GoTo của Indonesia đánh bại thị trường đầy khó khăn với kế hoạch IPO được định giá 29 tỷ đô la
- 189
- Hội nhập
- 14:55 15/03/2022
DNHN - Việc chào bán IPO của GoTo dựa trên các con số từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021. Họ đã công bố doanh thu 2,5 nghìn tỷ rupiah trong giai đoạn đó, nhiều hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự hợp nhất với Tokopedia vào tháng 5 năm ngoái.
GoTo, công ty công nghệ tư nhân lớn nhất của Indonesia, đang tìm cách huy động tới 17,9 nghìn tỷ rupiah (tương đương 1,25 tỷ USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, có khả năng sẽ là một thử nghiệm trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ Đông Nam Á đang sụt giảm trong những tuần gần đây.
GoTo, được thành lập do sự hợp nhất giữa nhà cung cấp siêu ứng dụng Gojek của Indonesia và công ty thương mại điện tử địa phương Tokopedia, hôm 15/3 cho biết trong một bản cáo bạch rằng, họ đang chào bán cổ phiếu với giá từ 316 rupiah đến 346 rupiah. Thời gian niêm yết dự kiến trên Sở Giao dịch chứng khoán Indonesia (IDX) là ngày 4/4.
Theo Quick-FactSet, số cổ phần được chào bán sẽ chiếm 4,35% cổ phần của công ty, dẫn đến mức định giá 28,8 tỷ USD ở mức cao nhất của giá IPO, đưa GoTo trở thành công ty niêm yết trên IDX lớn thứ tư.
Việc chào bán IPO của GoTo dựa trên các con số từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021. Họ đã công bố doanh thu 2,5 nghìn tỷ rupiah trong giai đoạn đó, nhiều hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự hợp nhất với Tokopedia vào tháng 5 năm ngoái.
Khoản lỗ ròng của họ trong bảy tháng đầu năm ngoái là 7,5 nghìn tỷ rupiah, ít hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.
Các nhà đầu tư của GoTo bao gồm các gã khổng lồ internet Trung Quốc Alibaba Group và Tencent Holdings cũng như Google trong vòng gọi vốn mới nhất của GoTo Hoa Kỳ, vào tháng 11, đã huy động được 1,3 tỷ USD.
IDX vào tháng 12 đã công bố một quy định mới cho phép các công ty công nghệ mới niêm yết áp dụng kế hoạch nhiều cổ phiếu có quyền biểu quyết, một thay đổi mà GoTo đã chờ đợi trước khi IPO vì nó cho phép những người sáng lập công ty giữ lại nhiều quyền biểu quyết hơn số cổ phiếu mà họ thực sự nắm giữ.
Sau khi IPO, Andre Soelistyo, Giám đốc điều hành của GoTo sẽ nắm giữ 0,83% cổ phần của công ty với quyền biểu quyết là 7,74%, trong khi Kevin Aluwi, Giám đốc điều hành của Gojek, sẽ nắm giữ 0,75% cổ phần với quyền biểu quyết là 3,92%. Trong khi đó, William Tanuwijaya, đồng sáng lập kiêm CEO của Tokopedia sẽ nắm giữ 1,75% cổ phần của công ty với tỷ lệ quyền biểu quyết là 14,56%.
IPO sẽ là thước đo cho sự mong muốn của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu công nghệ Đông Nam Á đang thua lỗ, sau khi giá cổ phiếu lao dốc nặng nề gần đây.
Cổ phiếu của Grab, nhà cung cấp superapp có trụ sở tại Singapore, đã niêm yết cổ phiếu của mình trên Nasdaq ở New York vào năm ngoái, đã giảm hơn 70% kể từ đó. Cổ phiếu của Sea, công ty công nghệ lớn nhất khu vực và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, đã giảm 60% kể từ đầu năm.
Các điều kiện thị trường chung không mấy thuận lợi do những khó khăn như dự kiến sắp tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và cuộc chiến ở Ukraine, khiến các nhà đầu tư ngày càng cảnh giác với các công ty khởi nghiệp thua lỗ.
