Lãi suất danh nghĩa ở mức 10,5%/năm, 6 tháng trả lãi một lần. Số tiền huy động trên được Tập đoàn Novaland dùng để đầu tư góp vốn phát triển Dự án khu đô thị Cù Lao Phước Hưng tại Đồng Nai.

Trong tháng 11 vừa qua, Novaland cũng đã thanh toán 18,6 tỷ đồng cho lô trái phiếu NVLH2123009 trị giá 1.000 tỷ đồng. Nguồn tiền thanh toán là quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.

Cũng trong ngày 28/11, Công ty TNHH Bất động sản Đà lạt Valley - đơn vị thành viên của Tập đoàn Novaland cũng vừa công bố đã đạt được sự chấp thuận đối với nội dung văn bản xin ý kiến trái chủ về công nợ đối với lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 có tổng giá trị 2.700 tỷ đồng.

Cụ thể, vấn đề đầu tiên, các trái chủ đồng ý cho Đà Lạt Valley rút, giải chấp một phần tài sản đảm bảo là các thửa đất thuộc 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền cho lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03.

Trong trường hợp việc rút tài sản dẫn đến tỷ lệ tài sản đảm bảo cho trái phiếu không đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu mà Đà Lạt Valley đã cam kết, trái chủ sẽ đồng ý không tuyên phát sinh sự kiện vi phạm liên quan đến cam kết duy trì tài sản đảm bảo. Ngoài ra, các trái chủ cũng sẽ không yêu cầu công ty hoặc bên đảm bảo bổ sung tài sản đảm bảo khác cho trái phiếu.

Vấn đề thứ hai, theo các hợp đồng thế chấp, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 gồm quyền sử dụng đất tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Nai; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án khi đô thị Waterfront Dona tại Đồng Nai. Đà Lạt Valley muốn chia sẻ số tài sản đảm bảo trên để đảm bảo cho cả khoản vay 3.600 tỷ đồng tại VPBank. Tuy nhiên, công ty vẫn sẽ ưu tiên dùng số tài sản đảm bảo trên để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu trước.

Lô trái phiếu DALATVALLEY2019-03 có tổng giá trị 2.700 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 12/2019. Số trái phiếu này bao gồm: 600 tỷ đồng (kỳ hạn 1 năm), 1.000 tỷ đồng (kỳ hạn 3 năm) và 1.100 tỷ đồng (kỳ hạn 4 năm). Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên ở mức 12%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được tính bằng 4,65%/năm cộng với lãi suất tham chiếu. Nhà đầu tư tổ chức mua trọn số trái phiếu kể trên không được tiết lộ danh tính. CTCP Chứng khoán VPS là đại lý phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm và quản lý tài khoản.

Ngày 24/11, Novaland đã thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp 2.000 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 72,62%) tại công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley để đảm bảo nghĩa vụ của đơn vị thành viên này này đối với khoản vay 3.600 tỷ đồng tại VPBank.

Tại thị trường chứng khoán hôm nay, NVL đóng cửa tại mức 18.100 đồng/cp, tăng 3,7% so với phiên ngày hôm qua.

H.M (t/h)