Vingroup sắp huy động gần 7.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu cho VinFast và VinSmart

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) công bố chào bán 6.975 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, chia làm 3 đợt. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp. Thời gian thực hiện dự kiến cả 3 đợt phát hành trong quý I hoặc quý II năm nay. 

Đợt 1, Vingroup dự kiến phát hành 1.515 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất trái phiếu trả sau, định kỳ 3 tháng/lần, trong đó 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi cố định 9,7%/năm và các kỳ sau là 3,7% cộng lãi suất tham chiếu. Số tiền thu được nhằm tăng vốn cho VinFast.

Đợt 2, Vingroup dự kiến chào bán 2.860 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm gói 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho VinSmart.

Đợt còn lại, 2.600 tỷ đồng trái phiếu được dự kiến phát hành nhằm tăng vốn cho VinFast. Như vậy, Vingroup huy động thêm 5.115 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng cho VinSmart thông qua đợt phát hành trái phiếu này.

Theo công bố của Vingroup, số tiền thu được VinFast sẽ dùng để: (i) thực hiện đầu tư tài sản cố định; (ii) các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; (iii) nhu cầu tài chính khác của công ty.

Hiện tại, Vingroup đã có thông báo chào bán trái phiếu đợt 1 với thời gian để nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền từ 20/1 đến 18/2.

Vingroup hiện sở hữu 51,15% vốn tại VinFast - công ty chuyên sản xuất ô tô, xe máy có địa chỉ tại Khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng. VinFast thành lập và hoạt động từ năm 2017, được định hướng trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Vingroup. Vốn điều lệ của VinFast là 28.116 tỷ đồng và tổng tài sản 96.443 tỷ đồng (tính đến hết tháng 6/2020). Trong thời gian đầu hoạt động, VinFast chưa có lãi. Công ty lỗ lần lượt 5.703 tỷ đồng và 6.655 tỷ đồng trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Đối với công ty chuyên về sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, máy vi tính... VinSmart, Vingroup nắm 62,03% vốn. Được thành lập năm 2018, sau 2 năm ra mắt thị trường, VinSmart đã cho ra đời 16 mẫu điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart. VinSmart cũng được Bộ Y tế cấp sổ đăng ký lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510, có thể sản xuất đại trà, cung cấp máy thở cho thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu điều trị Covid-19. Công ty đã giao 3.000 máy thở và 200 máy thở xâm nhập cho Bộ Y tế trong tháng 8/2020... Giống như VinFast, VinSmart cũng lỗ liên tiếp trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, lần lượt 1.865 tỷ đồng và 1.274 tỷ đồng. Công ty có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng với tổng tài sản trên 9.000 tỷ đồng.

TH