Nhưng thị trường chứng khoán của Indonesia đã đi ngược lại xu hướng toàn cầu và giữ vững, với Chỉ số Jakarta Composite tăng lên mức cao kỷ lục gần đây, tăng 5,4% trong năm nay.
Tuy nhiên, cổ phiếu của Bukalapak, công ty tư nhân đầu tiên của Indonesia có giá trị hơn 1 tỷ USD được niêm yết cổ phiếu ra công chúng, đã giao dịch thấp hơn mức IPO kể từ khi công ty này lên sàn vào tháng 8. Cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn 67% so với giá IPO.
Bảo Bảo
Bài liên quan
#kế hoạch IPO

Swiggy của Ấn Độ xem xét kế hoạch IPO trong bối cảnh phải cạnh tranh khốc liệt với Zomato
Công ty giao thực phẩm của Ấn Độ Swiggy đang hy vọng đợt huy động vốn sẽ giúp họ mở rộng thị phần trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Zomato trong lĩnh vực giao đồ ăn.
Đọc thêm Hội nhập
Tập đoàn công nghệ đứng sau ứng dụng Shopee chứng kiến mức lỗ gần 1 tỷ USD
Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York ngày 16/8 đã công bố khoản lỗ ròng 931 triệu USD trong quý 2, tăng từ 433 triệu USD cùng kỳ năm trước.
Đức công bố áp thuế khí đốt đối với người tiêu dùng
Chính phủ Đức ngày 15/8 cho biết, các hộ gia đình ở nước này sẽ phải trả thêm tới 290 Euro, tương đương 296 USD, trong hoá đơn khí đốt hàng năm, khi gánh nặng của cuộc khủng hoảng năng lượng được san bớt từ doanh nghiệp và nhà nước sang người tiêu dùng.
Đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 60 năm qua của Trung Quốc buộc các nhà máy phải đóng cửa
Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy trong sáu ngày để giảm bớt tình trạng thiếu điện trong khu vực khi nước này phải đối mặt với một đợt nắng nóng kinh hoàng.
Samsung thiết lập trung tâm nghiên cứu phát triển về pin ở Mỹ và Đức
Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Hoa Kỳ đã được đưa vào hoạt động tại Boston vào thứ Hai (15/8), một tháng sau khi đã được thiết lập ở Munich, Đức.
Đại gia dầu mỏ Saudi Aramco báo lãi gấp đôi
Hôm 14/8, Saudi Aramco thông báo lợi nhuận quý II tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 48,2 tỷ USD. Công ty này cho biết mức lãi phản ánh nhu cầu dầu thô và lãi từ hoạt động lọc dầu tăng. Saudi Aramco dự báo nhu cầu dầu tiếp tục tăng trong thập kỷ này.
Công ty châu Á vẫn còn một hành trình dài để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Mối quan tâm được đặt lên hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay là những vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đặc biệt là tính bền vững đã trở thành ưu tiên của nhiều tổ chức.
Giám đốc điều hành Stripe: Các công ty công nghệ Mỹ đang đánh giá thấp tiềm năng của thị trường châu Á
Trong những năm qua, Stripe có trụ sở chính tại San Francisco và Dublin đã mở rộng phạm vi hoạt động từ Bắc Mỹ và châu Âu sang các thị trường châu Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông.
Tập đoàn Saudi Aramco tiếp tục lập kỷ lục về lợi nhuận
Ngày 14/8, Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco (Saudi Arabia) công bố đạt lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỷ USD trong quý II/2022 do xung đột ở Ukraine và nhu cầu tăng sau đại dịch khiến giá dầu tăng vọt.
Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi sau cú sốc do Covid-19 gây ra
Theo dữ liệu từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong quý 2 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vẫn còn nhỏ hơn dự báo của thị trường là 2,5%.
Tesla chính thức sản xuất được hơn 3 triệu chiếc ô tô điện
Thông báo của Musk được đưa ra sau nhiều tháng ngừng hoạt động và tình trạng thiếu phụ tùng diễn ra mạnh mẽ ở Trung Quốc, điều này đã đe dọa đến việc sản xuất xe của Tesla.