Danh tính nhóm cổ đông sẽ rót hơn 1.100 tỷ đồng để nắm 10% của Điện lực EVF

HĐQT Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVN Finance, mã EVF) vừa thông qua phương án chi tiết triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, EVF sẽ chào bán tối đa 85 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,18% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá dự kiến 13.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, kết phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu EVF dừng ở mức 11.550 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 14,4% so với giá chào bán dự kiến.

Nếu hoàn tất theo kế hoạch, đợt phát hành có thể mang về cho EVF khoảng 1.147 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn này dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng trong giai đoạn 2026–2027.

Danh sách phân phối cổ phiếu cho thấy có 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký tham gia, gồm hai tổ chức nước ngoài và hai nhà đầu tư trong nước. Đáng chú ý, cả 4 đơn vị đều chưa sở hữu cổ phiếu EVF trước đợt phát hành.

Trong số này, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital là nhà đầu tư dự kiến mua lượng cổ phiếu lớn nhất, với 40 triệu đơn vị, chiếm hơn 47% tổng lượng chào bán. Nếu giao dịch hoàn tất, tổ chức này sẽ nắm giữ khoảng 4,73% vốn điều lệ EVF.

Ba nhà đầu tư còn lại gồm Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. với hơn 22,1 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI với gần 18,3 triệu cổ phiếu và Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. với gần 4,6 triệu cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm 4 nhà đầu tư dự kiến đạt 10,05% vốn điều lệ EVF.

Nguồn: EVF.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn thông qua cổ phiếu, EVF còn dự kiến huy động vốn trên thị trường quốc tế bằng phương án phát hành riêng lẻ tối đa 300 triệu USD trái phiếu tại Singapore, với kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Lô trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 3 năm, thuộc loại “4 không”, gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Thời gian chào bán và phát hành được lên kế hoạch trong quý IV/2026, sau khi EVF hoàn tất các thủ tục liên quan và nhận được đầy đủ chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo phương án đã được thông qua, nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ phục vụ hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của EVF. Dòng vốn dự kiến được phân bổ vào nhiều lĩnh vực như sản xuất, chế biến – chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và các ngành nghề khác, tùy theo nhu cầu tín dụng thực tế và quy định pháp luật.

Thành lập năm 2008, EVF ban đầu đảm nhiệm vai trò thu xếp, quản lý nguồn vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trải qua gần hai thập kỷ, doanh nghiệp từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, chuyển từ một tổ chức tài chính gắn chủ yếu với ngành điện sang mô hình công ty tài chính tổng hợp, cung cấp vốn cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Tính đến hết tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của EVF hơn 81.300 tỷ đồng. Nếu đợt huy động trái phiếu này thành công, quy mô nợ phải trả của công ty tài chính này sẽ tiệm cận 89.000 tỷ đồng. Đồng thời dư nợ vay trái phiếu tăng từ 3.300 tỷ lên gần 11.000 tỷ đồng, tức gấp 3,3 lần.

Tính đến hết quý II/2026, tổng dư nợ cho vay của EVF hơn 67.200 tỷ đồng, trong đó nhóm khách hàng được cấp tín dụng nhiều nhất là bất động sản với hơn 12.200 tỷ, tương đương 18% tổng dư nợ.

Hai mảng xây dựng và bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô có dư nợ xếp sau, lần lượt là 10.600 tỷ và 10.700 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, EVF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.